深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2，600萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2008年1月17日（周四）完成。

　　根據(jù)初步詢價的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與東海證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“東海證券”、“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為2，600萬股，發(fā)行價格為4.70元/股。

　　東海證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2008年1月21日（T－1日）（周一）和2008年1月22日（T日）（周二）網(wǎng)下向詢價對象定價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）；于2008年1月22日（T日）（周二）網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）。上述發(fā)行的有關(guān)事項在《深圳市特爾佳科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2008年1月21日（T－1日）（周一）的《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行。網(wǎng)下配售時間：2008年1月21日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2008年1月22日（T日）（周二）9:00～15:00；網(wǎng)上申購時間：2008年1月22日（T日）（周二）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳證券交易所正常交易時間）。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結(jié)果公告如下：

　　1、初步詢價的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價期間（2008年1月15日周二至2008年1月17日周四），東海證券對所有詢價對象發(fā)出邀請，并相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會。截至2008年1月17日（T－3日）（周四）17:00，東海證券共收到29家證券投資基金管理公司、42家證券公司、32家信托投資公司、14家財務(wù)公司、10家保險公司和1家QFII共計128家詢價對象的《深圳市特爾佳科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》（以下簡稱“《初步詢價表》”）。根據(jù)《深圳市特爾佳科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》，以上128家詢價對象的報價均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象的報價區(qū)間為3.90元/股－9.60元/股。

　　2、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確認依據(jù)

　　發(fā)行人和東海證券根據(jù)初步詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、募集資金需求情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為2，600萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象配售數(shù)量為520萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為2，080萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行定價為4.70元/股，此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

　�。�1）22.38倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　（2）29.94倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行

　　東海證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2008年1月21日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2008年1月22日（T日）（周二）9:00～15:00接受配售對象的網(wǎng)下報價申購，參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2008年1月22日（T日）（周二）15:00前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件（請務(wù)必注明配售對象名稱和“特爾佳申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2008年1月22日（T日）（周二）17:00之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉(zhuǎn)申購款項，敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。

　　只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產(chǎn)品（下稱配售對象）中，只有于2008年1月17日（T－3日）17:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象，方可參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象名單請見刊登于2008年1月21日《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　網(wǎng)下配售時間：2008年1月21日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2008年1月22日（T日）（周二）9:00～15:00。

　　網(wǎng)下配售價格為：4.70元/股。

　　4、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2008 年1月21日《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實施。

　　網(wǎng)上發(fā)行日為2008年1月22日（T日）（周二），申購時間為：9:30～11:30、13:00～15:00。

　　網(wǎng)上申購價格為：4.70元/股；網(wǎng)上申購代碼為“002213”。

　　5、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：東海證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：朱科敏

　　注冊地址：江蘇省常州市延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　電話：021-50585602，021-50586660-8705、8706

　　傳真：021-50817925，021-58205970，021-58209263，021-68750832

　　聯(lián)系人：郭婧、劉暢、郝群、敖云峰、江艷、魏慶泉

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司

　　2008年1月21日

　　東海證券有限責(zé)任公司

　　2008年1月21日