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金融街控股股份有限公司增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果公告http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 04:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
股票簡稱:金融街股票代碼:000402 金融街控股股份有限公司增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果公告 金融街控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)增發(fā)不超過30,000萬股人民幣普通股(以下簡稱“本次發(fā)行”)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2008年1月11日結(jié)束。 根據(jù)2008年1月9日公布的《金融街控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》的相關(guān)條款規(guī)定,本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配的通知。 一、總體情況 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的總體申購情況,并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求,最終確定本次發(fā)行數(shù)量為30,000萬股。 根據(jù)本次發(fā)行公告的規(guī)定:除公司原股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的有效申購獲得足額配售外,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽詫?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購的配售比例、網(wǎng)下B類申購的配售比例與網(wǎng)上申購的配售比例趨于一致。根據(jù)實(shí)際申購情況,網(wǎng)下申購A類投資者配售比例確定為3%,網(wǎng)下申購B類投資者的配售比例確定為0.43566547%,網(wǎng)上申購的配售比例確定為0.43549088%。 二、申購情況 根據(jù)深圳證券交易所提供的網(wǎng)上申購信息,保薦人(主承銷商)對網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。 網(wǎng)上參與優(yōu)先認(rèn)購的無限售條件股東戶數(shù)為80,834戶,全部為有效申購;網(wǎng)上一般社會公眾投資者申購的戶數(shù)為39,235戶,全部為有效申購。 網(wǎng)下參與優(yōu)先認(rèn)購的有限售條件股東家數(shù)為1家,為有效申購;網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購共126單,其中125單為有效申購,1單為無效申購。 符合規(guī)定的網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下: 類 別 有效申購戶數(shù)(戶) 有效申購股數(shù)(股) 公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分 網(wǎng)上無限售條件 80,834 172,258,517 網(wǎng)下有限售條件 1 7,243,752 除公司原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)獠糠?/p> 網(wǎng)上申購 39,235 265,447,576 網(wǎng)下申購 125 8,052,110,000 其中:A類申購 48 3,285,900,000 B類申購 77 4,766,210,000 三、發(fā)行與配售結(jié)果 1、公司原股東優(yōu)先配售發(fā)行數(shù)量及配售比例 公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分配售比例:100%。 (1)公司無限售條件股東通過網(wǎng)上“070402”認(rèn)購部分,優(yōu)先配售股數(shù):172,258,517股,占本次發(fā)行總量的57.42%。 (2)公司有限售條件股東通過網(wǎng)下認(rèn)購部分,優(yōu)先配售股數(shù):7,243,752股,占本次發(fā)行總量的2.41%。 上述兩者共配售股數(shù):179,502,269股,占本次發(fā)行總量的59.83%。 2、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例 網(wǎng)上通過“070402”認(rèn)購部分,配售比例為:0.43549088%,配售股數(shù):1,156,000股(含配售取整后產(chǎn)生的零股),占本次發(fā)行總量的0.39%。 3、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量和配售結(jié)果 (1)網(wǎng)下A類申購 網(wǎng)下A類申購,配售比例為3%,配售股份為98,577,000股,占本次發(fā)行總量的32.86%。 (2)網(wǎng)下B類申購 網(wǎng)下B類申購,配售比例為0.43566547%,配售股份為20,764,731股(含配售取整后產(chǎn)生的零股),占本次發(fā)行總量的6.92%。 所有獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退款金額列示如下: 機(jī)構(gòu)投資者全稱 獲配股數(shù)(股) 退款金額(元) 公司原有限售條件股東: 北京金融街建設(shè)集團(tuán) 7,243,752 0 網(wǎng)下申購A類: 財(cái)富證券有限責(zé)任公司 1,200,000 187,748,000.00 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 855,600 133,864,324.00 國海證券有限責(zé)任公司 150,000 23,468,500.00 國際金融—建行—中金股票策略集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,080,000 168,973,200.00 漢盛證券投資基金 600,000 93,874,000.00 華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 5,400,000 844,866,000.00 嘉實(shí)成長收益型證券投資基金 1,080,000 168,973,200.00 交通銀行—華安寶利配置證券投資基金 150,000 23,468,500.00 交通銀行—華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 300,000 46,937,000.00 交通銀行—易方達(dá)科訊股票型證券投資基金 9,000,000 1,408,110,000.00 交通銀行—中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 814,800 127,480,892.00 全國社保基金四零一組合 270,000 42,243,300.00 全國社保基金一零八組合 150,000 23,468,500.00 上海浦東發(fā)展銀行—嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開放式證券投資基金 1,800,000 281,622,000.00 