聯席保薦人（主承銷商）

　　重要提示

　　1、中國中煤能源股份有限公司（下稱“發行人”或“中煤能源”）首次公開發行不超過1，525，333，400股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2008］99號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　3、本次發行的價格區間為人民幣16．00元／股－16．83元／股（含上限和下限）。

　　4、本次發行數量為不超過1，525，333，400股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過381，333，400股，約占本次發行數量的25％；其余部分向網上發行，不超過1，144，000，000股，約占本次發行數量的75％。

　　5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見本公告中“網下申購與配售程序”之“配售對象及鎖定期安排”部分。

　　6、本次網下發行的申購時間為2008年1月24日（Ｔ－1日）的9：00至17：00及2008年1月25日（Ｔ日）9：00至15：00。

　　7、參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的全稱和“中煤能源Ａ股申購款項”字樣）于2008年1月25日（T日）15：00前傳真至010－88091636。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2008年1月25日（Ｔ日）17：00之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　8、本公告僅適用于網下發行。有關網上發行的具體規定，敬請參見于2008年1月24日（Ｔ－1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2008年1月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告》和《中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱。

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　發行人：

　　指

　　中國中煤能源股份有限公司；

　　證監會：

　　指

　　中國證券監督管理委員會；

　　上證所：

　　指

　　上海證券交易所；

　　登記公司：

　　指

　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司；

　　聯席保薦人（主承銷商）：

　　指

　　中國國際金融有限公司、中國銀河證券股份有限公司；

　　本次發行：

　　指

　　本次中國中煤能源股份有限公司首次公開發行不超過1，525，333，400股人民幣普通股（Ａ股）的行為；

　　詢價對象：

　　指

　　符合《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第37號）有關規定，且已經中國證券業協會網站公布名單的機構投資者；

　　配售對象：

　　指

　　2、與聯席保薦人（主承銷商）具有控股關系的證券投資基金管理公司；

　　3、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象

　　有效申購：

　　指

　　符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格在發行價格區間內（含上、下限）、申購數量符合要求、及時足額繳付申購款等的申購；

　　Ｔ日／網上發行申購日

　　指

　　2008年1月25日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上證所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期；

　　元

　　指

　　人民幣元。

　　一、本次發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）發行規模和發行結構

　　本次發行數量為不超過1，525，333，400股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過381，333，400股，約占本次發行數量的25％；其余部分向網上發行，不超過1，144，000，000股，約占本次發行數量的75％。

　　網下發行由本次發行聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

　　（三）發行價格區間

　　本次發行的價格區間為16．00元／股－16．83元／股（含上限和下限）。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　36．78倍－38．68倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年歸屬于母公司所有者的損益預測數除以本次發行前的總股數計算）；

　　41．56倍－43．71倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年歸屬于母公司所有者的損益預測數除以本次發行后的總股數計算，本次發行規模按照1，525，333，400股計算）。

　　（四）發行價格

　　網上、網下發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據本次發行網下累計投標詢價和發行人Ｈ股股價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等在發行價格區間內協商確定發行價格。最終確定的本次發行價格將于2008年1月29日（Ｔ＋2日）在《中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。

　　（五）網上網下回撥機制

　　本次網下及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2008年1月28日（Ｔ＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下發行和網上發行的規模進行調節，并于2008年1月29日（Ｔ＋2日）刊登的《中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量

　　網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量／網下有效申購數量

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2％且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模約2．5％的股票（不超過38，133，000股）。

　　2、在網上發行足額認購的情況下，若網下發行的初步配售比例低于網上發行中簽率，則從網上發行向網下發行回撥，直至網下配售比例不低于網上發行中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調整。

　　（六）本次發行的重要日期安排

　　交易日

　　日期

　　發行安排

　　Ｔ－4

　　1月21日

　　刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》

　　初步詢價起始日

　　Ｔ－2

　　1月23日

　　初步詢價截止日

　　刊登《網上路演公告》

　　Ｔ－1

　　1月24日

　　網下申購繳款起始日

　　網上路演

　　Ｔ

　　1月25日

　　網上資金申購日

　　網下申購繳款截止日

　　Ｔ＋1

　　1月28日

　　確定回撥后（如有）的網上／網下最終發行數量

　　網上申購配號

　　Ｔ＋2

　　1月29日

　　網下申購資金開始退款

　　網上發行搖號抽簽

　　Ｔ＋3

　　1月30日

　　刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：Ｔ日為網上發行申購日。對應之“日”均指交易日。如遇重大突發事件影響發行，聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　（七）承銷方式：

