股票簡稱：金融街股票代碼：000402

　　保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、金融街控股股份有限公司(下稱“發行人”或“金融街”)2007年度增發(下稱“本次發行”)不超過30，000萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]417號文核準。

　　2、本次增發實際發行數量不超過30，000萬股A股，預計融資規模不超過82.83億元人民幣。本次增發采取向原股東全額優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式進行。經深圳證券交易所同意，網上發行由保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦人（主承銷商）負責組織實施。

　　3、本次發行價格為27.61元/股。

　　4、本次發行將向公司原股東全額優先配售。公司原股東最大可根據其股權登記日2008年1月10日（T-1日）收市后登記在冊的持有股票數量，按照10：2.78的比例行使優先認購權，即最多可優先認購299，809，557股（計算結果只取整數部分，精確到1股），占本次增發實際最高發行數量的99.94%。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼“070402”申購簡稱“金融增發”進行申購、并行使優先認購權；公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告和《金融街控股股份有限公司增發A股網下發行公告》規定進行發售。

　　5、本次增發網上、網下預設發行數量的比例為50%:50%。如獲得超額認購，除公司原股東行使優先認購權的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下發行的數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例、網下B類申購的配售比例與網上申購的配售比例趨于一致。

　　6、本次網上發行的對象為所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的境內自然人和機構投資者（國家法律法規禁止者除外）。

　　7、本次發行的網上申購包括：公司原股東中無限售條件股股東優先認購部分、公司原股東中有限售條件股股東額外申購部分和其他社會公眾投資者申購部分。申購代碼為“070402”申購簡稱為“金融增發”。參與申購的投資者請注意本發行公告中有關網上申購的申購數量與申購次數等具體規定。

　　8、網上申購日為2008年1月11日。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金需求，協商確定最終發行總量，并于2008年1月16日（T＋3）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登的《金融街控股股份有限公司增發A股發行結果公告》中予以公布。

　　9、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上發行，有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《金融街控股股份有限公司增發A股網下發行公告》。

　　10、本公告僅對投資者參加本次發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請參閱2008年1月9日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《金融街控股股份有限公司增發招股意向書摘要》。

　　11、本次發行的有關資料亦刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　釋義

　　除非特別提示，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　金融街/發行人/公司：

　　指金融街控股股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）/國泰君安：

　　指國泰君安證券股份有限公司

　　中國證監會：

　　指中國證券監督管理委員會

　　深交所：

　　指深圳證券交易所

　　登記公司：

　　指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　承銷團：

　　指為本次增發之目的，以國泰君安為主承銷商，由具有承銷資格的各承銷商為本次增發而組建的承銷團。

　　本次發行/本次增發：

　　指根據發行人2007年8月5日召開的第四屆董事會第三十次會議形成決議，經2007年8月22日召開的2007年第二次臨時股東大會表決通過，并經中國證監會核準公開增發人民幣普通股(A股)之行為

　　公司原股東：

　　指于本次發行股權登記日收市時在登記公司登記在冊的金融街之股東

　　有限售條件股股東：

　　機構投資者：

　　指公司原股東中的有限售條件流通股股東，具體指公司國有法人持有的股份以及公司高管持有的股份

　　指依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購新股的境內法人，以及符合法律法規規定的其他非自然人投資者。機構投資者的申購款來源必須符合國家有關規定

　　有效申購：

　　指符合本次發行公告中有關申購規定的申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購款或申購定金、申購數量符合限制等

　　優先認購權：

　　指發行人原股東最大可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以10：2.78的比例優先認購本次增發股份的權利

　　股權登記日：

　　指2008年1月10日（T-1日）

　　申購日/T日：

　　指2008年1月11日（T日，該日為網上、網下申購日）

　　元：

　　指人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行股票的種類

　　發行人本次增發的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發行數量

　　本次增發的核準數量為不超過30，000萬股A股，實際發行數量為不超過30，000萬股，最終發行數量將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網上、網下申購情況以及發行人的籌資需求協商確定，并將在申購結束后通過發行結果公告披露。

　　3、發行價格

　　本次增發A股發行價格為27.61元/股。

　　4、發行方式

　　本次增發采取向原股東全額優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式進行。公司原股東最多可按其股權登記日2008年1月10日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量以10：2.78的比例行使優先認購權，即最多可優先認購299，809，557股（計算結果只取整數部分，精確到1股），占本次增發實際最高發行數量的99.94%。