斯坦福大學(xué) 150,000 23,468,500.00 泰和證券投資基金 2,100,000 328,559,000.00 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001深 1,500,000 234,685,000.00 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002深 2,500,200 391,172,958.00 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH001深 600,000 93,874,000.00 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-投連-個(gè)險(xiǎn)投連 3,849,900 602,342,521.00 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—個(gè)險(xiǎn)萬能 1,100,100 172,117,979.00 興業(yè)銀行股份有限公司—興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 600,000 93,874,000.00 銀豐證券投資基金 1,140,000 178,360,600.00 裕陽證券投資基金 150,000 23,468,500.00 中國工商銀行—嘉實(shí)策略增長混合型證券投資基金 3,000,000 469,370,000.00 中國工商銀行—科翔證券投資基金 407,400 63,740,446.00 中國工商銀行—南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 2,400,000 375,496,000.00 中國工商銀行—諾安平衡證券投資基金 3,570,000 558,550,300.00 中國建設(shè)銀行—工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 2,700,000 422,433,000.00 中國建設(shè)銀行—工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 9,000,000 1,408,110,000.00 中國建設(shè)銀行—工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金 4,200,000 657,118,000.00 中國建設(shè)銀行—國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 600,000 93,874,000.00 中國建設(shè)銀行—華安宏利股票型證券投資基金 900,000 140,811,000.00 中國建設(shè)銀行—華夏紅利混合型開放式證券投資基金 8,550,000 1,337,704,500.00 中國建設(shè)銀行—中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 450,000 70,405,500.00 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 4,500,000 704,055,000.00 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 1,650,000 258,153,500.00 中國人壽股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)-005L-CT001 1,650,000 258,153,500.00 中國人壽股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002 3,300,000 516,307,000.00 中國銀行-工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 1,350,000 211,216,500.00 中國銀行—華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金 840,000 131,423,600.00 中國銀行-華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) 570,000 89,180,300.00 中國銀行—嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 150,000 23,468,500.00 中國銀行—嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 3,000,000 469,370,000.00 中國銀行—南方高增長股票型開放式證券投資基金 2,340,000 366,108,600.00 中國銀行—易方達(dá)策略成長二號混合型證券投資基金 3,259,500 509,970,505.00 中國銀行—易方達(dá)策略成長證券投資基金 3,259,500 509,970,505.00 中信信托投資有限責(zé)任公司(建財(cái)富4號信托產(chǎn)品) 390,000 61,018,100.00 網(wǎng)下申購B類: CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 21,783 27,008,571.37 寶康靈活配置證券投資基金 87,133 108,034,257.87 寶康債券投資基金 653,498 810,256,920.22 北京捷成天潤商貿(mào)有限公司 407,913 505,762,382.07 北京英航偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 259,569 321,834,059.91 東吳證券有限責(zé)任公司 130,699 162,051,400.61 國元證券有限責(zé)任公司 65,349 81,025,714.11 航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 1,025,643 1,271,671,236.77 華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金 479,232 594,188,404.48 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票型證券投資基金 479,232 594,188,404.48 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 1,296,104 1,607,009,568.56 華泰資產(chǎn)管理有限公司-中短債投資產(chǎn)品 100,203 124,239,395.17 江蘇富泉投資有限公司 2,831 3,511,136.09 江蘇匯鴻國際集團(tuán)針棉織品進(jìn)出口有限公司 21,739 26,954,566.21 交通銀行—漢興證券投資基金 217,832 493,726,658.48 交通銀行-華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF) 522,798 648,205,547.22 交通銀行—華夏債券投資基金 217,832 270,085,658.48 交通銀行—科瑞證券投資基金 1,306,996 1,620,513,840.44 交通銀行—易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金 157,754 195,596,032.06 金泰證券投資基金 21,783 27,008,571.37 金鑫證券投資基金 21,783 27,008,571.37 臨安天虹化工有限公司 2,570 3,187,022.30 