　　承銷團余額包銷。

　　（八）擬上市地點：

　　上海證券交易所。

　　二、網下申購與發行程序

　　（一）配售對象及鎖定期安排

　　只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單請見附件一。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2008年1月23日12：00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。

　　網下配售對象獲配股票自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。

　　（二）網下申購

　　配售對象通過向聯席保薦人（主承銷商）傳真申購報價表進行網下申購（詳見附件二）。

　　1、網下申購時間為2008年1月24日（Ｔ－1日）9：00－17：00及2008年1月25日（Ｔ日）9：00－15：00。參與網下發行的投資者應全額繳付申購款。參與網下發行的投資者須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章，該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的全稱和“中煤能源Ａ股申購款項”字樣）于2008年1月25日15：00前傳真至010－88091636。應繳申購款須于2008年1月25日17：00之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　網下申購截止時間為2008年1月25日（Ｔ日）15：00（以聯席保薦人（主承銷商）收到投資者傳真的申購報價表的時間為準）。

　　2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與網下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。

　　3、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。

　　4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致，否則視為無效申購。

　　5、每個證券賬戶只能申購一次（只能填寫一張申購報價表），一經申報，不得撤回。

　　6、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象在發行價格區間內（包含上限和下限）可自行確定申購價格，每0．01元為一個最小申報價格單位。

　　7、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，且申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為381，300，000股，超出部分的申購數量視為無效申購。

　　8、配售對象用于網下申購的資金來源必須符合中國法律、法規的要求。配售對象應按照相關法律法規及中國證監會有關規定進行申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向聯席保薦人（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。

　　（三）申購款項的繳付

　　1、申購款項的計算

　　每一參與網下申購的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下：

　　申購款項＝∑（申購表中每一申購價格×該價格對應的申購數量）

　　例如：

　　某配售對象做出如下申購：

　　申購價格（元／股）

　　申購股數（萬股）

　　Ｐ1

　　Ｍ1

　　Ｐ2

　　Ｍ2

　　Ｐ3

　　Ｍ3

　　則該配售對象應繳付的申購款項（萬元）＝Ｐ1×Ｍ1＋Ｐ2×Ｍ2＋Ｐ3×Ｍ3

　　2、申購款項的繳付

　　申購款項須劃至聯席保薦人（主承銷商）指定的下述收款銀行賬戶之一，每個配售對象只能任選一個下列收款銀行賬戶（劃款時請注明配售對象的全稱和“中煤能源Ａ股申購款項”字樣），并請務必通過聯行系統或人行大額支付系統進行支付：

　　聯系電話：010－64289705

　　收款行地址：北京市東城區和平里北街14號

　　聯系電話：010－65132238／65132213

　　收款行地址：北京市東城區東安門大街19號

　　聯系電話：010－68041571

　　收款行地址：北京市西城區阜外大街甲26號

　　聯系電話：010－66101395／66102236

　　收款行地址：北京市西城區金融街33號

　　3、申購款的繳款時間及賬戶要求

　　應繳申購款應當在2008年1月25日（Ｔ日）17：00時之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的上述銀行賬戶。未按上述規定及時繳付申購款項的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。

　　（四）網下獲配股數計算

　　符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算：

　　網下最終配售比例＝網下最終配售數量／發行價格及以上的網下有效申購總量

　　某一配售對象的獲配股數＝該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下最終配售比例

　　配售比例保留小數點后面十位，即最小發行比例為0．0000000001或0．00000001％。

　　零股的處理：配售比例截至小數點后面10位，按獲配數量由高至低排列配售對象，如果零股總數大于1，000股，零股以每1，000股為一個單位依次配售，不足1，000股的配售給排列在最后一個獲配1，000股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數小于或等于1，000股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象（獲配股數相同則隨機排序）。

　　（五）公布發行結果和退回多余申購款

　　1、2008年1月29日（Ｔ＋2日），發行人和聯席保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《中國中煤能源股份有限公司首次發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名單、獲配股數、回撥機制實施情況及應退申購款金額等。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