　　本次增發網上、網下發行數量的初始比例設為50%: 50%。如獲得超額認購，除原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下發行的數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例、網下B類申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　5、網上發行對象

　　本次網上發行對象包括所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的境內自然人和機構投資者（國家法律法規禁止者除外）。

　　6、網上申購簡稱及申購代碼

　　本次發行股票網上申購簡稱為“金融增發”，申購代碼為“070402”。

　　7、網上發行地點

　　全國所有與深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　8、本次發行的重要日期及停牌安排

　　日期

　　事項

　　停牌安排

　　T-2（1月9日）

　　刊登招股意向書摘要、發行公告、網上路演公告

　　上午9:30－10:30停牌，其后正常交易

　　T-1（1月10日）

　　網上路演、股權登記日

　　正常交易

　　T（1月11日）

　　網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（申購定金到賬截止時間為當日下午17:00時）

　　全天停牌

　　T＋1（1月14日）

　　網下申購定金驗資

　　全天停牌

　　T＋2（1月15日）

　　網上申購資金驗資，確定網上、網下發行股數，計算除原股東優先認購外的網上、網下配售比例

　　全天停牌

　　T＋3（1月16日）

　　刊登發行結果公告，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00時），網上配售股票發售

　　上午9:30－10:30停牌，其后正常交易

　　T＋4（1月17日）

　　網上未獲配售的資金解凍，募集資金劃入發行人指定賬戶

　　正常交易

　　上述日期為證券市場交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　9、除權安排

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日金融街股票不設漲跌幅限制。

　　10、上市時間

　　本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　11、承銷方式

　　本次增發采取余額包銷方式，由保薦人(主承銷商)牽頭組成的承銷團包銷未獲認購的股票。

　　二、本次發行配售方法

　　本次增發采取向原股東全額優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式進行。

　　在本次發行申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將合并統計原股東、其他網上和網下的有效申購情況，根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的數量。符合本次發行辦法規定的有效申購部分(包括網上及網下申購)將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于本次總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時，所有有效申購按照如下順序依次獲得配售：

　�。�1）公司原股東優先認購權部分的有效申購首先獲得足額配售，可優先認購股數為其在股權登記日登記在冊的金融街股數乘以0.278，計算結果只取整數部分精確到1股。

　�。�2）扣除公司原股東優先認購并獲得足額配售的股票后，其他有效申購將按以下方法進行配售：

　　申購類型

　　條件

　　配售比例

　　網下A類申購

　　有效申購股數為500萬股或以上，3億股以下(含3億股)，且獲配股份的鎖定期自增發股份上市之日起1個月

　　A

　　網下B類申購

　　有效申購股數為50萬股或以上，3億股以下(含3億股)，獲配股票在上市后不設鎖定期

　　B

　　網上申購(申購代碼：070402)

　　申購數量下限為1股

　　C

　　本次發行除原股東行使優先認購部分外，剩余部分將依照以下原則進行發行：網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例、網下B類申購的配售比例與網上通過“070402”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即A≥B，B≈C。

　　向不具有優先認購權的有效申購的發售過程中，配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行和網下發行不足1股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。

　　三、申購數量的規定

　　1、公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權；公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。

　　2、參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量（含優先認購權部分）上限為3億股。原股東的優先認購權僅限于股權登記日持有的公司股票的數量乘以優先認購比例0.278（計算結果只取整數部分，精確到1股）。如原股東中無限售條件股股東的申購數量超過按照比例計算的優先認購股數的，其超出部分與其它社會公眾投資者一起參加比例配售。

　　3、參與網下申購的機構投資者若是原股東，且屬于無限售條件股股東，其優先認購權部分必須通過網上申購。

　　4、每個資金賬戶必須按申購的價格和股數在申購前存入足額申購資金，申購資金額=申購股數×27.61元/股。

　　四、網上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有深交所A股賬戶。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日之前（含當日）開立深交所A股賬戶。

　　2、存入足額申購款

　　已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日之前（含當日）存入全額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網上申購日之前（含當日）在與深交所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購價格和申購量存入足額申購款。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。

