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唐山三友化工股份有限公司公開(kāi)增發(fā)A股上市公告書(shū)http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 01:46 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
第一節(jié) 重要聲明與提示 唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三友化工”、“發(fā)行人”或“本公司”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。 本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向書(shū)全文。 第二節(jié) 股票上市情況 一、本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司本次增發(fā)A 股股票上市的基本情況。 本公司本次增發(fā)A 股（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]3號(hào)文核準(zhǔn)。 經(jīng)上海證券交易所同意，本次發(fā)行的共計(jì)40，960，000股人民幣普通股（A 股）將于2008年2月1日上市，其中5，135，185股將于當(dāng)日起上市流通。 上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。 二、本次股票上市有關(guān)信息 �。ㄒ唬┥鲜械攸c(diǎn)：上海證券交易所 �。ǘ┥鲜袝r(shí)間：2008年2月1日 （三）股票簡(jiǎn)稱：三友化工 （四）股票代碼：600409 �。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行完成后總股本：586，960，000股 �。┍敬伟l(fā)行增加的股份：40，960，000股 （七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限： 本公司控股股東唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司承諾：持有的非流通股股份自獲得A 股市場(chǎng)上市流通權(quán)之日（2005年12月7日）起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)谇绊?xiàng)承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%，自2005年12月7日起，所持股票在36個(gè)月后可全部上市流通。 （八）發(fā)行前股東對(duì)本次發(fā)行新增股份鎖定的承諾：無(wú) �。ň牛┍敬紊鲜泄煞莸钠渌i定安排：本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行A類(lèi)投資者鎖定期為1個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股份在上證所上市之日起開(kāi)始計(jì)算；B類(lèi)投資者無(wú)鎖定期；本次發(fā)行的其他股份無(wú)持有期限制。 （十）本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：5，135，185股 �。ㄊ唬┕善钡怯洐C(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 �。ㄊ┥鲜斜Ｋ]人：民生證券有限責(zé)任公司 第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況 一、本公司基本情況 中文名稱：唐山三友化工股份有限公司 英文名稱：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.，Ltd. 注冊(cè)資本：546，000，000元（本次發(fā)行前） 法定代表人：么志義 注冊(cè)地址：河北省唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū) 辦公地址：河北省唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)：純堿、氯堿行業(yè)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售 所屬行業(yè)：基本化學(xué)原料制造行業(yè) 電話：0315-8519078 傳真：0315-8519188 公司網(wǎng)址：http://www.sanyou-chem.com.cn 電子信箱：zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn 董事會(huì)秘書(shū)：張建華 二、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司股票情況 截至本上市公告書(shū)刊登日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名及持有本公司股票情況如下： 姓 名 職 務(wù) 持有本公司股份（股） 么志義 董事長(zhǎng) 無(wú) 于得友 副董事長(zhǎng) 無(wú) 王春生 董事 無(wú) 華 毅 董事 無(wú) 王 兵 董事 無(wú) 喬國(guó)杰 董事 無(wú) 張梅紅 董事 無(wú) 李曉春 獨(dú)立董事 無(wú) 程鳳朝 獨(dú)立董事 無(wú) 鄒志晶 獨(dú)立董事 無(wú) 宋淑艾 獨(dú)立董事 無(wú) 張建國(guó) 監(jiān)事會(huì)主席 無(wú) 王洪義 監(jiān)事 無(wú) 馮樹(shù)紅 監(jiān)事 無(wú) 高廣平 監(jiān)事 無(wú) 席長(zhǎng)龍 監(jiān)事 無(wú) 閆英輝 監(jiān)事 無(wú) 楊增華 監(jiān)事 無(wú) 李建淵 總經(jīng)理 無(wú) 馬德春 副總經(jīng)理 無(wú) 李瑞新 副總經(jīng)理 無(wú) 張建敏 副總經(jīng)理兼總工程師 無(wú) 劉寬清 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼總會(huì)計(jì)師 無(wú) 黃銀龍 總經(jīng)濟(jì)師 無(wú) 張建華 董事會(huì)秘書(shū) 無(wú) 三、本公司控股股東及實(shí)際控制人基本情況 （一）控股股東情況 截至本上市公告書(shū)刊登日，唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有本公司299，638，310股，占本次發(fā)行后本公司總股本的51.05%，為本公司控股股東。其持有的本公司股份6，000萬(wàn)股質(zhì)押給中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司。除此以外，其持有的本公司股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)和權(quán)屬糾紛等情況。 �。ǘ⿲�(shí)際控制人情況 截至本上市公告書(shū)刊登日，唐山三友集團(tuán)有限公司持有本公司控股股東唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司90.43%的股權(quán)，為本公司實(shí)際控制人。