　　2、2008年1月29日（Ｔ＋2日），聯席保薦人（主承銷商）將向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者繳付的申購款－投資者獲配股數對應的認股款金額。

　　3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由聯席保薦人（主承銷商）交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護基金所有。

　　三、其他事項

　　（一）北京興華會計師事務所有限責任公司將于2008年1月28日（Ｔ＋1日）對網下發行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　（二）北京市金杜律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具見證意見。

　　（三）本次發行的咨詢電話為010－88092068。

　　四、發行費用

　　本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　五、發行人和聯席保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：中國中煤能源股份有限公司

　　法定代表人：經天亮

　　住所：中國北京市朝陽區黃寺大街1號

　　傳真：010－82256479

　　電話：010－82256482

　　聯系人：周東洲

　　2、聯席保薦人（主承銷商）

　　中國國際金融有限公司

　　聯系人：銷售交易部

　　地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座28層

　　中國銀河證券股份有限公司

　　聯系人：夏中軒、趙博、吳占宇、張建剛、劉繼東、溫軍嬰、劉錦全、張繼萍

　　地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座2－6層

　　附件一、本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單

　　序號

　　詢價機構名稱

　　序號

　　詢價機構名稱

　　1

　　安徽國元信托投資有限責任公司

　　81

　　南京證券有限責任公司

　　2

　　安信證券股份有限公司

　　82

　　寧波市金港信托投資有限責任公司

　　3

　　巴克萊銀行

　　83

　　諾安基金管理有限公司

　　4

　　寶鋼集團財務有限責任公司

　　84

　　鵬華基金管理有限公司

　　5

　　寶盈基金管理有限公司

　　85

　　平安信托投資有限責任公司

　　6

　　北方國際信托投資股份有限公司

　　86

　　平安證券有限責任公司

　　7

　　北京國際信托投資有限公司

　　87

　　平安資產管理有限責任公司

　　8

　　兵器財務有限責任公司

　　88

　　融通基金管理有限公司

　　9

　　博時基金管理有限公司

　　89

　　三江航天集團財務有限責任公司

　　10

　　渤海財產保險股份有限公司

　　90

　　三峽財務有限責任公司

　　11

　　渤海證券有限責任公司

　　91

　　山東省國際信托有限公司

　　12

　　財富證券有限責任公司

　　92

　　山西信托有限責任公司

　　13

　　長城基金管理有限公司

　　93

　　山西證券有限責任公司

　　14

　　長城證券有限責任公司

　　94

　　上海電氣集團財務有限責任公司

　　15

　　長江證券有限責任公司

　　95

　　上海國際信托有限公司

　　16

　　長盛基金管理有限公司

　　96

　　上海浦東發展集團財務有限責任公司

　　17

　　長信基金管理有限責任公司

　　97

　　上海汽車集團財務有限責任公司

　　18

　　大成基金管理有限公司

　　98

　　上海證券有限責任公司

　　19

　　大連華信信托股份有限公司

　　99

　　上投摩根基金管理有限公司

　　20

　　大亞灣核電財務有限責任公司

　　100

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　21

　　德邦證券有限責任公司

　　101

　　首創證券有限責任公司

　　22

　　第一創業證券有限責任公司

　　102

　　斯坦福大學

　　23

　　東北證券股份有限公司

　　103

　　太平洋證券股份有限公司

　　24

　　東方基金管理有限責任公司

　　104

　　太平洋資產管理有限責任公司

　　25

　　東海證券有限責任公司

　　105

　　太平資產管理有限公司

　　26

　　東莞信托有限公司

　　106

　　泰康資產管理有限責任公司

　　27

　　東吳證券有限責任公司

　　107

　　泰信基金管理有限公司

　　28

　　方正證券有限責任公司

　　108

　　天弘基金管理有限公司

　　29

　　富國基金管理有限公司

　　109

　　天津信托投資有限責任公司

　　30

　　富通銀行

　　110

　　天治基金管理有限公司

　　31

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　111

　　萬向財務有限公司

　　32

　　光大證券股份有限公司

