證券代碼：600786證券簡(jiǎn)稱：東方鍋爐公告編號(hào)：臨2008－001

　　中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司

　　關(guān)于要約收購(gòu)東方鍋爐（集團(tuán)）

　　股份有限公司及現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施的

　　第一次提示性公告

　　中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“東電集團(tuán)”或“收購(gòu)人”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字［2007］191號(hào)《關(guān)于中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司要約收購(gòu)＂東方鍋爐＂股份的意見》，于2007年12月26日公告了《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書》，向東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方鍋爐”）無限售條件的流通股股東發(fā)出全面收購(gòu)要約。收購(gòu)人于2007年12月26日同時(shí)公告了《中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司關(guān)于換股要約收購(gòu)東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施公告》。收購(gòu)人現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定特就本次要約收購(gòu)基本情況、換股要約收購(gòu)的操作示例及申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的相關(guān)事宜發(fā)布第一次提示性公告。

　　一、本次要約收購(gòu)基本情況

　　股份類別

　　要約價(jià)格

　　要約收購(gòu)數(shù)量

　　占東方鍋爐總股本的比例

　　無限售條件流通股

　　東方鍋爐無限售條件的流通股股東每持有1股東方鍋爐股票可以選擇在要約收購(gòu)期限內(nèi)換取收購(gòu)人持有的1．02股東方電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方電氣”）的Ａ股股票；

　　東方鍋爐無限售條件的流通股股東亦可選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)，即不接受換股的無限售條件流通股股東可以將其持有的東方鍋爐的股份以每股25．40元人民幣的價(jià)格出售給東電集團(tuán)。

　　128，250，000股

　　31．95％

　　要約收購(gòu)目的：收購(gòu)人本次要約收購(gòu)旨在履行其在東方鍋爐股權(quán)分置改革中作出的給予東方鍋爐無限售條件的流通股股東將其持有的東方鍋爐股份換為東方電氣Ａ股股份的機(jī)會(huì)的承諾，進(jìn)而保護(hù)東方鍋爐無限售條件的流通股股東的利益。

　　要約收購(gòu)期限：2007年12月28日－2008年1月26日

　　二、換股要約收購(gòu)的操作示例

　　東方鍋爐無限售條件的流通股股東預(yù)受要約及撤回預(yù)受要約通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)，具體如下：

　　（一）申報(bào)時(shí)間

　　2007年12月28日至2008年1月26日每個(gè)交易日的9：30－11：30及13：00－15：00。

　　（二）申報(bào)流程

　　東方鍋爐無限售條件的流通股股東申報(bào)預(yù)受要約或撤回預(yù)受要約申報(bào)應(yīng)通過其指定交易的證券公司辦理。股東選擇“賣出”為預(yù)受要約，選擇“買入”為撤回預(yù)受要約。價(jià)格按確定的申報(bào)價(jià)格填寫，預(yù)受要約數(shù)量或撤回預(yù)受要約數(shù)量由流通股股東填寫。

　　1． 預(yù)受要約

　　買賣方向

　　申購(gòu)代碼

　　簡(jiǎn)稱

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)數(shù)量

　　賣出

　　706006

　　東鍋收購(gòu)

　　1．02

　　2． 撤銷預(yù)受要約

　　買賣方向

　　申購(gòu)代碼

　　簡(jiǎn)稱

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)數(shù)量

　　買入

　　706006

　　東鍋收購(gòu)

　　1．02

　　（三）申報(bào)注意事項(xiàng)

　　1． 東方鍋爐無限售條件的流通股股東所持股份被司法凍結(jié)的，在司法凍結(jié)未解除前，不得將凍結(jié)的股份申報(bào)預(yù)受要約。

　　2．申報(bào)預(yù)受要約股份數(shù)量的上限為其股東賬戶中持有的未被司法凍結(jié)的東方鍋爐流通股股票數(shù)量，超過部分無效。

　　3．預(yù)受股東在申報(bào)預(yù)受要約當(dāng)日可申報(bào)賣出當(dāng)日已預(yù)受的股份，賣出申報(bào)未成交部分計(jì)入有效預(yù)受申報(bào)。申報(bào)當(dāng)日15：00前未撤銷預(yù)受申報(bào)的，其預(yù)受申報(bào)生效，預(yù)受要約的股份將由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“登記公司”）臨時(shí)保管。流通股在臨時(shí)保管期間，預(yù)受股東不得再行轉(zhuǎn)讓該部分股份。經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約流通股不得進(jìn)行質(zhì)押。

