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　　宜華木業（600978）

　　行業龍頭 技術形態良好

　　公司是我國家具制造業的龍頭企業，受益于消費升級、出口市場巨大以及生產基地轉移，全球定單向我國集中會成為主流趨勢，具備較好設計、加工能力和規模優勢的公司有望獲得較好的成長。

　　受益于消費升級，公司自2007年以體驗式旗艦店+標準加盟店的方式發展國內零售渠道，其汕頭旗艦店經過營銷宣傳，已實現了較好的銷售。公司已著手積極開拓國內市場，其投建的汕頭宜華家居體驗館已建成，此外，公司拍得兩地塊，主要擬用于新建國內家具生產基地，確保國內供貨需求。

　　目前公司產品供不應求，產品也獲得了出口免檢證書，成為國內同行業中唯一獲得出口免驗、中國馳名商標、中國免檢產品等殊榮的企業，產能提升將進一步推動業績高速增長。木業城一期全面建成投產，將使公司產能明顯放大。此外，處于準備階段的木業城二期工程建成后，將進一步提升產能。

　　二級市場上，該股除權后經過近四個月整理，伴隨著近期溫和放量，股價逐步走高，預計未來公司收入和利潤復合增長都將保持較高水準，良好的成長預期吸引了大批機構追捧，可重點關注。（金證顧問）