◎本次公開發(fā)行的基本情況

　　申購簡稱："三全食品"，申購代碼為"002216"。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行數(shù)量為2，350萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為470萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量為1，880萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。

　　3、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行價格為21.59元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

　　（1）29.99倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（2）22.49倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　4、網(wǎng)下配售時間

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時間為2008年1月29日（T-1日）9:00～17:00及2008年1月30日（T日）9:00～15:00。

　　5、網(wǎng)上定價發(fā)行時間

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為2008年1月30日（T日），申購時間為深圳證券交易所正常交易時間（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次發(fā)行的重要日期安排

　　日期發(fā)行安排

　　交易日日期發(fā)行安排

　　T-4日2008年1月24日 刊登《招股意向書摘要》和《初步詢價及推介公告》

　　T-4日至 2008年1月24日至 向詢價對象進行初步詢價及現(xiàn)場推介

　　T-3日2008年1月25日

　　T-3日2008年1月25日 接受詢價單（截止時間為17:00）

　　T-2日2008年1月28日 確定發(fā)行價格，刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1日2008年1月29日 刊登《初步詢價結(jié)果及定價公告》、《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)

　　行公告》網(wǎng)上路演，網(wǎng)下申購開始

　　T日2008年1月30日 網(wǎng)下申購截止日，網(wǎng)上發(fā)行申購日

　　T＋1日2008年1月31日網(wǎng)下申購資金驗資、凍結(jié)網(wǎng)上申購資金、網(wǎng)上申購

　　資金驗資

　　T＋2日2008年2月1日刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上申購中簽率公

　　告》，網(wǎng)下申購款退款，網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

　　T＋3日2008年2月4日刊登《網(wǎng)上申購中簽結(jié)果公告》，網(wǎng)上申購資金解凍

　　注：（1）、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購日；

　　（2）、上述日期為工作日，如遇重大突變事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　7、擬上市地點：深圳證券交易所。

　　◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

　　（一）公司設(shè)立方式

　　鄭州三全食品股份有限公司是于2001年6月21日經(jīng)河南省人民政府豫股批字[2001]18號《關(guān)于變更設(shè)立鄭州三全食品股份有限公司的批復(fù)》批準(zhǔn)，由鄭州三全食品有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司，陳澤民、陳南、陳希、賈嶺達(dá)、賈勇達(dá)、聯(lián)世通公司作為發(fā)起人，以其擁有的有限公司截止2001年3月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)4，300萬元，按1：1的比例折合為股本4，300股。2001年6月28日，公司在河南省工商行政管理局登記注冊，注冊資本4，300萬元。

　　（二）公司歷史沿革及改制重組情況

　　本公司的前身是鄭州市三全食品廠，成立于1993年，是一家以生產(chǎn)速凍食品為主的私營企業(yè)。1998年12月29日，鄭州三全食品廠整體變更為鄭州三全食品有限公司。

　　2001年6月21日，經(jīng)河南省人民政府豫股批字[2001]18號文批準(zhǔn)，公司發(fā)起人陳澤民、陳南、陳希、賈嶺達(dá)、賈勇達(dá)、聯(lián)世通公司以其擁有的2001年3月31日經(jīng)審計鄭州三全食品有限公司凈資產(chǎn)4，300萬元作為出資，按1：1比例折為4，300萬股，整體變更設(shè)立為鄭州三全食品股份有限公司。2001年6月28日，公司在河南省工商行政管理局注冊成立，取得了4100002006909號營業(yè)執(zhí)照，注冊資本4，300萬元，法定代表人陳澤民。

　　2003年11月4日，經(jīng)商務(wù)部商資二批[2003]936號文批復(fù)，外資股股東蘇比爾詩瑪特、長日投資和東逸亞洲分別以港元現(xiàn)匯對本公司進行增資，增資后，本公司注冊資本由4，300萬元增加至7，000萬元。

　　◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況：

　　（一）公司的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

　　本公司主營業(yè)務(wù)為速凍湯圓、速凍水餃、速凍粽子以及速凍面點等速凍米面食品的生產(chǎn)和銷售，所處行業(yè)為速凍米面食品行業(yè)。

　　本公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為速凍湯圓、速凍水餃、速凍面點、速凍粽子。除此之外，公司還生產(chǎn)包括常溫食品在內(nèi)的其他方便快餐食品。這些產(chǎn)品均為消費者一日三餐可選擇食用的物品。