　　4．在要約收購(gòu)期限屆滿3個(gè)交易日前，預(yù)受股東可以委托證券公司營(yíng)業(yè)部辦理撤回預(yù)受要約的手續(xù)；在要約收購(gòu)期限屆滿前3個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其預(yù)受要約。

　　5．預(yù)受股東申請(qǐng)撤回預(yù)受要約的，已預(yù)受要約的股份將于撤回申報(bào)的次日解除臨時(shí)保管。若申報(bào)撤回預(yù)受要約數(shù)量大于已預(yù)受股份（含當(dāng)日預(yù)受）數(shù)量，則超出部分無效，剩余撤回申報(bào)有效。

　　6．要約期滿后，接受要約的東方鍋爐股東在辦理預(yù)受股份轉(zhuǎn)讓及換股過戶登記手續(xù)時(shí)，所涉及的收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)參照Ａ股交易執(zhí)行，其中包括印花稅、過戶費(fèi)、交易經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)稅費(fèi)”）。此次要約收購(gòu)的清算過戶手續(xù)是采用兩次過戶一次清算的方式完成，即相關(guān)稅費(fèi)按照兩次交易收取，其兩次交易過戶的清算數(shù)據(jù)合并計(jì)算，并通過當(dāng)日清算文件向結(jié)算參與人發(fā)送。對(duì)于無限售條件的流通股股東而言，買入東方電氣按照東方電氣換股要約價(jià)格，即31．35元／股，與所換得的東方電氣股份數(shù)量為基準(zhǔn)計(jì)算相關(guān)稅費(fèi)；賣出東方鍋爐按照要約期最后一個(gè)交易日東方鍋爐的收盤價(jià)與賣出東方鍋爐股份數(shù)量為基準(zhǔn)計(jì)算相關(guān)稅費(fèi)，接受要約的東方鍋爐股東要確保資金賬戶中有足額資金用于支付相關(guān)稅費(fèi)。

　　（四）申報(bào)舉例

　　1．預(yù)受要約

　　持有東方鍋爐1000股（未凍結(jié)）的投資者如果申報(bào)預(yù)受要約，則申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　706006

　　賣出

　　1．02元

　　1000股

　　2．申報(bào)預(yù)受當(dāng)日可以賣出股份

　　若該投資者在申報(bào)預(yù)受要約后的當(dāng)日賣出200股東方鍋爐，則有效預(yù)受申報(bào)為800股。申報(bào)當(dāng)日15：00前未撤銷預(yù)受申報(bào)的，其預(yù)受申報(bào)生效，預(yù)受要約的800股份將由登記公司臨時(shí)保管。

　　被臨時(shí)保管的800股東方鍋爐股份在撤銷預(yù)受申報(bào)前，將不得賣出。

　　3．撤銷預(yù)受申報(bào)

　　在要約收購(gòu)期限屆滿3個(gè)交易日前，投資者可以撤銷預(yù)受申報(bào)，操作如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　706006

　　買入

　　1．02元

　　800股

　　三、現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施

　　（一）有權(quán)申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東：東方鍋爐無限售條件的流通股股東；

　　（二）現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格：每股25．40元；

　　（三）現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期間為：2007年12月28日起至2008年1月26日的每個(gè)交易日9：30－11：30及13：00－15：00；

　　（四）申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的程序

　　1．不接受換股的東方鍋爐無限售條件的流通股股東可選擇全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

　　2．投資者在2007年12月28日至2008年1月26日期間，填寫《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報(bào)授權(quán)委托書》（具體格式見附件）。

　　3．投資者將上述委托書和有關(guān)證明材料（法人股東：包括現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證復(fù)印件，法人證券賬戶復(fù)印件、持股憑證；個(gè)人股東：包括身份證復(fù)印件、證券賬戶復(fù)印件、持股憑證）以傳真、郵寄等方式提交給本公司。上述資料提交不全的，視為無效申報(bào)。

