證券代碼：002097證券簡稱：山河智能公告編號：2008—003

　　保薦人（主承銷商）：華歐國際證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、湖南山河智能機械股份有限公司本次增發不超過1000萬股人民幣普通股（A股）已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]509號文核準。

　　2、本次發行采取網上、網下定價發行的方式進行。經深圳證券交易所同意，本次網上發行由保薦人（主承銷商）華歐國際證券有限責任公司通過深圳證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦人（主承銷商）華歐國際證券有限責任公司負責組織實施。

　　3、本次發行價格為54.62元/股，為招股意向書刊登日2008年1月7日（T-2日）前二十個交易日山河智能股票均價（收盤價的算術平均值）。

　　4、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上發行，有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《湖南山河智能機械股份有限公司增發A股網下發行公告》。

　　5、本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最多可根據其股權登記日2008年1月8日( T－1日)的持股數量，按照10：0.3的比例行使優先認購權（即最多可優先認購股份合計7954500股，占本次發行最高數量的86.93%）。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權，股票申購簡稱“山河增發”，申購代碼“072097”。公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《湖南山河智能機械股份有限公司增發A股網下發行公告》。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照網上網下發行公告的規定進行發售。

　　6、若公司原股東持有的公司股票托管在兩家或兩家以上證券營業部，其優先認購權合并計算，并在其中一家證券營業部報價申購。

　　7、網上申購日為2008年1月9日（T日）。本次增發的發行數量不超過915萬股。

　　8、本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50％：50％。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人(主承銷商)將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　9、本公告僅對投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2008年1月7日（T－2日）刊登在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》上的《湖南山河智能機械股份有限公司增發招股意向書摘要》。及刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《湖南山河智能機械股份有限公司增發招股意向書》全文。有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非特別提示，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　公司/山河智能/發行人

　　指湖南山河智能機械股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）

　　指華歐國際證券有限責任公司

　　中國證監會

　　指中國證券監督管理委員會

　　深交所

　　指深圳證券交易所

　　中國結算深圳分公司

　　指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　承銷團

　　指以華歐國際證券有限責任公司為主承銷商，由各具有承銷資格的分銷商組建的承銷團

　　本次發行/本次增發

　　指經發行人2007年度第一次臨時股東大會通過，并經中國證監會核準增發不超過1000萬股人民幣普通股（A股）之行為

　　股權登記日

　　指2008年1月8日（T-1日）

　　網上申購日/T日

　　指2008年1月9日（T日，該日也是網下申購日）

　　指定時間

　　指深交所的正常交易時間，即9:30 時至11:30 時，13:00 時至15:00 時

　　公司原股東

　　指于本次發行股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的山河智能之股東

　　有限售條件股股東

　　指原股東中的有限售條件流通股股東

　　無限售條件股股東

　　指原股東中的無限售條件流通股股東

　　機構投資者

　　指依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購新股的境內法人，以及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定

　　有效申購

　　指符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購定金或申購資金、申購數量符合限制等

　　優先認購權

　　指發行人公司原股東最大可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以10:0.3 的比例優先認購本次增發股份的權利

　　元

　　指人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行股票的種類及數量

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，本次增發的數量不超過915萬股。

　　2、發行地點

　　全國所有與深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　3、網上發行對象

　　所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的境內自然人和機構投資者（國家法律法規禁止者除外）。

　　4、發行價格

　　本次發行價格為54.62元/股，為招股意向書刊登日（T-2日）前二十個交易日山河智能股票均價（收盤價的算術平均值）。

　　5、募集資金總額

　　發行人本次增發募集資金總額不超過499，773，000元（募集資金總額=發行價格×發行數量）。

　　6、網上申購簡稱及申購代碼

　　本次發行股票網上申購簡稱“山河增發”，申購代碼“072097”。

　　7、優先配售權

　　本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最多可根據其股權登記日2008年1月8 日( T－1日)的持股數量，按照 10：0.3 的比例行使優先認購權（即最多可優先認購股份合計為7954500股，占本次發行最高數量的86.93%）。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權，股票申購簡稱“山河增發”，申購代碼“072097”。公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《湖南山河智能機械股份有限公司增發A股網下發行公告》。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照網上網下發行公告的規定進行發售。

　　8、網上、網下配售比例

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%：50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發行配售方法”的相關內容。

