重要提示

　　1、山東聯(lián)合化工股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)合化工”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行3，100萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2008］135號文核準。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售620萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2，480萬股。

　　3、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價，發(fā)行人和聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“主承銷商”或“聯(lián)合證券”）將根據(jù)初步詢價情況直接確定發(fā)行價格。

　　4、聯(lián)合證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于2008年1月24日（Ｔ－5日）（周四）至2008年1月28日（Ｔ－3日）（周一）期間，組織本次發(fā)行的初步詢價和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在北京、上海或深圳參加現(xiàn)場推介會。

　　5、參與本次初步詢價的詢價對象必須為截至2008年1月28日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象。詢價對象自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產(chǎn)品（下稱配售對象）中，只有于2008年1月28日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象，方可參與網(wǎng)下配售。

　　6、初步詢價報價截止時間為2008年1月28日（Ｔ－3日）（周一）17：00（以主承銷商收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　7、初步詢價結(jié)束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發(fā)行人及主承銷商中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

　　8、本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行，具體時間為：

　　網(wǎng)下配售時間：2008年1月30日（Ｔ－1）（周三）9：00～17：00至2008年1月31日（Ｔ）（周四）9：00～15：00；

　　網(wǎng)上發(fā)行時間：2008年1月31日（Ｔ日）（周四）9：30～11：30、13：00～15：00，敬請投資者關(guān)注。

　　9、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀2008年1月24日（周四）登載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，招股意向書摘要于2008年1月24日（周四）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排

　　日期

　　發(fā)行安排

　　Ｔ－5日

　　（2008年1月24日，周四）

　　刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　向詢價對象進行初步詢價及現(xiàn)場推介（北京）

　　Ｔ－4日

　　（2008年1月25日，周五）

　　向詢價對象進行初步詢價及現(xiàn)場推介（上海）

　　Ｔ－3日

　　（2008年1月28日，周一）

　　向詢價對象進行初步詢價及現(xiàn)場推介（深圳）

　　初步詢價截止日（下午17：00）

　　Ｔ－2日

　　（2008年1月29日，周二）

　　確定發(fā)行價格

　　刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　Ｔ－1日

　　（2008年1月30日，周三）

　　網(wǎng)上路演（中小企業(yè)路演網(wǎng)）

　　網(wǎng)下配售申購開始（9：00－17：00）

　　Ｔ日

　　（2008年1月31日，周四）

　　網(wǎng)下配售申購截止（9：00－15：00）

　　網(wǎng)上發(fā)行申購日

　　Ｔ＋1日

　　（2008年2月1日，周五）

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上申購資金驗資

　　Ｔ＋2日

　　（2008年2月4日，周一）

　　刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》

　　網(wǎng)下申購多余款項退還、搖號抽簽

　　Ｔ＋3日

　　（2008年2月5日，周二）

　　刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

　　網(wǎng)上申購資金解凍

　　二、初步詢價和推介的具體安排

　　聯(lián)合證券作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷商，負責組織本次發(fā)行的初步詢價和推介工作。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會37號令）的要求，主承銷商將于2008年1月24日（Ｔ－5日）（周四）至2008年1月28日（Ｔ－3日）（周一）期間，在北京、上海、深圳向中國證券業(yè)協(xié)會公布的詢價對象進行初步詢價，并根據(jù)初步詢價報價情況直接確定發(fā)行價格。具體安排如下：

　　推介日期

　　推介時間

　　推介地點

　　地址

　　Ｔ－5日

　　（1月24日，周四）

　　下午14：00－16：00

　　北京

　　復興門內(nèi)大街五十一號北京民族飯店十一樓東廳

　　Ｔ－4日

　　（1月25日，周五）

　　上午10：00－12：00

　　上海

　　上海浦東新區(qū)浦東大道535號裕景大飯店五樓宴會廳Ｉ

　　Ｔ－3日

　　（1月28日，周一）

　　上午10：00－12：00

　　深圳

　　深圳市福田區(qū)福華路大中華國際交易廣場深圳喜來登酒店六樓唐廳2＋3

　　三、其他重要事項

　　1、參與本次初步詢價的詢價對象必須為截至2008年1月28日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象。詢價對象自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產(chǎn)品（下稱配售對象）中，只有于2008年1月28日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象，方可參與網(wǎng)下配售。