　　4．本公司收集行權(quán)資料并經(jīng)本公司核查后將于2008年1月26日收市后向登記公司申報(bào)。

　　5．投資者在申報(bào)中出現(xiàn)的差錯(cuò)由投資者自行承擔(dān)責(zé)任。

　　（五）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)處理信息

　　為使投資者免遭可能的、不必要的損失，本公司再次提請(qǐng)投資者關(guān)注以下事項(xiàng)：

　　1．行權(quán)的含義及安排

　　東方鍋爐現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為25．40元，行使現(xiàn)金選擇的申報(bào)期間為2007年12月26日至2008年1月28日的每個(gè)交易日9：30－11：30及13：00－15：00。在上述行使現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期間，投資者每行使1份現(xiàn)金選擇權(quán)，即為以25．40元的價(jià)格賣出1股其持有的東方鍋爐無限售條件的股票給東電集團(tuán)。

　　2．行權(quán)可能遭受損失

　　截至本公告發(fā)布之日前的一個(gè)交易日，東方鍋爐股票的收盤價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于25．40元。投資者若行使1份現(xiàn)金選擇權(quán)，所持有的1股東方鍋爐股票將以每股25．40元的價(jià)格出售給東電集團(tuán)，投資者可能因此而遭受損失。

　　盡管投資者有行使現(xiàn)金選擇權(quán)的權(quán)利，但投資者應(yīng)慎重行權(quán)。在東方鍋爐股票價(jià)格高于25．40元的情況下，投資者可以選擇在Ａ股市場(chǎng)上賣出東方鍋爐股票。選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)，投資者即可能遭受損失。

　　3．行權(quán)期間停復(fù)牌安排

　　行權(quán)期間東方鍋爐股票正常交易。

　　4．行權(quán)聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王文杰

　　聯(lián)系地址：成都市金牛區(qū)蜀漢路333號(hào)

　　電話：028－87583082

　　傳真：028－87583551

　　聯(lián)系時(shí)間：2007年12月26日至2008年1月28日的每個(gè)交易日9：30－11：30及13：00－15：00

　　四、 欲了解本次要約收購(gòu)詳情，請(qǐng)查閱：

　　1、刊載于2007年12月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書》；

　　2、刊載于2007年12月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)關(guān)于中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司全面要約收購(gòu)流通股事宜致全體股東的報(bào)告書》。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)－－要約收購(gòu)報(bào)告書》的規(guī)定，本公司特作此提示性公告。

　　中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司

　　2008年1月4日

　　東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司

　　現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報(bào)授權(quán)委托書

　　委托人聲明：本公司／本人是在對(duì)東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方鍋爐”）現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報(bào)委托的相關(guān)情況充分知曉的條件下委托中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“東電集團(tuán)”）申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)。在本次申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)截止時(shí)間（即2008年1月26日）三個(gè)交易日之前，本公司／本人保留隨時(shí)以書面形式撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權(quán)委托東電集團(tuán)代表本公司／本人于本次申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)截止時(shí)間（即2008年1月26日）后向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申報(bào)行使東方鍋爐現(xiàn)金選擇權(quán)，并按本公司／本人在本授權(quán)委托書中所示之意愿代為行權(quán)申報(bào)、辦理相關(guān)股份的過戶手續(xù)，本公司／本人愿意就授權(quán)委托東電集團(tuán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)事宜承擔(dān)所有相關(guān)的法律責(zé)任。

　　本公司／本人對(duì)本次現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報(bào)委托數(shù)據(jù)資料：

　　序號(hào)

　　事項(xiàng)

　　數(shù)量

　　1

　　東方鍋爐現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)份數(shù)

　　2

　　申報(bào)委托賣出東方鍋爐的價(jià)格為25．40元／股

　　（以下申報(bào)信息務(wù)請(qǐng)準(zhǔn)確完整填寫）

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至行使現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期間屆滿后10個(gè)工作日

　　委托人持有股數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿股委托人股東賬號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人收款的銀行卡號(hào)（法人股東提供銀行賬號(hào)）：

　　委托人身份證號(hào)（法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號(hào)）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯(lián)系傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯(lián)系地址：

　　委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期： 年月日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。