　　9、本次發行的重要日期及停牌安排

　　日 期

　　發行安排

　　停牌安排

　　2008年1月7日

　�。═－2日）

　　刊登招股意向書、網上網下發行公告、網上路演公告

　　上午9:30－10:30

　　停牌，其后正常交易

　　2008年1月8日

　�。═－1日）

　　網上路演，股權登記日

　　正常交易

　　2008年1月9日

　�。═日）

　　網上申購日、網下申購日、網下申購定金繳款日

　�。ㄉ曩彾ń鸾刂沟劫~時間為當日下午17:00時）

　　停牌一天

　　2008年1月10日

　�。═+1日）

　　網上申購資金到賬、網下申購定金驗資

　　停牌一天

　　2008年1月11日

　�。═+2日）

　　網上申購資金驗資，確定網上、網下發行股數

　　計算配售比例

　　停牌一天

　　2008年1月14日

　�。═+3日）

　　刊登發行結果公告，網上申購進行配售，網下申購進行配售，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為T＋3日下午17:00時）

　　上午9:30－10:30

　　停牌，其后正常交易

　　2008年1月15日

　�。═+4日）

　　網上未獲配售的資金解凍，網下申購資金驗資

　　正常交易

　　上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　10、除權安排

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日山河智能股票不設漲跌幅限制。

　　11、上市時間

　　本次增發發行的股票不設持有期限制。本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　12、承銷方式

　　承銷團余額包銷。

　　二、本次發行配售方法

　　在網上申購日（2008年1月9日，T日）指定時間（9:30 時-11:30 時， 13:00時-15:00時）內，保薦人（主承銷商）利用深交所交易系統，將457.5萬股山河智能A股股票存入其在深交所開設的股票發行專戶，并作為股票唯一“賣方”，公司原股東中無限售條件股東及其他社會公眾投資者在指定的時間內，通過與深交所聯網的各證券交易網點，根據規定的申購方式進行申購委托。

　　申購結束后，由深交所系統主機按經核實的資金到位情況統計網上申購總量。發行人和保薦人（主承銷商）將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況，確定本次網上、網下發行發行數量。符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網下及網上申購）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時：

　　(1)公司原股東優先認購權部分的有效申購首先獲得足額配售，可優先認購股數為其在股權登記日登記在冊的山河智能股數乘以0.03(計算結果只取整數部分精確到1 股)。

　　(2)扣除公司原股東獲得優先配售的股票外，其他有效申購將按以下方法進行配售：

　　申購類型

　　條 件

　　配售比例

　　網下

　　有效申購股數為20萬股或以上

　　A

　　網上通過“072097”申購代碼進行的申購

　　申購數量下限為1 股

　　B

　　本次發行將按以下原則進行發售：網下申購的配售比例與網上通過“072097”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即 A≈B。配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行的不足1股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。網下發行的不足1股的零股累積后按以下規則順序分配：

　　1、申購數量最大的機構投資者；

　　2、若申購數量最大的機構投資者多于一個，則在其中選擇機構全稱首個字的拼音字母順序靠前的機構；若依然多于一個，則在其中選擇機構全稱第二個字的拼音字母順序靠前的機構；以此類推。

　　三、申購數量的規定

　　1、參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量(不含優先認購權部分)上限為457.5萬股，參與本次申購的每個投資者的網上、網下申購數量合計(含優先認購權部分)上限為 915 萬股。原股東的優先認購權僅限于股權登記日持有數量乘以優先認購比例 0.03(計算結果只取整數部分精確到1股)。如原股東中無限售條件股股東的申購數量超過按照比例計算的優先認購股數的，其超出部分與其他社會公眾投資者一起參加比例配售。

　　2、除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。

　　3、參與申購的每個資金賬戶必須按申購的價格和股數在申購前存入足額申購資款，申購資金額＝申購股數×54.62元。

　　四、網上申購程序

　　1、辦理開戶手續

　　凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有中國結算深圳分公司A股證券賬戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在網上申購日2008年1月9日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續。

　　2、存入足額申購款

　　已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日2008年1月9日（T日）之前(含當日)存入足額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網上申購日（T日）之前(含當日)在與深圳證券交易所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購價格和申購量存入足額申購款。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。

　　（1）投資者當面委托時，應認真、清楚地填寫代理買入股票委托單的各項內容，股票申購簡稱“山河增發”，申購代碼“072097”，持本人身份證或法人的營業執照、A股證券賬戶卡和資金賬戶（確認資金存款額必須大于等于申購股票所需的款項）到與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托申購。柜臺人員查驗申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托申購。

