重要提示

　　1、騰達建設集團股份有限公司（下稱“發行人”或“騰達建設 ”）增發不超過5，000萬股人民幣普通股（Ａ 股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］492號文核準。

　　2、本次增發采取網上、網下定價發行方式進行。本次發行網上、網下預設的發行數量比例為70％：30％。如獲得超額認購，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下配售比例與網上中簽率趨于一致。

　　3、本次發行價格為9．56元／股，為招股意向書刊登日2008年1月10日（Ｔ－2 日）前二十個交易日騰達建設股票均價與前一個交易日均價較低者。

　　招股意向書刊登日前二十個交易日騰達建設股票均價＝招股意向書刊登日前二十個交易日騰達建設股票交易總額／招股意向書刊登日前二十個交易日騰達建設股票交易總量。

　　4、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上發行。有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《騰達建設集團股份有限公司增發Ａ 股網下發行公告》。

　　5、發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金需求，協商確定最終發行數量，本次增發募集資金總額不超過4．7億元。發行結果將于2008年1月17日（Ｔ＋3 日）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登的《騰達建設集團股份有限公司增發Ａ 股網下發行結果及網上中簽率公告》中予以公布。

　　6、機構投資者可自愿選擇網上或網下申購中的一種方式參與本次發行。

　　7、本次發行網上申購需通過網上專用申購代碼“730512”，申購簡稱“騰達增發”進行申購。

　　8、本公告僅對投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2008年1月10日（Ｔ－2日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《騰達建設集團股份有限公司增發招股意向書摘要》。

　　9、本次發行的有關資料亦刊載于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　騰達建設、發行人、公司

　　指騰達建設集團股份有限公司

　　本次發行、本次增發

　　指經中國證監會核準向社會增發不超過5，000萬股人民幣普通股Ａ股之行為

　　中國證監會

　　指中國證券監督管理委員會

　　上證所

　　指上海證券交易所

　　保薦機構（主承銷商）

　　指東北證券股份有限公司

　　登記公司

　　指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　機構投資者

　　指依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購新股的境內法人，以及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定

　　有效申購

　　指符合本次網上、網下發行公告中的有關申購規定的申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購定金、申購數量符合限制等

　　申購日／ Ｔ日

　　指2008年1月14日（Ｔ日，該日為網上、網下申購日 ）

　　元

　　指人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行股票種類

　　本次增發的股票為境內上市的人民幣普通股（Ａ 股），每股面值人民幣1．00 元。

　　2、發行數量

　　本次增發最終發行數量為4，900萬股。

　　3、發行地點

　　全國所有與上證所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　4、網上發行對象

　　所有在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立上證所證券賬戶的境內自然人、證券投資基金和法人（法律法規禁止者除外）。

　　機構投資者可自愿選擇網上或網下的申購中的一種方式參與本次發行。

　　5、發行方式

　　本次增發采取網上、網下定價發行方式進行。經上海證券交易所同意，網上發行由保薦機構（主承銷商）通過上海證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦機構（主承銷商）負責組織實施。

　　6、發行價格

　　本次發行價格為9．56元／股，為招股意向書刊登日2008年1月10日（Ｔ－2 日）前二十個交易日騰達建設股票均價與前一個交易日均價較低者。

　　招股意向書刊登日前二十個交易日騰達建設股票均價＝招股意向書刊登日前二十個交易日騰達建設股票交易總額／招股意向書刊登日前二十個交易日騰達建設股票交易總量。

　　7、網上、網下發行數量比例

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為70％：30％。如獲得超額認購，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下配售比例與網上中簽率趨于一致。

　　8、承銷方式

　　本次增發的股票采取余額包銷方式，由保薦機構（主承銷商）包銷剩余股票。

　　9、本次發行日程安排

　　以下時間為正常交易日，本次發行工作及本公司股票停牌安排如下：

　　日期

　　年 月 日

　　發行安排

　　停牌安排

　　Ｔ－2

　　2008年1月10日

　　（星期四）

　　刊登《招股意向書摘要》、《網上發行公告》、《網下發行公告》和《網上路演公告》

　　上午9：30－10：30 停牌，其后正常交易

　　Ｔ－1

　　2008年1月11日

　　（星期五）

　　網上路演日、發行前一交易日

　　正常交易

　　Ｔ

　　2008年1月14日

　　（星期一）

　　網上、網下申購；網下機構投資者申購定金繳款（截止到賬時間為當日下午17：00 時）；刊登發行方案提示性公告

　　全天停牌

　　T＋1

　　2008年1月15日

　　（星期二）

　　網上申購資金到賬；網下申購定金驗資

　　T＋2

　　2008年1月16日

　　（星期三）

　　網上申購資金驗資；確定網上網下發行股數；計算配售比例/中簽率

　　T＋3

　　2008年1月17日

　　（星期四）

　　刊登網下發行結果及網上中簽率公告；退還未獲配售機構投資者申購定金；網下申購機構投資者繳納余款（到賬截止時間為T+3 日下午17：00 時），網上搖號抽簽

　　Ｔ＋4

　　2008年1月18日

　　（星期五）

　　刊登網上中簽結果公告；網上申購資金解凍；網下申購資金驗資

　　正常交易

　　上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　10、除權安排

　　本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　11、上市時間

　　本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　二、本次發行配售方法

　　在本次發行申購結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的數量。符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網下及網上申購）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額發售。投資者認購后的余額由主承銷商包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即超額認購），有效申購將按以下方法進行配售：

