證券代碼：002003證券簡稱：偉星股份公告編號：2008-003

　　浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司股份變動及增發(fā)A股上市公告書

　　重要聲明與提示

　　浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發(fā)行人”或“偉星股份”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證股份變動及增發(fā)A股上市公告書（以下簡稱“本公告書”）的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾本公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股意向書全文。

　　上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：偉星股份

　　股票代碼：002003

　　本次增發(fā)前股本總數(shù)：140，062，154股

　　本次新增上市股份：10，000，000股

　　本次增發(fā)后股本總數(shù)：150，062，154股

　　新增股份上市日期：2008年1月16日

　　本次增發(fā)的股票不設(shè)持有期限制。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計1000萬股將于2008年1月16日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。

　　股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　上市保薦人：宏源證券股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號<公司股份變動報告的內(nèi)容與格式>》(2007年修訂)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將公司股份變動及增發(fā)股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份變動的原因及批準(zhǔn)情況

　　2007年8月23日，公司召開第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司申請公開增發(fā)人民幣普通股（A股）的方案》；2007年9月10日，公司2007年第二次臨時股東大會表決通過了該公開增發(fā)股票方案。根據(jù)該增發(fā)方案，公司公開增發(fā)人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次增發(fā)”）不超過1，950萬股。

　　本次增發(fā)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]488號文核準(zhǔn)。

　　本次增發(fā)招股意向書摘要于2007年12月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上。本次發(fā)行采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式。本次發(fā)行不安排向公司原股東優(yōu)先配售。

　　根據(jù)公司的籌資需求，公司和保薦人（主承銷商）共同協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1，000萬股。根據(jù)2008年1月2日網(wǎng)上和網(wǎng)下的總體申購情況，本次發(fā)行結(jié)果如下：

　　類別

　　配售比例

　　實際配售股數(shù)（股）

　　占發(fā)行總量比例

　　限售情況

　　網(wǎng)上申購

　　1.425389%

　　2，583，700

　　25.837%

　　無限售

　　網(wǎng)下申購

　　1.425389%

　　7，416，300

　　74.163%

　　無限售

　　合計

　　/

　　10，000，000

　　100.000%

　　/

　　注：本次發(fā)行主承銷商共包銷325，340股。其中網(wǎng)上申購零股為4，629股；網(wǎng)下申購部分因上海長江企業(yè)發(fā)展合作公司等四家機構(gòu)投資者同時參加了網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，其產(chǎn)生的320，711股無效申購股份經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，由主承銷商宏源證券股份有限公司包銷。具體內(nèi)容詳見2008年1月9日分別刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于公開增發(fā)A 股發(fā)行結(jié)果的補充公告》。

　　本次發(fā)行價格為26.85元/股，募集資金總額268，500，000元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用10，590，000 元（其中：承銷費6，000，000元、保薦費2，000，000元、股票登記費10，000元，律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用2，580，000元），募集資金凈額為257，910，000元。募集資金已于2008年1月8日劃至本公司指定賬戶。浙江天健會計師事務(wù)所有限公司已對上述資金進行了驗證，并出具了浙天會驗〔2008〕3號《驗資報告》。

　　二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況

　　1、本次增發(fā)前后公司的股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況見下表

　　股份類型

　　本次變動前

　　本次變動增減（+，-）

　　本次變動后

　　數(shù)量（股）

　　比例（%）

　　數(shù)量（股）

　　比例（%）

　　一、有限售條件股份

　　56，355，091

　　40.24

　　56，355，091

　　37.55

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股

　　56，355，091

　　40.24

　　56，355，091

　　37.55

　　其中：境內(nèi)法人持股

　　35，088，434

　　25.05

　　35，088，434

　　23.38

　　境內(nèi)自然人持股

　　21，266，657

　　15.19

　　21，266，657

　　14.17

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件股份

　　83，707，063

　　59.76

　　10，000，000

　　93，707，063

　　62.45

　　1、人民幣普通股

　　83，707，063

　　59.76

　　10，000，000

　　93，707，063

　　62.45

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　140，062，154

　　100.00

　　10，000，000

　　150，062，154

　　100.00

　　2、有限售條件股份可上市交易時間

　　本次增發(fā)的股份無持有期限制。公司有限售條件的股份可上市交易時間見下表

　　單位：股

　　時間

　　限售期滿新增可上市交易股份數(shù)量

　　有限售條件股份數(shù)量余額

　　無限售條件股份數(shù)量余額

　　說明

　　2008.09.08

　　35，088，434

　　21，266，657

　　128，795，497

　　根據(jù)股權(quán)分置改革時做出的承諾，按承諾的限售條件上市交易。

　　3、前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況

　　截止2008年1月10日，公司前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況見下表

　　單位：股

　　序號

　　有限售條件

　　股東名稱

　　持有的有限售條件股份數(shù)量

　　可上市交易時間

　　新增可上市交易股份數(shù)量

　　限售條件

　　1

　　偉星集團有限公司

　　35，088，434

　　2008.09.08

　　0

　　2、2006年9月8日起，出售股份的數(shù)量占偉星股份的股份總數(shù)比例在十二個月內(nèi)不超過5%，在二十四個月內(nèi)不超過10%。

　　3、在第1條承諾期滿后的二十四個月內(nèi)，只有當(dāng)二級市場股票價格不低于8元（在此承諾期間若公司有派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、增資擴股（包括可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本）、配股、派息等事項，應(yīng)對該價格進行相應(yīng)除權(quán)處理）時才能出售。