唐山三友集團(tuán)有限公司成立于1998年6月，目前注冊(cè)資本為244，092萬(wàn)元，法定代表人么志義。 四、發(fā)行前后本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況 股本類(lèi)型 發(fā)行前 新增股份（股） 發(fā)行后 股份數(shù)（股） 比例 股份數(shù)（股） 比例 有限售條件流通股 245，038，310 44.88% 35，824，815 280，863，125 47.85% 無(wú)限售條件流通股 300，961，690 55.12% 5，135，185 306，096，875 52.15% 合 計(jì) 546，000，000 100.00% 40，960，000 586，960，000 100.00% 五、本公司前十名股東及其持有本公司股份情況 本次發(fā)行結(jié)束后，本公司前十名股東及其持有本公司股份情況如下： 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例 唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司 299，638，310 51.05% 中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金 24，059，679 4.10% 唐山投資有限公司 8，316，173 1.42% 中國(guó)光大銀行股份有限公司－泰信先行策略開(kāi)放式證券投資 8，194，207 1.40% 中國(guó)銀行－同盛證券投資基金 6，656，352 1.13% 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF） 6，635，500 1.13% 招商銀行股份有限公司－海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金 6，000，000 1.02% 華夏成長(zhǎng)證券投資基金 5，973，950 1.02% 交通銀行－華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 5，949，037 1.01% 中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 5，867，118 1.00% 第四節(jié) 本次股票發(fā)行情況 一、發(fā)行數(shù)量：40，960，000股 二、發(fā)行價(jià)格：20.35元/股 三、發(fā)行方式：本次公開(kāi)發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)方式發(fā)行 四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況：本次發(fā)行募集資金總額為833，536，000.00元， 2008年1月24日，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（中喜驗(yàn)字(2008)第01006號(hào)） 五、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用（包括承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告費(fèi)、律師費(fèi)、公告及推介費(fèi)）共16，262，208.00元，每股發(fā)行費(fèi)用約為0.397元 六、募集資金凈額：817，273，792.00元 七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.981元（按照2007年9月30日凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 八、發(fā)行后每股收益：0.387元（按照2007年1-9月凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 第五節(jié) 其他重要事項(xiàng) 本公司自招股意向書(shū)刊登日至上市公告書(shū)刊登前未發(fā)生可能對(duì)本公司或?qū)Ρ敬伟l(fā)行有較大影響的其他重要事項(xiàng)： �。ㄒ唬┍竟局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。 �。ǘ┍竟舅幮袠I(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。 �。ㄈ┍竟窘邮芑蛱峁┑漠a(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格未發(fā)生重大變化。 �。ㄋ模┍竟九c關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。 �。ㄎ澹┍竟疚催M(jìn)行重大投資。 �。┍竟疚窗l(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換。 �。ㄆ撸┍竟咀∷鶝](méi)有變更。 �。ò耍┍竟径�、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員沒(méi)有變化。 （九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 �。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生除正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之外的重大對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。 （十一）本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。 �。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。 第六節(jié) 上市保薦人及其意見(jiàn) 一、上市保薦人情況 上市保薦人：民生證券有限責(zé)任公司 法定代表人：岳獻(xiàn)春 注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)門(mén)外大街16號(hào)中國(guó)人壽大廈1901室 保薦代表人：楊衛(wèi)東、匙芳 項(xiàng)目主辦人：余華為 經(jīng)辦人：張星巖、肖繼明、李維豐、陳波 聯(lián)系電話：010-85252653 傳真：010-85252606 二、上市保薦人推薦意見(jiàn) 上市保薦人認(rèn)為，三友化工申請(qǐng)其公開(kāi)發(fā)行A 股股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在上海證券交易所上市的條件，本保薦機(jī)構(gòu)同意推薦三友化工本次增發(fā)的股票上市。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司 2008 年 1 月 29 日 �。ㄗ∷罕本┏�(yáng)門(mén)外大街16號(hào)中國(guó)人壽大廈1901室） 保薦人（主承銷(xiāo)商） 民生證券有限責(zé)任公司
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