　　申購類型

　　條件

　　配售比例／中簽率

　　網下申購

　　申購數量下限為50萬股超過50萬的股必須是10萬股的整數倍

　　ａ

　　網上通過“730512”申購代碼進行的申購

　　申購數量下限為1，000股，超過1，000股必須是1，000股的整數倍

　　ｂ

　　本次發行將依照以下原則進行發售：網下配售比例與網上通過“730512”申購代碼進行申購的中簽率趨于一致，即ａ≈ｂ。

　　三、網上向公眾投資者發行的安排

　　本次發行網上向公眾投資者發行的具體安排如下：

　　（一）網上申購的規定

　　1、申購代碼為“730512”，申購簡稱為“騰達增發”。

　　2、申購價格為9．56元／股。

　　3、每一申購單位為1，000股，超過1，000股必須是1，000股的整數倍，申購數量上限為4，900萬股。

　　4、除法定機構投資者賬戶以外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上證所相關系統自動剔除。重復申購和資金不實的申購一律視為無效申購。投資者各自具體的申購和持股數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　5、參與申購的每個證券賬戶應按申購價格和股數足額繳納申購款。

　　（二）網上申購程序

　　1、辦理開戶登記及指定交易

　　凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日之前（含當日）開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。

　　2、存入足額申購款

　　已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日之前（含當日）存入全額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網上申購日之前（含當日）在與上證所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購價格和申購量存入足額申購款。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場上買入上證所上市股票的方式相同。

　　參與網上申購的投資者應認真填寫“代理買入股票委托單”，委托單上的各項內容，尤其是證券賬戶、申購價格和申購數量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認其資金賬戶存款數額必須大于或等于申購股票所需的款項。參與網上申購的投資者持填好的“代理買入股票委托單”、本人身份證或法人的營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與上證所聯網的證券交易網點，在其交易柜臺辦理委托手續。柜臺經辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復核各項內容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

　　（三）配號與抽簽

　　如果有效申購總量大于本次網上發行數量，將采用搖號抽簽方式認購。

　　1、申購配號確認

　　2008年1月15日（Ｔ＋1 日），各證券經營機構將申購款劃至其在登記公司開立的清算備付金賬戶內。確因銀行結算制度而造成的申購款不能及時入賬，須在Ｔ＋1 日提供有效銀行劃款憑證，并確保Ｔ＋2 日上午會計師事務所驗資前申購款入賬。

　　2008年1月16日（Ｔ＋2 日），由保薦機構（主承銷商）會同登記公司及會計師事務所對申購款的到賬情況進行核查，并由該事務所出具驗資報告。上證所以申購款的實際到位情況確認有效申購款，凡資金不實的申購，一律視為無效申購，將不給予申購配號。

　　2008年1月17日（Ｔ＋3 日），投資者通過原申購的各證券營業網點確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　2008年1月17日（Ｔ＋3 日），保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上公告網上發行中簽率。

　　3、搖號抽簽

　　2008年1月17日（Ｔ＋3 日），在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構（主承銷商）主持搖號抽簽，于當日將抽簽結果通過上證所衛星網絡傳送給各證券交易網點，并于次日在指定報刊上公布搖號中簽結果。

　　4、確定認購股數

　　2008年1月18日（Ｔ＋4 日），投資者根據中簽號碼確定認購股數，每一個中簽號碼認購1，000 股。

　　（四）清算與交割

　　本次發行的網上發行部分按下述程序辦理清算與交割手續：

　　1、申購結束后的第一個工作日2008年1月15日（Ｔ＋1 日）至第三個工作日，即2008年1月17日（Ｔ＋3 日），登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到賬資金進行凍結。所有申購凍結資金的利息由保薦機構（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78 號）的規定處理。

　　2、申購結束后的第三個工作日，即2008年1月17日（Ｔ＋3 日）發售股票，登記公司根據上證所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行清算交割和股東登記，并由上證所將發售結果發給各證券交易網點。

　　3、申購結束后的第四個工作日，即2008年1月18日（Ｔ＋4 日），登記公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購資金余額；同時將中簽的申購款項劃入保薦機構（主承銷商）在登記公司開立的清算備付金賬戶。保薦機構（主承銷商）在收到登記公司劃轉的申購款后，將與網下申購款合并，并按照保薦協議的規定將扣除承銷費用等相關費用的申購款劃入發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行股份的股權登記由登記公司根據上證所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行。

　　四、發行費用

　　本次發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　五、網上路演安排

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，2008年1月11日（Ｔ－1日）14：00－16：00 時發行人擬就本次發行在中國證券網（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）進行網上路演，敬請廣大投資者關注。

　　六、發行人和保薦機構（主承銷商）

　　1、發行人：騰達建設集團股份有限公司

　　注冊地址： 浙江省臺州市路橋區路橋大道東一號

　　聯系人： 徐笑白、阮文君

　　2、保薦機構（主承銷商）：東北證券股份有限公司

　　公司地址：吉林省長春市自由大路1138號

　　聯系人：郭晴麗 張韌鋒 汪六七 滿慧 王利英 劉志勇

　　發行人：騰達建設集團股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：東北證券股份有限公司

　　2008年1月9日