　　2、初步詢價有效報價截止時間為2008年1月28日（Ｔ－3日）（周一）下午17：00（以主承銷商收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準）。

　　3、初步詢價結(jié)束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發(fā)行人及主承銷商中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

　　4、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)初步詢價情況直接確定發(fā)行價格。發(fā)行價格將在2008年1月30日（Ｔ－1日）（周三）公告的《山東聯(lián)合化工股份有限公司初步詢價結(jié)果及定價公告》和《山東聯(lián)合化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》中公布。

　　5、若出現(xiàn)以下情況，詢價對象的報價將視作無效：

　　（1）截至2008年1月28日（Ｔ－3日）17：00，參與本次初步詢價的詢價對象還未在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案，該詢價對象的報價將視作無效。

　　（2）本次初步詢價對象報價區(qū)間的上限不得高于下限的120％，不符合上述規(guī)定的報價為無效報價。

　　（3）初步詢價有效報價截止時間為2008年1月28日（Ｔ－3日）（周一）下午17：00（以聯(lián)合證券有限責任公司收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　四、聯(lián)合證券聯(lián)系方式及聯(lián)系人

　　聯(lián)系人

　　投行業(yè)務(wù)支持總部市場部

　　詢價表送達地址

　　聯(lián)合證券有限責任公司投行業(yè)務(wù)支持總部市場部：

　　金收

　　郵編

　　518001

　　參與回執(zhí)及詢價表專用傳真

　　0755－82492166，82492289

　　聯(lián)系及咨詢電話

　　0755－82492191，82492079

　　附件：

　　山東聯(lián)合化工股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價表

　　接受詢價表傳真

　　0755－82492166，82492289

　　二、詢價對象基本信息

　　詢價對象全稱

　　通信地址及郵編

　　法定代表人

　　經(jīng)辦人

　　經(jīng)辦人聯(lián)系電話

　　經(jīng)辦人傳真

　　經(jīng)辦人手機

　　三、詢價對象報價信息

　　報價區(qū)間

　　價格上限（元）

　　提示：價格上限最高為價格下限的120％

　　價格下限（元）

　　＊在報價區(qū)間的申購意向

　　□ 申購擬申購數(shù)量（萬股）：

　　□ 未確定□ 不申購

　　報價依據(jù)

　　（可另附頁說明）

　　對主承銷商投資價值研究報告的評價（分值高者為優(yōu)）

　　客觀性評價□5 □4 □3 □2 □1

　　估值方法合理性評價□5 □4 □3 □2 □1

　　總體評價□5 □4 □3 □2 □1

　　法定代表人（或授權(quán)代表）簽字／章：單位簽章：

　　一、主承銷商基本信息

　　主承銷商名稱

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　聯(lián)系人

　　投行業(yè)務(wù)支持總部市場部

　　聯(lián)系電話

　　0755－82492191

　　聯(lián)系電話

　　0755－82492079

　　填表日期：年月日

　　填表說明：

　　1、本表帶＊欄目為選擇填寫項，其它為必填項。

　　2、本表須于2008年1月28日（Ｔ－3日）（周一）17：00時之前傳真或送達至聯(lián)合證券，超過截止時間的報價將視作無效。

　　3、詢價機構(gòu)在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。

　　4、“詢價對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布名稱一致。

　　5、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。

　　6、“報價依據(jù)”一欄可另附專門說明。

　　山東聯(lián)合化工股份有限公司

　　聯(lián)合證券有限責任公司

　　2008年1月24日

　　保薦人（主承銷商）：