中國(guó)中煤能源股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告

　　聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)

　　重要提示

　　1、中國(guó)中煤能源股份有限公司(下稱“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1，525，333，400股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2008］99號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行結(jié)構(gòu)的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中“本次發(fā)行安排”之“本次發(fā)行結(jié)構(gòu)”。

　　3、本次發(fā)行的詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過(guò)向配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。

　　4、詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。詢價(jià)對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章以及內(nèi)部規(guī)則、程序的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任(包括損失)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品(配售對(duì)象)中，只有于2008年1月23日12：00時(shí)前在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與本次網(wǎng)下發(fā)行。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2008年1月21日(T-4日)和2008年1月22日(T-3日)每日9：00至17：00，以及2008年1月23日(T-2日)9：00至12：00。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《中國(guó)中煤能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股初步詢價(jià)表》(該表可從www.cicc.com.cn和www.chinastock.com.cn網(wǎng)站下載)傳真至010-88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　5、本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行同時(shí)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為2008年1月24日(T-1日)9：00至17：00及2008年1月25日(T日)9：00至15：00；網(wǎng)上申購(gòu)的日期為2008年1月25日(T日)，申購(gòu)時(shí)間為上海證券交易所(下稱“上證所”)正常交易時(shí)間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　6、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)以2008年1月24日(T-1日)《中國(guó)中煤能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》中公告的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購(gòu)繳款。如果最終確定的發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2008年1月30日(T＋3日)與未中簽的網(wǎng)上申購(gòu)款同時(shí)退還給參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行應(yīng)當(dāng)遵守上證所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　7、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2008年1月28日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在《中國(guó)中煤能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

　　8、本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文于2008年1月21日(T-4日)登載在上證所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，招股意向書(shū)摘要于2008年1月21日(T-4日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　一、本次發(fā)行安排

　　(一)本次發(fā)行重要時(shí)間安排

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　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人、聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　(二)本次發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行A股股份數(shù)量不超過(guò)1，525，333，400股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過(guò)381，333，400股，約占本次發(fā)行數(shù)量的25%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，不超過(guò)1，144，000，000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的75%。

　　網(wǎng)下發(fā)行由本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，投資者在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上證所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購(gòu)。

　　(三)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

　　網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為2008年1月24日(T-1日)9：00至17：00及2008年1月25日(T日)9：00至15：00；網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2008年1月25日(T日)上證所正常交易時(shí)間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2008年1月28日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來(lái)確定。

　　網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

　　網(wǎng)下初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下配售數(shù)量／網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀�過(guò)本次發(fā)行規(guī)模約2.5%的股票(不超過(guò)38，133，000股)。

　　2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)下初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)埽�直至網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。

　　3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)可以根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整網(wǎng)下和網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模。

　　(四)定價(jià)及鎖定期安排

　　初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)初步詢價(jià)的報(bào)價(jià)等情況確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，并于2008年1月24日(T-1日)在《中國(guó)中煤能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》中披露。

　　本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價(jià)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。

　　網(wǎng)下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股票在上證所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　二、初步詢價(jià)及預(yù)路演推介安排

　　(一)初步詢價(jià)

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第37號(hào))的要求，詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。

　　與發(fā)行人或聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象以及聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)業(yè)務(wù)不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2008年1月21日(T-4日)和2008年1月22日(T-3日)每日9：00至17：00，以及2008年1月23日(T-2日)9：00至12：00。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《中國(guó)中煤能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股初步詢價(jià)表》(該表可從www.cicc.com.cn和www.chinastock.com.cn網(wǎng)站下載)傳真至010-88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　(二)預(yù)路演推介

　　本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作。發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2008年1月21日至1月23日期間，在上海、深圳、廣州和北京等地向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行預(yù)路演推介。為有序安排預(yù)路演推介活動(dòng)和及時(shí)有效發(fā)放投資價(jià)值研究報(bào)告，請(qǐng)有意參加本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象聯(lián)系本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)。咨詢聯(lián)系電話010-88092068。