股票簡稱：云鋁股份

　　股票代碼：000807

　　發行人注冊地：云南省昆明市呈貢縣

　　公告時間：2008年1月30日

　　保薦人（主承銷商）：聯合證券有限責任公司

　　第一節 重要聲明與提示

　　云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向書全文。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市情況

　　本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。

　　本次增發經中國證監會證監許可字［2008］35號文核準。

　　經深圳證券交易所同意，本公司本次公開發行的共計42，525，598股人民幣普通股將于2008年1月31日起上市，其中26，968，993股將于當日起上市流通。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。

　　本次增發Ａ股股票的上市及限售情況如下：

　　類別

　　獲配股數（股）

　　占本次增發的比例

　　限售情況

　　原股東優先配售

　　12，004，697＊

　　28．23％

　　無限售

　　網上配售數量

　　2，659，321

　　6．25％

　　無限售

　　網下Ａ類配售數量

　　15，556，500

　　36．58％

　　鎖定一個月

　　網下Ｂ類配售數量

　　12，305，080

　　28．94％

　　無限售

　　＊注：原股東優先配售中本公司董事周昌武獲配的105股股份在2008年已予以鎖定。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2008年1月31日

　　3、股票簡稱：云鋁股份

　　4、股票代碼：000807

　　5、本次發行完成后總股本：916，125，598股

　　6、本次公開發行股票增加的股份：42，525，598股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　2006年5月15日，本公司召開股權分置改革相關股東會議，審議通過了股權分置改革方案，即股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每10股獲得非流通股股東支付的3．2股對價股份，對價股份的上市流通日為2006年5月23日。

　　本公司原非流通股股東云南冶金集團總公司承諾：在取得流通權后在三十六個月內不上市交易；上述三十六個月屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　本公司于2006年5月23日完成股權分置改革，上述股份限售期自該日起計算（詳細情況請參見本公司于2006年4月20日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《云南鋁業股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》）。

　　8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行的股份中，向網下Ａ類投資者配售的15，556，500股股份鎖定期為1個月；本公司董事周昌武先生行使原有股東優先認購權購入105股股份，該等股份將按照《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》規定在2008年予以鎖定，該等股份將納入2009年度持股數量計算當年可解鎖股份數。

　　9、本次上市的無流通限制及無鎖定安排的股份：26，968，993股。

　　10、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。

　　11、上市保薦人：聯合證券有限責任公司。

　　第三節 發行人、股東和實際控制人的情況

　　一、發行人基本情況

　　公司法定名稱：云南鋁業股份有限公司

　　公司英文名稱：Ｙｕｎｎａｎ Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　法定代表人：陳智

　　董事會秘書：張文偉

　　公司注冊地址：云南省昆明市呈貢縣

　　郵政編碼：650502

　　電話：0871－7455268 7455858

　　傳真：0871－7455605

　　所屬行業：有色金屬壓延加工業

　　公司主要從事鋁錠、鋁加工產品的生產和銷售。

　　二、本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　本次發行完成后，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司查詢結果，截止2008 年1月18日，本公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股票情況如下：

　　姓 名

　　職 務

　　持股數（股）

　　持股比例

　　陳智

　　董事長

　　－

　　－

　　田永

　　副董事長

　　36，965

　　0．042％。

　　趙永生

　　董事

　　－

　　－

　　焦蘇華

　　董事

　　－

　　－

　　鹿輝陽

　　董事

　　－

　　－

　　周昌武

　　董事

　　10，665

　　0．012％。

　　丁吉林

　　董事、總經理

　　－

　　－

　　尹立新

　　董事

　　－

　　－

　　龐錫鈞

　　獨立董事

　　15，840

　　0．018％。

　　江朝洋

　　獨立董事

　　－

　　－

　　楊國梁

　　獨立董事

　　－

　　－

　　楊顯萬

　　獨立董事

　　5，386

　　0．006％。

　　羅紹德

　　獨立董事

　　－

　　－

　　黃金海

　　監事會主席

　　－

　　－

　　沈家貴

　　監事

　　900

　　0．001％。

　　何偉

　　監事

　　－

　　－

　　柯繼華

　　監事

　　－

　　－

　　溫衍順

　　監事

　　－

　　－

　　尹立新

　　黨委書記

　　－

　　－

　　董仕毅

　　副總經理兼總工程師

　　20，592

　　0．023％。

　　陳德斌

　　副總經理

　　15，523

　　0．017％。

　　謝孝華

　　總會計師

　　20，592

　　0．023％。

　　萬多穩

　　黨委副書記

　　1，188

　　0．001％。

　　焦云

　　總經濟師

　　－

　　－

　　張文偉

　　董事會秘書

　　3，168

　　0．003％。

　　合計

　　－

　　130，714

　　0．150％。

　　本公司董事周昌武認購了本次增發股份105股；公司其他董事、監事和高級管理人員未認購本次發行股份。

　　三、發行人控股股東和實際控制人的情況

　　公司控股股東及實際控制人為云南冶金集團總公司，冶金集團經云南省國有資產監督管理委員會授權依據產權關系統一經營和管理其下屬國有資產。截止2008年1月18日，冶金集團共持有本公司股份44，908．80萬股，占公司總股本的51．41％，是本公司的控股股東。冶金集團持有的上述股份未被質押或凍結。

