湖南山河智能機械股份有限公司(以下簡稱“公司”、“山河智能”或“發行人”) 增發不超過1，000萬股人民幣普通股(以下簡稱“本次增發”或“本次發行”)已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]509號文核準。本次增發的招股意向書摘要、網上發行公告及網下發行公告已刊登于2008年1月7日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。現將本次增發的發行方案提示如下：

　　本次增發總量不超過915萬股，采用網上、網下定價發行方式，發行價格為54.62元/股。

　　本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最多可根據其股權登記日2008年1月8日（T-1日）的持股數量，按照 10：0.3 的比例行使優先認購權。

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%：50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　本次增發投資者申購日為：2008年1月9日。“山河智能”A 股股票停牌時間為2008年1月9日至2008年1月11日，2008年1月14日“山河智能”A 股停牌一小時后正常交易。

　　2008 年1月14日，保薦人（主承銷商）和發行人將在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、參與網上、網下申購投資者的獲售情況等。

　　一、網上申購部分的規定

　　參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量(不含優先認購權部分)上限為457.5萬股，參與本次申購的每個投資者的網上、網下申購數量合計(含優先認購權部分)上限為 915 萬股。原股東的優先認購權僅限于股權登記日持有數量乘以優先認購比例 0.03(計算結果只取整數部分精確到1股)。如原股東中無限售條件股股東的申購數量超過按照比例計算的優先認購股數的，其超出部分與其他社會公眾投資者一起參加比例配售。網上申購股票的代碼為“072097”，申購簡稱為“山河增發”。參與申購的每個股票賬戶應按申購價格和股數繳納足額申購款。除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。

　　申購結束后的第四個工作日2008年1月15日，登記公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未獲配售部分的申購款。

　　二、網下申購部分的規定

　　參與網下認購的一般機構投資者的最低認購股數為20萬股。超過20萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量上限為457.5萬股。

　　公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購行使優先認購權，申購數量最低為1股，最高不得超過其股權登記日持有數量乘以優先認購比例 0.03(計算結果只取整數部分精確到1股)。

　　一般機構投資者可自愿選擇網上或網下的申購中的一種方式（如果投資者同時參加網上和網下申購，則網下申購部分將被視為無效申購）參與本次發行。

　　參與網下申購的機構投資者及原股東中有限售條件股股東通過向保薦人（主承銷商）傳真或送達申購表進行申購，傳真號碼為：021-58204900 021-58204988 021-50818850；咨詢電話021-38784818轉8260或8235或8261。

　　1、參與網下申購的一般機構投資者須于2008 年1 月9 日（T 日）下午15:00 時之前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：

　　①《湖南山河智能機械股份有限公司增發A 股申購表》

　　②法人營業執照復印件（加蓋單位公章）

　　③深交所證券賬戶卡復印件

　　④經辦人身份證復印件

　　⑤法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）

　　2、參與網下申購的有限售條件股股東須于2008年1月9日(T日)15:00時前將以下文件傳真或送達至保薦人（主承銷商）處：

　　①《湖南山河智能機械股份有限公司增發A股申購表》（老股東優先配售）；

　　②法人營業執照復印件（加蓋單位公章），個人投資者提供身份證復印件（本人簽字）；

　　③深交所證券賬戶卡復印件（機構、個人投資者均需提供）；

　　④經辦人身份證復印件（機構投資者提供）；

　　⑤法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）；

　　投資者填寫的申購表一旦傳真或送達至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

　　參與網下申購的機構投資者必須繳納申購款的30%作為申購定金。申購款＝申購股數×本次發行價格；申購定金＝申購款×30%。公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權須全額繳納申購款。

　　參與網下申購的機構投資者及原股東中有限售條件股股東必須在網下申購日2008年1月9日(T日)15:00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金或申購款，并盡快向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金或申購款于2008年1月9日（T日）17:00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金（或申購款）或繳納的定金（或申購款）不足均為無效申購。

　　申購定金或申購款請劃至如下收款銀行賬戶：

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　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。保薦人（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是保薦人（主承銷商）認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　本次增發發行的股票不設持有期限制。本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日山河智能股票不設漲跌幅限制。

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　二〇〇八年一月九日

　　證券代碼：002097證券簡稱：山河智能公告編號：2008-005

　　湖南山河智能機械股份有限公司增發A股提示性公告