股票簡稱：鐵龍物流

　　股票代碼：600125

　　發行人注冊地：大連高新技術產業園區七賢嶺產業化基地高新街3號

　　保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司

　　財務顧問（副主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　公告時間：2008年1月4日

　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向書全文。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。

　　（一）本次增發股票的上市情況

　　本次增發經中國證監會證監發行字［2007］410號文批準。

　　經上海證券交易所同意，本公司本次公開發行59，982，862股人民幣普通股中的57，612，862股將于2008年1月7日起上市流通。發行人董事、監事和高級管理人員所持股份的變動遵照相關規定執行。本次增發股份上市首日公司股票不設漲跌幅限制。

　　本次增發股票的上市及限售情況如下：

　　■

　　（二）本次股票上市的相關信息

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2008年1月7日

　　3、股票簡稱：鐵龍物流

　　4、股票代碼：600125

　　5、本次發行完成后總股本：836，872，996股

　　6、本次公開發行股票增加的股份：59，982，862股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　在公司的股權分置改革中，公司原非流通股股東中鐵集裝箱運輸有限責任公司以及大連鐵路經濟技術開發總公司作出承諾：

　　“所持有的原非流通股股份自公司股權分置改革方案實施后的第一個交易日起十二個月內不上市交易或轉讓；在前述期限屆滿之后四十八個月內不上市交易”。（詳細情況請參見本公司于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司股權分置改革方案實施公告》）。

　　8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行網下發行對象Ａ類投資者鎖定期為一個月；鎖定期自本次發行股份在上證所上市之日起開始計算；Ｂ類投資者無鎖定期；本次發行的其他股份無持有期限制。

　　9、本次上市的無流通限制及無鎖定安排的股份：57，612，862股

　　10、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　11、上市保薦人：招商證券股份有限公司

　　三、發行人、股東和實際控制人的情況

　　（一）發行人基本情況

　　中文名稱：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　英文名稱：ＣＨＩＮＡ ＲＡＩＬＷＡＹ ＴＩＥＬＯＮＧ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ

　　英文簡稱：ＣＲＴ

　　設立日期：1993年2月16日

　　法定代表人：鄭明理

　　董事會秘書：暢曉東

　　注冊資本：柒億柒仟陸佰捌拾玖萬零壹佰叁拾肆元

　　注冊地址：大連高新技術產業園區七賢嶺產業化基地高新街3號

　　辦公地址：大連市中山區新安街1號

　　郵政編碼：116001

　　本公司目前以鐵路特種集裝箱業務、鐵路貨運及臨港物流業務、鐵路客運業務為核心，并同時經營房地產、商品混凝土生產與銷售等業務。

　　本公司經營范圍為：鐵、公、水路運輸；倉儲；貨物裝卸；設備租賃；承辦陸路、水路、航空國際間貨運代理業務，包括攬貨、訂艙、中轉、集裝箱拼裝拆箱、報關、報驗、相關短途運輸服務及咨詢業務；貨物、技術進出口；國內一般貿易；法律法規禁止的，不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營。

　　（二）本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截至2008年1月2日，公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份的情況如下：

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　　（三）發行人控股股東和實際控制人的情況

　　本次發行完成后，公司的控股股東仍為中鐵集裝箱運輸有限責任公司，實際控制人仍為中華人民共和國鐵道部。

　　（四）本次發行后公司前十名股東情況

　　截至2008年1月2日，本公司前十名股東持股情況如下：

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　　（五）本次發行完成后公司股本結構變動情況

　　本次發行前后，公司股本結構變動情況如下：

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　　四、本次股票發行情況

　　1、發行數量：59，982，862股；

　　2、發行價格：11．67元／股；

　　3、發行方式：本次發行采取網上、網下定價的發行方式。本次發行時，公司原無限售條件股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量享有優先認購權；

　　4、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次發行募集資金總額為699，999，999．54元；萬隆會計師事務所有限公司出具了萬會業字［2007］第1513號《驗資報告》，對資金到位情況進行了驗證。

　　5、發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括券商承銷費、保薦費、中介機構費以及其他費用）合計人民幣17，788，779．76元，每股發行費用0．30元；

　　6、募集資金凈額：682，211，219．78元

　　7、發行后每股凈資產：2．47元（在2007年第三季度財務報告數據的基礎上按增發后凈資產與總股本全面攤薄計算）；

　　8、按發行后總股本計算的2007年1－9月份每股收益： 0．23元（在2007年第三季度財務報告數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　五、其他重要事項

　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　六、上市保薦人及意見

　　保薦機構：招商證券股份有限公司

　　聯系地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層

　　保薦代表人：張麗麗、劉芳

　　項目主辦人：程洪波

　　電話：86－10－82291123

　　傳真：86－10－82291130

　　保薦機構推薦意見：招商證券股份有限公司已對公司上市文件所載的資料進行了核實，確保公司本次增發的股份符合上市的基本條件，招商證券股份有限公司同意保薦中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司本次增發的股票上市。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　2008年1月4日