　　冶金集團的前身是云南省冶金工業廳，1989年2月，經云南省人民政府批準，整體改制為經濟實體，1993年5月被云南省政府授予國有資產經營權，注冊資本：9．5759億元，法定代表人：陳智，經營范圍：礦產品、冶金產品及副產品、延伸產品；承包境外有色冶金行業工程和境內國際招標工程；承包上述境外工程的勘察、咨詢、設計和監理項目；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。兼營冶金生產所需材料及設備，冶金技術開發、轉讓及培訓，農副產品，工藝美術品（不含金銀首飾）。冶金集團為投資控股型公司，自身不從事具體的生產經營活動。

　　四、本次發行后公司前十名股東情況

　　本次發行于2008年1月18日結束，截止2008年1月18日，本公司前10名股東持股情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持股數量（股）

　　持股比例

　　1

　　云南冶金集團總公司

　　449，088，000

　　49．02％

　　2

　　交通銀行—富國天益價值證券投資基金

　　11，092，025

　　1．21％

　　3

　　中國工商銀行—融通深證100指數證券投資基金

　　3，592，278

　　0．39％

　　4

　　中國農業銀行—華夏平穩增長混合型證券投資基金

　　3，528，945

　　0．39％

　　5

　　博時價值增長證券投資基金

　　3，359，884

　　0．37％

　　6

　　中國農業銀行—大成創新成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　3，200，000

　　0．35％

　　7

　　中國工商銀行—諾安股票證券投資基金

　　2，992，515

　　0．33％

　　8

　　中國銀行—嘉實成長收益型證券投資基金

　　2，759，825

　　0．30％

　　9

　　招商銀行股份有限公司—華富成長趨勢股票性證券投資基金

　　2，653，027

　　0．29％

　　10

　　四川省高標建設工程有限公司

　　2，467，817

　　0．27％

　　五、本次發行完成后公司股本結構變動情況

　　本次發行前后，公司股本結構變動情況如下：

　　股本類型

　　發行前

　　增加的股份

　　數量（股）

　　發行后

　　數量（股）

　　比例

　　數量（股）

　　比例

　　一、有限售條件的流通股

　　449，270，206

　　51．43％

　　15，556，605

　　464，826，811

　　50．74％

　　二、無限售條件的流通股

　　424，329，794

　　48．57％

　　26，968，993

　　451，298，787

　　49．26％

　　股份合計

　　873，600，000

　　100％

　　42，525，598

　　916，125，598

　　100％

　　第四節 本次股票發行情況

　　一、發行數量：42，525，598股

　　二、發行價格：24．22元／股

　　三、發行方式：網上、網下定價發行

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：

　　本次募集資金總額為1，029，969，983．56元，2008年1月16日，深圳南方民和會計師事務所有限責任公司對網上申購資金進行了驗資，并出具了深南驗字（2008）第009號驗資報告；2008年1月15日，深圳大華天誠會計師事務所對本次網下申購及有限售條件股股東優先認購資金進行了驗資，并出具了深華驗字（2008）第2號驗資報告；2008 年1月22日，中和正信會計師事務所有限公司對本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了中和正信驗字（2008）第5—2號驗資報告。

　　五、發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括券商承銷費、保薦費、中介機構費以及其他費用）合計2，446．24萬元，每股發行費用0．58元。

　　六、募集資金凈額：105，550．76萬元。

　　七、發行后每股凈資產：3．17元（在2006年報數據的基礎上按增發后凈資產與總股本全面攤薄計算）；

　　發行后每股凈資產：3．41元（在2007年第三季度財務報告數據的基礎上按增發后凈資產與總股本全面攤薄計算）。

　　八、按發行后總股本計算的2006年年度每股收益：0．34元（在2006年報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）；

　　按發行后總股本計算的2007年1－9月份每股收益：0．49元（在2007年第三季度財務報告數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　第五節 其他重要事項

　　本公司自2008年1月10日刊登招股意向書至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　1、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常。

　　2、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司未發生重大關聯交易。

　　3、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司未進行重大投資。

　　4、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

　　5、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司住所沒有變更。

　　6、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　7、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司無對外擔保等或有事項。

　　8、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　9、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　10、自公司招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日，公司無其它應披露的重大事項。

　　第六節 上市保薦人及意見

　　保薦人：聯合證券有限責任公司

　　聯系地址：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈10樓

　　保薦代表人：謝崇遠 鄧德兵

　　項目主辦人：廖 禹

　　電 話：（0755）82492153

　　傳 真：（0755）82493959

　　保薦機構推薦意見：云南鋁業股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。聯合證券有限責任公司愿意推薦云南鋁業股份有限公司的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　特此公告。

　　發行人：云南鋁業股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：聯合證券有限責任公司

　　2008年1月30日