本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次會議沒有否決或者修改議案的情況。

　　●本次會議沒有臨時提案。

　　一、會議的召開和出席情況

　　新疆城建（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月25日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表共113人，代表股份76，506，442股，占公司總股本的37．59％。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表人數(shù)5人，代表股份71，948，048股，占公司總股本的35．35％；通過網(wǎng)絡投票的股東及股東授權代表人數(shù)108人，代表股份4，558，394股，占公司總股本的2．24％。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，議案的表決履行了監(jiān)督程序。

　　二、議案審議情況

　　（一）關于符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案

　　為推動公司業(yè)務的更快發(fā)展，增強公司資本實力，進一步增強公司競爭力，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升公司經(jīng)營業(yè)績，同意公司向特定投資者非公開發(fā)行股票。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，經(jīng)公司自查，認為已具備向特定對象非公開發(fā)行股票的條件。

　　表決結果：同意75，846，037股，占有效表決權股份數(shù)的99．14％；反對128，350股，占有效表決權股份數(shù)的0．17％，棄權532，055股， 占有效表決權股份數(shù)的0．69％。

　　（二）關于非公開發(fā)行股票方案的議案

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1元。

　　表決結果：同意74，474，463股，占有效表決權股份數(shù)的97．34％；反對238，300股，占有效表決權股份數(shù)的0．31％，棄權1，793，679股， 占有效表決權股份數(shù)的2．35％。

　　2、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式發(fā)行。

　　表決結果：同意74，463，963股，占有效表決權股份數(shù)的97．33％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，031，079股， 占有效表決權股份數(shù)的2．66％。

　　3、發(fā)行對象

　　本次發(fā)行對象為公司在冊股東（公司控股股東烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司不參與認購）、證券投資基金、財務公司、保險機構投資者、合格境外投資者、其他機構投資者及自然人等數(shù)量不超過十名（含十名）的特定投資者。

　　表決結果：同意74，520，963股，占有效表決權股份數(shù)的97．40％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權1，974，079股， 占有效表決權股份數(shù)的2．59％。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象非公開發(fā)行的股票合計不少于1500萬股、不超過4500萬股，本次發(fā)行前如有派息、送股、資本公積金轉贈股本等除權、除息事項，發(fā)行數(shù)量上、下限按照總股本變動比例相應調(diào)整。在該區(qū)間范圍內(nèi)，由董事會于發(fā)行時根據(jù)詢價的情況與主承銷商（保薦機構）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　表決結果：同意74，473，363股，占有效表決權股份數(shù)的97．34％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，021，679股， 占有效表決權股份數(shù)的2．65％。

　　5、發(fā)行價格和定價原則

　　本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格根據(jù)以下原則確定：即發(fā)行價格不低于第五屆十五次董事會會議決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的90％，即13．87元／股（本次發(fā)行前如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將對發(fā)行底價進行除權除息處理）。由董事會和主承銷商（保薦機構）根據(jù)詢價的情況確定最終發(fā)行價格。

　　表決結果：同意74，176，475股，占有效表決權股份數(shù)的96．95％；反對673，443股，占有效表決權股份數(shù)的0．88％，棄權1，656，524股， 占有效表決權股份數(shù)的2．17％。

　　6、限售期

　　自發(fā)行結束之日起，本次發(fā)行的股票十二個月內(nèi)不得轉讓，之后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所等監(jiān)管部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結果：同意74，470，263股，占有效表決權股份數(shù)的97．34％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，024，779股， 占有效表決權股份數(shù)的2．65％。

　　7、募集資金投向

　　本次發(fā)行在扣除發(fā)行費用后的募集資金總額不超過51，109萬元，全部投入下列項目：

　　在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入項目，待募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金低于計劃投資的金額，缺口部分公司將通過自籌的方式解決。若實際募集資金凈額未達到51，109萬元，公司將可能根據(jù)實際情況，在不改變投入項目的前提下，對上述單個或多個投入項目的募集資金擬投入金額進行調(diào)整。

