聲明要點

　　如果新航方案未能獲得特別股東大會的批準，擬建議由中航有限方面取代淡馬錫及新航的角色，從而擔任東方航空新的戰略伙伴；原來按照新航方案將發行給東航集團、淡馬錫及新航的東方航空2984850000股H股將根據中航方案發行給東航集團和中航有限方面，但將按照顯著更高的價格即每股H股不低于5港元的價格發行。

　　本報訊 （記者王飛）昨晚本報記者收到中航最新聲明稱，如在8日的東方航空特別股東大會上，東方航空的股東未能批準關于淡馬錫及新加坡航空公司（以下簡稱“新航”）認購東方航空新發行的H股的決議（以下合稱“新航方案”），中航有限擬在兩周內向東方航空董事會正式提交投資于東方航空并與之結成戰略合作伙伴的建議（以下簡稱“中航方案”）。

　　中航愿溢價32.6％購東航

　　根據中航方案，中航將以每股H股不低于5.0港元收購，涉及金額估計將接近150億港元。業內分析認為，中航在東航股東大會前夕拋出收購方案，無疑對東新戀當頭一擊。

　　8日召開的東航特別股東大會上，將表決“新航方案”，即東方航空將以現金每股3.80港元向東航集團、淡馬錫及新航發行共2984850000 股H股；以及在東方航空、淡馬錫與新航之間建立戰略伙伴關系。

　　中航表示，如果新航方案未能獲得特別股東大會的批準，擬建議由中航有限方面取代淡馬錫及新航的角色，從而擔任東方航空新的戰略伙伴。另外，若有必要及可能，在對東方航空持股低于其本次發行后股本30%的前提下，中航有限愿意認購原擬由東航集團認購的部分東方航空H股。

　　在戰略合作方面，中航表示，就與東方航空進行的戰略合作而言，為了將該等合作的效果最大化，作為中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“中國國航”）的重要股東，中航有限方面將努力促成中國國航及其合作伙伴在新航方案所涉相關領域及其他領域與東方航空展開全方位的合作，特別是與東方航空共同努力打造上海航空樞紐，以實現各方互利共贏。

　　收購資金接近150億港元

　　這意味著，中航方面的收購總金額將達到150億港元，這筆錢從何而來？

　　據了解，此次提出的收購方案是以中航有限的名義提出的，但分析人士認為，國航的戰略合作伙伴國泰航空將會聯合中航集團共同出資收購，國泰航空高層曾表示愿意支持國航在內地的一切收購方案。

　　中航表示，中航方案有支持中國主要航空公司之間合作這一額外優勢，與新航方案相比，能為東方航空帶來更大的益處。新航方案僅僅把一家以中國為基地的航空公司、一家以新加坡為基地的航空公司和一個投資機構聯合在一起，缺乏以中國為基地的兩家主要航空公司開展戰略合作所能帶來的協同作用。

　　中航此時拋出最新的收購方案，并且溢價32.6％，意味著東新戀將會止步明天召開的東航特別股東大會。一方面，國家不會支持東航賤賣國家資產，另一方面，中小股東肯定支持國航收購東航。此外，較高的認購價格必然為東方航空帶來更大的利益，并且有利于緩解東方航空面臨的資金壓力和符合東方航空全體股東的利益。