　　（1）參與網上申購的投資者當面委托時，應認真填寫認購委托單的各項內容，持本人身份證或法人的營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項)，到其開戶的與深交所聯網的證券交易網點，辦理委托手續。柜臺經辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復核各項內容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

　　(3)每個股票賬戶只能申購一次，申購委托一經申報不能撤單，同一賬戶若多次申購，除首次申購外的其他申購均無效。

　　(4)若公司原股東持有的公司股票托管在兩家或兩家以上的證券營業部，則只能在其中一家營業部報價申購，優先認購權按其所擁有的金融街的股份數合并計算。

　　五、發售

　　1、申購確認

　　申購日后的第一個工作日即2008年1月14日（T＋1日），由各證券營業部將申購資金劃入登記公司在清算銀行開立的申購資金專戶。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入賬的必須在該日提供中國人民銀行電子聯行系統匯劃的劃款憑證，并確保T＋2日上午會計師事務所驗資前申購資金入賬。

　　申購日后的第二個工作日即2008年1月15日（T＋2日），由保薦人（主承銷商）會同登記公司及會計師事務所對申購款的到賬情況進行核查，并由該事務所出具驗資報告。深交所以申購款的實際到位情況(包括按規定提供中國人民銀行已劃款憑證部分)確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。發行人會同保薦人(主承銷商)根據網上及網下申購情況，結合本次籌資需要，確定本次最終發行數量，深交所將根據上述結果確認原股東優先認購數量及其他參與網上申購投資者的獲配數量。

　　申購結束后的第一個工作日2008年1月14日（T＋1日）至第三個工作日2008年1月16日（T＋3日），登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到賬資金進行凍結，所凍結資金產生的利息全部歸證券投資者保護基金所有。

　　2、公布發行結果

　　2008年1月16日（T＋3日），保薦人（主承銷商）和發行人將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公告發行結果。包括：發行總量、有效申購總量、原股東優先認購數量、其他參與網上申購投資者的獲售情況等。

　　3、發售股份、確定認購股數

　　2008年1月16日（T＋3日），登記公司將根據優先認購情況和最終確認的網上發行配售比例，確認參與網上申購的各個賬戶獲得配售股票的結果，股權登記由登記公司根據深交所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行。原股東可根據保薦人(主承銷商)公布的發行情況，對照其在股權登記日所持金融街股票數量及參與本次申購的情況確認其獲得優先配售和公開發售的股數；其他投資者可根據保薦人(主承銷商)公布的發行結果，對照其本次參與網上申購的情況，根據公布的網上配售比例確認其獲得發售的股數。

　　六、清算與交割

　　本次發行的網上發行部分按下述程序辦理清算與交割手續：

　　1、申購結束后的第一個工作日（T+1日）即2008年1月14日到第三個工作日（T+3日）即2008年1月16日共三個工作日，登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到賬資金進行凍結，凍結資金產生的利息全部歸證券投資者保護基金所有。

　　2、申購結束后的第三個工作日2008年1月16日（T+3日）發售股票，登記公司根據網上發行結果進行清算交割和股東登記，并將發售結果發給各證券交易網點。

　　3、申購結束后第四個工作日2008年1月17日（T+4日），登記公司對結算參與人的所有申購款予以解凍，并按配售結果扣劃認購款，同時將獲售的總認購款劃入保薦人（主承銷商）的結算備付金賬戶。

　　保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉的認購款后，與網下機構投資者足額繳納的認購股款合并，于申購結束后的第四個工作日2008年1月17日（T+4日），按照保薦協議、承銷協議的規定在扣除發行費用后，將款項劃入發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行股份的股權登記由登記公司根據深交所電腦主機傳送的網上配售結果進行。

　　七、發行費用

　　本次發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　八、網上路演

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，2008年1月10日（T-1日）14:00 -16:00發行人擬就本次發行在全景網(www.p5w.net)上進行網上路演，敬請廣大投資者關注。

　　九、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：金融街控股股份有限公司

　　辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈11層

　　電話：010-66573088

　　傳真：010-66573956

　　聯系人：于蓉

　　2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　發行中心地址：上海市銀城中路168號6樓

　　電話：021-38676888

　　傳真：021-68876330

　　聯系人：吳國梅、顧纓、丁穎華

　　發行人：金融街控股股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司

　　2008年1月9日