□本報記者 李若馨

　　東北證券（000686）今日公告稱，公司擬非公開發行股票募集資金不超過150億元，此次非公開發行新股數量下限為1.5億股（含1.5億股），上限為3億股（含3億股），發行價格不低于46.49元/股。

　　此次非公開發行的發行對象不超過十名機構投資者，包括境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他企業法人。

　　公司預計，非公開發行募集資金不超過150億元，將全部用于增加公司資本金，擴充公司業務，擴大公司規模。主要包括：優化營業部布局，加強公司網點建設，擇機收購證券類相關資產，提高網點覆蓋率，提升渠道效率，拓展渠道功能；增加證券承銷準備金，增強投資銀行承銷業務實力；適度提高證券投資業務規模；開展客戶資產管理業務；開展權證創設與衍生品業務；加大基礎設施建設，保障業務安全運行；經有關部門批準的其他創新類業務；適度加大對參、控股公司的投入。

　　公司認為，此次發行后，公司總資產、凈資產和凈資本將相應增加，資產負債率將相應下降，公司的財務結構更加穩健。公司盈利能力將進一步加強，同時公司經營活動產生的現金流量凈額將進一步增大。募集資金到位后，公司將用于增加公司資本金，提升投資銀行承銷實力、優化經紀業務、增強資產管理業務以及開拓創新業務，不存在負債比例過低、財務成本不合理的情況。