　　（二）公司產(chǎn)品的銷售方式及其銷售渠道

　　本公司產(chǎn)品銷售方式主要分為商超直接銷售、經(jīng)銷商銷售以及零售三類。

　　本公司在各大中心城市設(shè)立分公司、子公司，在不設(shè)分、子公司的省市大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)銷商，由公司派出業(yè)務(wù)團隊進行市場管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。截至2007年6月30日，公司有從事銷售的8家分公司、19家子公司以及近千家經(jīng)銷商和近6萬個零售終端共同組成遍布全國各省、市、縣的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，能夠保證公司產(chǎn)品在7天之內(nèi)就可以迅速推廣到全國各地的終端市場。

　　公司終端商戶既包括沃爾瑪、家樂福、麥德龍、歐尚、樂購、大潤發(fā)、好又多、世紀(jì)華聯(lián)、農(nóng)工商等大中型連鎖店，也包括可的、快客、喜士多等便利店。除此之外，公司還通過在超市、商場、便利店以及縣鄉(xiāng)市場投放近35，000臺冰柜專賣公司產(chǎn)品。由此共同形成了密集而完善的營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)，使公司產(chǎn)品銷售覆蓋全國（除臺灣以外）所有省、自治區(qū)和直轄市90%以上地級市場、75%以上縣級市場。

　　（三）主要原材料情況

　　本公司主要原材料是糯米、糯米粉、面粉、鮮、凍肉類等農(nóng)副產(chǎn)品。這些原材料采購廣泛，供應(yīng)充足。

　　（四）行業(yè)競爭情況

　　隨著居民收入水平快速提高、生活節(jié)奏加快、消費習(xí)慣轉(zhuǎn)變，速凍米面食品消費需求量快速爆發(fā)；隨著企業(yè)技術(shù)投入的增加、機器設(shè)備的更新?lián)Q代以及配方的調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，產(chǎn)品品種日益豐富，市場滿意度提升；高中檔產(chǎn)品發(fā)展勢頭迅猛，高端產(chǎn)品增長速度在100%以上；新市場的開拓增加了市場對速凍食品的消費需求。2007年，新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布實施，對產(chǎn)品的品質(zhì)要求越來越高，市場更加規(guī)范，行業(yè)集中度加大。

　　2006年中國速凍米面食品年產(chǎn)量達(dá)到140多萬噸，且每年以30％的速度遞增經(jīng)過多年優(yōu)勝劣汰的生存競爭，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)競爭格局基本成形。"三全"、"龍鳳"、"思念"、"灣仔碼頭"等知名品牌成為中國速凍米面食品的代表。2006年，"三全"、"思念"、"龍鳳"、"灣仔碼頭"四家企業(yè)以合計超過52%的市場占有率雄居第一集團。其他廠商品類眾多，但每家所占市場份額均十分有限。

　　本公司為國內(nèi)速凍米面食品行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，于2002年12月被國家農(nóng)業(yè)部、財政部、國家稅務(wù)總局、證監(jiān)會等九部委聯(lián)合認(rèn)定為"農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)"，是速凍米面食品行業(yè)內(nèi)首批進入龍頭企業(yè)行列的廠家之一。在2004年度中國私營企業(yè)納稅百強排行榜中位列第61位，是全國速凍行業(yè)唯一一家入選企業(yè)；2005年被國家稅務(wù)總局認(rèn)定"中國食品制造行業(yè)納稅百強"，在速凍米面食品行業(yè)位列第一；2006年被國家稅務(wù)總局認(rèn)定"中國食品制造行業(yè)納稅百強"第46位，在速凍米面食品行業(yè)位列第一。

　　2003年度至2006年度，公司以13.85%、15.5%、16.65%、19.79%的市場占有率連續(xù)多年雄踞行業(yè)首位。公司是中國速凍米面食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要起草者。

　　◎十大股東：

　　報告期股東名稱持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 股份性質(zhì)

　　2008-01-30 濟南聯(lián)世通營銷策劃有限公司43.000.46境內(nèi)法人股

　　2008-01-30 陳澤民1376.0014.72自然人

　　2008-01-30 EAST JOY ASIA LIMITED900.009.63外資股

　　2008-01-30 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 900.009.63外資股

　　2008-01-30 賈嶺達(dá)860.009.20自然人

　　2008-01-30 賈勇達(dá)43.000.46自然人

　　2008-01-30 陳南989.0010.58自然人

　　2008-01-30 陳希989.0010.58自然人

　　2008-01-30 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 900.009.63外資股