財(cái)華社深圳新聞中心
 中國平安(601318-CN;2318-HK)今日發(fā)布公告稱，為了適應(yīng)金融業(yè)全面開放和保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要，進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力，為業(yè)務(wù)高速發(fā)展提供資本支持，公司擬申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)A股。根據(jù)增發(fā)方案，中國平安擬向不特定對(duì)象公開發(fā)行不超過12億股A股股票，發(fā)行價(jià)格則不低于公告招股意向書前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前1個(gè)交易日的股票均價(jià)。與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)還決定向社會(huì)公開發(fā)行不超過412億元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定比例的認(rèn)股權(quán)證，其行權(quán)比例為2：1。
 中國平安表示，上述募集資金凈額將全部用于充實(shí)公司資本金以及獲有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，主要考慮與保險(xiǎn)、銀行和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略匹配，及能夠?yàn)楣�司業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)展和經(jīng)營(yíng)能力提高帶來明顯益處等方面。
 若中國平安上述再融資方案最終實(shí)施，將成為A股市場(chǎng)最大筆再融資項(xiàng)目。
 以上周五的收盤價(jià)98.21元人民幣測(cè)算，中國平安公開增發(fā)募集資金額將達(dá)到約1,178億元人民幣，再加上412億分離債募資額度，其再融資規(guī)模將接近1,600億元。