　　112

　　五礦集團財務有限責任公司

　　33

　　廣發華福證券有限責任公司

　　113

　　西部信托投資有限公司

　　34

　　廣發基金管理有限公司

　　114

　　西部證券股份有限公司

　　35

　　廣發證券股份有限公司

　　115

　　廈門國際信托有限公司

　　36

　　廣州證券有限責任公司

　　116

　　湘財證券有限責任公司

　　37

　　國都證券有限責任公司

　　117

　　新華人壽保險股份有限公司

　　38

　　國金證券有限責任公司

　　118

　　新華信托股份有限公司

　　39

　　國聯安基金管理有限公司

　　119

　　新時代證券有限責任公司

　　40

　　國聯信托有限責任公司

　　120

　　興業基金管理有限公司

　　41

　　國盛證券有限責任公司

　　121

　　興業證券股份有限公司

　　42

　　國泰基金管理有限公司

　　122

　　陽光財產保險股份有限公司

　　43

　　國泰君安證券股份有限公司

　　123

　　易方達基金管理有限公司

　　44

　　國投瑞銀基金管理有限公司

　　124

　　益民基金管理有限公司

　　45

　　國投信托有限公司

　　125

　　英大國際信托有限責任公司

　　46

　　國信證券有限責任公司

　　126

　　云南國際信托有限公司

　　47

　　國元證券股份有限公司

　　127

　　招商基金管理有限公司

　　48

　　海富通基金管理有限公司

　　128

　　招商證券股份有限公司

　　49

　　海通證券股份有限公司

　　129

　　浙江省國際信托投資有限責任公司

　　50

　　杭州工商信托股份有限公司

　　130

　　浙商證券有限責任公司

　　51

　　航空證券有限責任公司

　　131

　　中誠信托投資有限責任公司

　　52

　　航天科工財務有限責任公司

　　132

　　中船財務有限責任公司

　　53

　　航天科技財務有限責任公司

　　133

　　中船重工財務有限責任公司

　　54

　　合肥興泰信托有限責任公司

　　134

　　中國電力財務有限公司

　　55

　　合眾人壽保險股份有限公司

　　135

　　中國對外經濟貿易信托投資有限公司

　　56

　　河北省國際信托投資有限責任公司

　　136

　　中國國際金融有限公司

　　57

　　衡平信托有限責任公司

　　137

　　中國華電集團財務有限公司

　　58

　　紅塔證券股份有限公司

　　138

　　中國華能財務有限責任公司

　　59

　　宏源證券股份有限公司

　　139

　　中國建銀投資證券有限責任公司

　　60

　　花旗環球金融有限公司

　　140

　　中國人保資產管理股份有限公司

　　61

　　華安基金管理有限公司

　　141

　　中國人壽資產管理有限公司

　　62

　　華寶信托有限責任公司

　　142

　　中國石化財務有限責任公司

　　63

　　華寶興業基金管理有限公司

　　143

　　中國一拖集團財務有限責任公司

　　64

　　華宸信托有限責任公司

　　144

　　中海基金管理有限公司

　　65

　　華商基金管理有限公司

　　145

　　中海信托投資有限責任公司

　　66

　　華泰證券股份有限公司

　　146

　　中核財務有限責任公司

　　67

　　華泰資產管理有限公司

　　147

　　中糧財務有限責任公司

　　68

　　華夏基金管理有限公司

　　148

　　中天證券有限責任公司

　　69

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　149

　　中信基金管理有限責任公司

　　70

　　嘉實基金管理有限公司

　　150

　　中信萬通證券有限責任公司

　　71

　　江蘇省國際信托投資有限責任公司

　　151

　　中信信托有限責任公司

　　72

　　江西國際信托投資股份有限公司

　　152

　　中信證券股份有限公司

　　73

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　153

　　中銀基金管理有限公司

　　74

　　金元證券股份有限公司

　　154

　　中郵創業基金管理有限公司

　　75

　　巨田基金管理有限公司

　　155

　　中油財務有限責任公司

　　本表一經完整填寫、由其法定代表人（或授權代表）簽字／章及加蓋單位公章并傳真至申購傳真號碼后，即構成申購人發出的要約，具有法律效力。

　　申購傳真：010－88091636咨詢電話：010－88092068

　　配售對象全稱

　　通信地址

　　郵編

　　股票賬戶名稱（上海）

　　股票賬戶號碼（上海）

　　與以上股票賬戶號碼（上海）相對應的營業執照注冊號

　　經辦人

　　經辦人聯系電話

　　手 機

　　傳 真

　　退款銀行信息

　　（須與報備賬戶一致）

　　匯入行全稱

　　資金賬號

　　收款人全稱

　　人行現代化大額支付系統號

　　聯行行號

　　匯入行地點：省市縣

　　申購信息（請參考填表說明第3條）

　　價格從高至低

　　序號

　　價格（元／股）

　　申購股數（萬股）

　　申購金額（萬元）

　　（＝ 價格×申購股數）

　　1

　　2

　　3

　　累計申購股數（大寫）：（萬股）（小寫：萬股）