　　表決結果：同意74，472，663股，占有效表決權股份數(shù)的97．34％；反對19，200股，占有效表決權股份數(shù)的0．03％，棄權2，014，579股， 占有效表決權股份數(shù)的2．63％。

　　8、上市地

　　本次發(fā)行的股票在規(guī)定的鎖定期屆滿后在上海證券交易所上市。

　　表決結果：同意74，470，263股，占有效表決權股份數(shù)的97．34％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，024，779股， 占有效表決權股份數(shù)的2．65％。

　　9、未分配利潤的安排

　　本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　表決結果：同意73，869，424股，占有效表決權股份數(shù)的96．55％；反對691，943股，占有效表決權股份數(shù)的0．90％，棄權1，945，075股， 占有效表決權股份數(shù)的2．55％。

　　10、決議有效期限

　　與本議案有關的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

　　表決結果：同意74，470，263股，占有效表決權股份數(shù)的97．34％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，024，779股， 占有效表決權股份數(shù)的2．65％。

　　（三）關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　表決結果：同意74，393，863股，占有效表決權股份數(shù)的97．24％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，101，179股， 占有效表決權股份數(shù)的2．75％。

　　（四）關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案

　　表決結果：同意74，396，263股，占有效表決權股份數(shù)的97．24％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，098，779股， 占有效表決權股份數(shù)的2．75％。

　　（五）關于公司章程修改的議案

　　同意根據(jù)本次非公開發(fā)行之后公司的股本變化情況，對公司章程的相關條款進行修改。

　　表決結果：同意74，393，863股，占有效表決權股份數(shù)的97．24％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，101，179股， 占有效表決權股份數(shù)的2．75％。

　　（六）關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案

　　為了高效地完成本次發(fā)行，同意提請股東大會授權董事會在有關法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)全權辦理本次非公開發(fā)行股票有關的事宜，具體如下：

　　1、授權公司董事會依據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定和股東大會決議，制定和實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案；

　　2、授權公司董事會根據(jù)股東大會審議通過的非公開發(fā)行股票方案、中國證監(jiān)會核準意見及市場情況，確定本次非公開發(fā)行股票的具體發(fā)行時間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格等相關事宜；

　　3、授權公司董事會依據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定辦理本次非公開發(fā)行股票的申報及上市事宜，包括簽署相關申報文件及其他法律文件；

　　4、授權公司董事會在本次非公開發(fā)行股票結束后，根據(jù)發(fā)行后的公司股本、股份總數(shù)及構成變動情況修改公司章程相關條款，并辦理相關工商變更登記；

　　5、授權公司董事會在監(jiān)管部門關于非公開發(fā)行股票政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化時，對本次非公開發(fā)行股票方案進行調(diào)整；

　　6、授權公司董事會辦理與本次非公開發(fā)行股票有關的其他事宜；

　　7、本授權自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　表決結果：同意74，313，757股，占有效表決權股份數(shù)的97．13％；反對11，400股，占有效表決權股份數(shù)的0．01％，棄權2，181，285股， 占有效表決權股份數(shù)的2．86％。

　　（七）關于為烏魯木齊城市建設投資有限公司提供反擔保的議案

　　新疆城建控股子公司新疆城建環(huán)保有限公司將向國家開發(fā)銀行申請3000萬元固定資產(chǎn)投資貸款，期限十年，并由本公司股東烏魯木齊城市建設投資有限公司提供擔保，新疆城建為烏魯木齊城市建設投資有限公司提供反擔保。

　　表決結果：同意 72，578，572股，占有效表決權股份數(shù)的96．32％；反對820，818股，占有效表決權股份數(shù)的1．09％，棄權1，950，704股， 占有效表決權股份數(shù)的2．59％。關聯(lián)股東烏魯木齊城市建設投資有限公司回避表決。

　　三、律師見證情況

　　本所律師認為，公司二○○八年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）公司2008年第一次臨時股東大會決議

　　（二）天陽律師事務所法律意見書

　　特此公告。

　　新疆城建（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月25日