　　2

　　章卡鵬

　　10，673，964

　　2006.09.08

　　0

　　同上

　　2007.09.08

　　3

　　張三云

　　7，066，606

　　2006.09.08

　　0

　　同上

　　2007.09.08

　　4

　　謝瑾琨

　　3，526，087

　　2006.09.08

　　0

　　2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　注：上述股東中，章卡鵬、張三云、謝瑾琨均承諾，在公司擔(dān)任董事及高管期間及離職后6個月內(nèi)不出售其所持的公司股份。

　　三、本次股份變動后前10 名股東持股情況（截至2008年1月10日）

　　單位：股

　　股東名稱

　　持股總數(shù)

　　持股比例（%）

　　偉星集團有限公司

　　45，454，403

　　30.29

　　章卡鵬

　　10，673，964

　　7.11

　　張三云

　　7，066，606

　　4.71

　　上海浦東發(fā)展銀行—廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金

　　4，774，318

　　3.18

　　中國工商銀行—易方達價值成長混合型證券投資基金

　　4，769，817

　　3.18

　　謝瑾琨

　　3，526，087

　　2.35

　　上海申能資產(chǎn)管理有限公司

　　2，440，277

　　1.63

　　中國建設(shè)銀行—中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金

　　1，881，372

　　1.25

　　臺州市恒焜基礎(chǔ)工程有限公司

　　1，875，000

　　1.25

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　1，710，425

　　1.14

　　四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況（截至2008年1月10日）

　　序號

　　姓名

　　職務(wù)

　　發(fā)行前

　　發(fā)行后

　　持股數(shù)量（股）

　　持股比例（％）

　　持股數(shù)量（股）

　　持股比例（％）

　　1

　　章卡鵬

　　董事長

　　10，673，964

　　7.62

　　10，673，964

　　7.11

　　2

　　張三云

　　副董事長、總經(jīng)理

　　7，066，606

　　5.05

　　7，066，606

　　4.71

　　3

　　謝瑾琨

　　董事、董秘、副總經(jīng)理

　　3，526，087

　　2.52

　　3，526，087

　　2.35

　　合 計

　　21，266，657

　　15.19

　　21，266，657

　　14.17

　　五、上市安排

　　經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計1000萬股將于2008年1月16日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。

　　六、其他重要事項

　　本公司自招股意向書公告日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　七、上市保薦人及意見

　　1、上市保薦人

　　名稱：

　　宏源證券股份有限公司

　　法定代表人：

　　湯世生

　　聯(lián)系地址：

　　北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座5層

　　電話：

　　010-62267799 轉(zhuǎn) 6943，6938，6940

　　傳真：

　　010-62230980或010-62231724

　　保薦代表人：

　　劉 宏 龐凌云

　　項目主辦人：

　　劉侃巍

　　其他聯(lián)系人：

　　查昆三 孫嘉薇 李琳 曾林彬 劉永杰

　　2、上市保薦人的保薦意見

　　上市保薦人宏源證券股份有限公司經(jīng)過全面的盡職調(diào)查和審慎的核查，出具保薦意見如下：“發(fā)行人組織機構(gòu)健全、運行良好，公司章程合法有效，業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)獨立、完整；發(fā)行人成立以來經(jīng)營穩(wěn)健，業(yè)績較好，具有可持續(xù)性的盈利能力，具有良好的發(fā)展前景；財務(wù)狀況良好，會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格遵循國家會計制度的規(guī)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，經(jīng)營成果真實，現(xiàn)金流量正常；最近36個月內(nèi)財務(wù)會計文件無虛假記載，不存在重大違法行為；本次擬募集資金的數(shù)額和使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；最近3個會計年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%；符合現(xiàn)行上市公司公開發(fā)行股票并上市的條件。為此，宏源證券股份有限公司同意保薦浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司公開發(fā)行股票并上市”。

　　八、備查文件

　　1、審議通過公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會和股東大會決議；

　　2、中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[ 2007] 488 號” 文；

　　3、本次增發(fā)的招股意向書；

　　4、承銷協(xié)議；

　　5、浙江天健會計師事務(wù)所有限公司出具的浙天會驗〔2008〕3號《驗資報告》；

　　6、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。

　　發(fā)行人：浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：宏源證券股份有限公司

　　2008年1月15日