馬鋼企業(yè)年金計(jì)劃-中國銀行 2,613 3,241,055.07 青島嘉華長盛貿(mào)易有限公司 2,178 2,700,865.42 青島以太投資管理有限公司 9,976 12,369,942.64 全國社保基金四零二組合 8,713 10,803,434.07 全國社保基金四零九組合 217,832 270,085,658.48 全國社保基金四零七組合 37,685 46,724,817.15 全國社保基金四零三組合 217,832 270,085,658.48 全國社保基金四零五組合 43,566 54,017,142.74 全國社保基金四零一組合 209,119 259,282,224.41 全國社保基金五零二組合 473,350 586,896,106.50 全國社保基金五零一組合 1,306,996 1,620,513,840.44 全國社保基金一零二組合 52,279 64,820,576.81 全國社保基金一一一組合 43,566 54,017,142.74 山東省國際信托有限公司—魯信匯鑫1號集合資金信托計(jì)劃 78,855 97,771,013.45 山東天誠投資管理有限公司 12,503 15,502,932.17 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國工商銀行 6,534 10,863,596.26 上海堅(jiān)潤金屬材料有限公司 17,426 21,606,868.14 上海天圓方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 28,318 35,118,140.02 上海以太投資管理有限公司 2,918 3,619,174.02 深圳市德瑞豐投資管理有限公司 14,159 17,555,570.01 深圳市廣聚能源股份有限公司 4,356 5,401,730.84 深圳市建信投資發(fā)展有限公司 19,604 24,307,733.56 深圳市元智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 8,277 10,263,272.03 五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 87,133 108,034,257.87 興業(yè)銀行股份有限公司—興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 348,532 432,137,031.48 興業(yè)銀行股份有限公司—興業(yè)全球視野股票型證券投資基金 43,566 54,017,142.74 中國工商銀行—富國天利增長債券投資基金 239,616 297,094,202.24 中國工商銀行-廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 435,665 540,171,289.35 中國工商銀行—興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金 130,699 162,051,400.61 中國工商銀行—易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金 788,946 978,196,180.94 中國工商銀行—中海能源策略混合型證券投資基金 653,498 810,256,920.22 中國建設(shè)銀行—博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金 13,069 16,205,164.91 中國建設(shè)銀行—博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金 17,426 21,606,868.14 中國建設(shè)銀行—工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 871,330 1,080,342,578.70 中國建設(shè)銀行—國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金 21,783 27,008,571.37 中國農(nóng)業(yè)銀行—國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金 87,133 108,034,257.87 中國農(nóng)業(yè)銀行—華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 827,764 1,026,325,435.96 中國一拖集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 53,151 65,900,900.89 中國銀行—國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金 21,783 27,008,571.37 中國銀行—華夏大盤精選證券投資基金 522,798 648,205,547.22 中國銀行—華夏回報(bào)二號證券投資基金 413,882 513,162,717.98 中國銀行—華夏回報(bào)證券投資基金 827,764 1,026,325,435.96 中國銀行—嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金 217,832 270,085,658.48 中國銀行—易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金 653,498 810,256,920.22 中融國際信托有限公司-中融-以太資金信托合同 22,436 27,818,842.04 中信信托有限責(zé)任公司 237,002 293,853,174.78 中信信托有限責(zé)任公司-基金5號 78,855 97,771,013.45 中信信托有限責(zé)任公司-藍(lán)籌1號 94,670 117,379,221.30 中信信托有限責(zé)任公司-藍(lán)籌2號 1,306,996 1,620,513,840.44 中信銀行—銀河銀信添利債券型證券投資基金 588,148 729,231,233.72 中信證券—花旗—野村證券株式會社 435,665 540,171,289.35 中信證券-建行-中信證券股債雙贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 108,916 135,042,829.24 中信證券-中國銀行-中信證券避險(xiǎn)共贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 187,336 232,273,653.04 中信證券—中信—中信理財(cái)2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 87,133 108,034,257.87 中原信托投資有限公司—新股申購1期集合資金信托計(jì)劃 21,739 26,999,786.21 配售部分只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分。 四、募集資金 本次發(fā)行募集資金總額為828,300萬元(含發(fā)行費(fèi)用)。 五、上市的時(shí)間安排 本次發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市,具體的上市時(shí)間將另行公告。 本次發(fā)行網(wǎng)下A類申購獲配的股份承諾鎖定期為1個(gè)月,鎖定期自本次增發(fā)股份在深圳證券交易所上市之日起開始計(jì)算。 特此公告。 發(fā)行人:金融街控股股份有限公司 保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司 2008年1月16日
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