　　累計申購金額（大寫）：（元）（小寫：元）

　　注：申購累進數量須為10萬股的整數倍。

　　每個證券賬戶的申購數量上限為381，300，000股，超出部分的申購數量視為無效申購。

　　法定代表人（或授權代表）簽字／章：單位蓋章：

　　2008年 月 日

　　注：聯席保薦人（主承銷商）中國國際金融有限公司管理的社保組合和資產管理計劃在規定的時間內提交了有效的初步詢價表，可以參與本次發行的網下申購。

　　附件二：中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網下申購報價表

　　76

　　聯合證券有限責任公司

　　156

　　中原信托投資有限公司

　　77

　　聯華國際信托投資有限公司

　　157

　　中原證券股份有限公司

　　78

　　美林國際

　　158

　　中再資產管理股份有限公司

　　79

　　民生證券有限責任公司

　　159

　　重慶國際信托投資有限公司

　　80

　　南方基金管理有限公司

　　我方特此確認并未依賴任一聯席保薦人（主承銷商）提供的投資價值研究報告作出投資決策，并確認已充分知悉、理解并完全接受聯席保薦人（主承銷商）在各研究報告中就其內容、使用及責任等有關事項的提示、限制及約定。我方亦同意并確認各聯席保薦人（主承銷商）或其相關人員（包括但不限于各聯席保薦人（主承銷商）的關聯公司或各聯席保薦人（主承銷商）的董事、監事、高級管理人員、雇員和顧問）無需就我方依賴、信賴或使用該研究報告所產生的投資風險和損失承擔任何責任。

　　中國中煤能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網下申購報價表

　　填表說明和注意事項

　　1、該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ與ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載。為清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　2、請配售對象確保營業執照注冊號必須與登記開戶時的備案材料保持一致；若填寫錯誤，責任自負。

　　3、申購價格和申購數量填寫示例（聲明：示例中的價格和數量均為虛設，不含有任何暗示）：

　　假定累計投標詢價的申購報價區間為25．00元／股至30．00元／股。某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數，做出如下填寫：

　　申購價格（元／股）

　　申購股數（萬股）

　　29．50

　　1，000

　　28．00

　　1，500

　　26．00

　　2，000

　　上述報價的含義相當于：

　　（1）當最終確定的發行價格低于或等于26．00元時，有效申購股數為4，500萬股；

　　（2）當最終確定的發行價格高于26．00元，但低于或等于28．00元時，有效申購股數為2，500萬股；

　　（3）當最終確定的發行價格高于28．00元，但低于或等于29．50元時，有效申購股數為1，000萬股；

　　（4）當最終確定的發行價格高于29．50元，但低于或等于30．00元時，有效申購股數為0股。

　　4、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由配售對象自行負責。

　　5、凡參加申購的配售對象，須提交的申購文件包括：

　　（1）申購報價表（必須加蓋單位公章）；

　　（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；

　　（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的全稱和“中煤能源Ａ股申購款項”字樣）；

　　請配售對象對上述文件按序號進行編號，于2008年1月25日（Ｔ日）15：00前傳真至聯席保薦人（主承銷商）指定的號碼010－88091636。

　　6、聯席保薦人（主承銷商）特別提醒配售對象：2008年1月25日（Ｔ日）15：00之后的申購恕不接受，請注意發送傳真時間；以其他方式傳送、送達一律無效。申購報價表一經傳真至上述傳真號碼即視為向聯席保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力。

　　7、配售對象應盡早安排匯繳申購款項，以保證申購款項能在2008年1月25日（Ｔ日）17：00前匯到聯席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，申購資金未能及時到賬或不足的申購為無效申購。

　　8、配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱。聯席保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是聯席保薦人（主承銷商）認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　9、本次發行的咨詢電話為010－88092068。

　　發行人：中國中煤能源股份有限公司

　　聯席保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　中國銀河證券股份有限公司

　　2008年1月24日

　　（下轉封八版）