　�。�2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托時，應按各證券交易網點的規定辦理委托手續。

　　（3）每個股票賬戶只能申購一次，申購委托一經申報不能撤單，同一賬戶若多次申購，除首次申購外的其他申購均無效。

　�。�4）若公司原股東持有的公司股票托管在兩家或兩家以上證券營業部，則只能在其中一家證券營業部報價申購，優先認購權按其所擁有的山河智能股票合并計算。

　　五、發售

　　1、申購確認

　　申購日后的第一個工作日即2008年1月10日(T＋1日)，由各證券營業部將申購資金劃入中國結算深圳分公司在清算銀行開立的申購資金專戶。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入賬的，必須在該日提供有效銀行劃款憑證，并確保申購日后的第二個工作日即2008年1月11日(T＋2 日)上午會計師事務所驗資前申購資金入帳，所有申購資金一律凍結在指定清算銀行的申購賬戶中。

　　申購日后的第二個工作日即2008年1月11日(T＋2日)，進行核算、驗資，由保薦人(主承銷商)會同中國結算深圳分公司及會計師事務所對申購資金的到帳情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。中國結算深圳分公司以申購資金的實際到位情況確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。發行人會同保薦人(主承銷商)根據網上及網下申購情況確定網上網下發行數量，中國結算深圳分公司將根據上述結果確認原股東中無限售條件股股東優先認購權及其他社會公眾投資者的獲售申購。

　　2、公布發行結果

　　2008年1月14日(T＋3日)，保薦人(主承銷商)和發行人將在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、原股東優先認購數量、其他社會公眾投資者的獲售情況、機構投資者的獲配情況等。

　　3、發售股份、確認認購股數

　　2008年1月14日(T＋3日)，中國結算深圳分公司將確認參與網上申購的各個賬戶獲得配售股票的結果。原股東可根據保薦人(主承銷商)公布的發行情況，對照其在股權登記日所持山河智能股票數量及參與本次網上申購(無限售條件股股東)、網下申購(有限售條件股股東)的情況確認其獲得優先配售和發售的股數；其他社會公眾投資者可根據保薦人(主承銷商)公布的發行情況，對照其參與本次網上申購的情況確認其獲得配售的股數。

　　六、清算與交割

　　本次發行的網上發行部分按下述程序辦理清算與交割手續：

　　1、申購結束后的第一個工作日2008年1月10日(T＋1日)至第三個工作日2008年1月14日(T＋3日)，中國結算深圳分公司對經會計師事務所驗資確認的實際到賬資金進行凍結。所有申購凍結資金的利息由保薦人(主承銷商)按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字［2006］78 號)的規定處理。

　　2、申購結束后的第三個工作日2008年1月14日(T＋3日)發售股票，中國結算深圳分公司根據網上發行結果進行清算交割和股東登記，并將發售結果發給各證券交易網點。

　　3、申購結束后的第四個工作日2008年1月15日(T＋4日)，中國結算深圳分公司對結算參與人的所有申購款予以解凍，并按配售結果扣劃認購款，同時將獲售的總認購款劃入保薦人（主承銷商）的結算備付金賬戶。2008年1月15日，保薦人（主承銷商）在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購款后，與網下機構投資者足額繳納的認購股款合并，按照保薦協議、承銷協議的規定在扣除發行費用后，將款項劃入發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行股份的股權登記由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行。

　　七、發行費用

　　本次網上發行不收傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　八、網上路演

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于2008年1月8日（T－1日）15：00時-17：00時，就本次發行在http://smers.p5w.net上舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

　　以上安排如有任何調整，以發行人和保薦人（主承銷商）的公告為準。

　　九、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：

　　名稱

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　聯系地址

　　長沙市經濟技術開發區漓湘路2號

　　聯系電話

　　(0731)4020669

　　傳真

　　(0731)4020606

　　聯 系 人

　　王義偉

　　2、保薦人（主承銷商）：

　　名稱

　　華歐國際證券有限責任公司

　　聯系地址

　　上海市浦東新區福山路500號城建國際中心15樓

　　聯系電話

　　021-38784818

　　傳真

　　021-50818281

　　聯 系 人

　　馮浩

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　華歐國際證券有限責任公司

　　2008年 1 月 7 日