股票簡(jiǎn)稱：中海發(fā)展股票代碼：600026公告編號(hào)：臨2008-001

　　轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：中海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110026公告編號(hào)：臨2008-001

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　新建礦砂船公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）二零零七年第二十一次董事會(huì)會(huì)議同意（請(qǐng)參考公司于2007年12月14日發(fā)布的董事會(huì)會(huì)議決議公告），本公司所屬中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司（簡(jiǎn)稱“中海發(fā)展香港”）于2007年12月29日（星期六）在廣州與大連船舶重工集團(tuán)有限公司（“大連船舶重工”）及中國(guó)船舶重工國(guó)際貿(mào)易有限公司（“中國(guó)船貿(mào)”）簽約建造四艘30萬(wàn)載重噸VLOC（超大型礦砂船）。

　　一、概述

　　中海發(fā)展香港于2007年12月29日與大連船舶重工及中國(guó)船貿(mào)在廣州簽訂四艘30萬(wàn)載重噸VLOC建造合同，總價(jià)約4.672億美元。此項(xiàng)交易未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、合同方介紹

　　大連船舶重工：注冊(cè)營(yíng)業(yè)地址在大連市西崗區(qū)沿海街1號(hào)，注冊(cè)資本3，371，827千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶制造等。

　　中國(guó)船貿(mào)：注冊(cè)營(yíng)業(yè)地址在北京月壇北小街10號(hào)，注冊(cè)資本3.67億元人民幣， 是中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外合作的主要平臺(tái)。

　　中海發(fā)展香港：注冊(cè)地址在香港德輔道中141號(hào)中保集團(tuán)大廈6樓，注冊(cè)資本50萬(wàn)美元，主要從事航運(yùn)業(yè)務(wù)，為本公司的全資附屬公司。

　　三、合同主要內(nèi)容

　　本次在大連船舶重工續(xù)建四艘30萬(wàn)載重噸VLOC，總價(jià)約4.672億美元。船款將分別按各船的造船進(jìn)度分五期支付，每期支付各船船款的20%。本次造船所需資金擬20%通過(guò)自籌、80%通過(guò)銀行貸款解決。該四艘VLOC交船時(shí)間預(yù)計(jì)為2012年2月，2012年4月、2012年5月和2012年6月。

　　四、簽署合同原因及影響

　　根據(jù)本公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃，公司將在繼續(xù)主導(dǎo)沿海煤炭運(yùn)輸基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與大貨主的戰(zhàn)略合作，通過(guò)簽訂長(zhǎng)期運(yùn)輸合同來(lái)發(fā)展大型干散貨船隊(duì)，重點(diǎn)發(fā)展23萬(wàn)噸、30萬(wàn)噸級(jí)超大型礦砂船（VLOC），積極參與中國(guó)進(jìn)口礦石一程運(yùn)輸。

　　本公司已分別于2006年10月、2007年12月與中國(guó)首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司（“首鋼國(guó)際”）、 于2007年1月與寶山鋼鐵股份有限公司（“寶鋼股份”） 、于2007年10月與武鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司（“武鋼國(guó)貿(mào)”）簽署散裝鐵礦石包運(yùn)合同，涵蓋6艘23萬(wàn)載重噸超大型礦砂船與4艘30萬(wàn)載重噸超大型礦砂船，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)的溝通和交流。

　　本公司目前擁有散貨船115艘、402萬(wàn)載重噸，已簽約未交付干散貨船共計(jì)38艘、550萬(wàn)載重噸（包括公告2008-001及2008-002中14艘船）。本次造船將有利于本公司擴(kuò)大散貨船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模，加快船舶結(jié)構(gòu)調(diào)整并提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)，有助于本公司與大貨主之間運(yùn)輸協(xié)議的順利實(shí)施。經(jīng)本公司內(nèi)部測(cè)算，本次造船不會(huì)對(duì)本公司的資產(chǎn)負(fù)債率及現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

　　五、董事意見

　　所有董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）皆認(rèn)為此次造船合同是合同方在公平協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)價(jià)格為交易基準(zhǔn)訂立的，對(duì)公司而言，上述交易是按正常商業(yè)條款，進(jìn)行的，符合全體股東的合法權(quán)益，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則。

　　六、其他事項(xiàng)

　　本公司曾于2007年3月2日與大連船舶重工簽約建造6艘7.6萬(wàn)噸成品油/原油兼用船（詳情可參考本公司于2007年3月5日發(fā)布的臨2007-009公告，該事項(xiàng)已獲公司于2007年4月30日召開的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)），并于2007年10月22日與大連船舶重工及中國(guó)船貿(mào)簽約建造4艘30萬(wàn)載重噸VLOC(詳情可參考本公司于2007年10月23日發(fā)布的臨2007-042公告，該事項(xiàng)尚待公司將于2008年1月18日召開的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn))，根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《主板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易和上述兩項(xiàng)交易合并計(jì)算已構(gòu)成本公司的主要交易，為此此次造船事項(xiàng)應(yīng)提交公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（預(yù)計(jì)將于2008年2月底召開）審議，本次造船合同應(yīng)自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，敬請(qǐng)投資者關(guān)注本公司發(fā)布的臨時(shí)股東大會(huì)通知及股東大會(huì)資料中關(guān)于本次造船合同的更詳盡信息。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零八年一月二日

　　股票簡(jiǎn)稱：中海發(fā)展股票代碼：600026公告編號(hào)：臨2008-002

　　轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：中海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110026公告編號(hào)：臨2008-002

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）二零零七年第二十一次董事會(huì)會(huì)議同意（請(qǐng)參考公司于2007年12月14日發(fā)布的董事會(huì)會(huì)議決議公告），本公司及本公司所屬中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司（簡(jiǎn)稱“中海發(fā)展香港”）于2007年12月29日（星期六）在上海與中海工業(yè)有限公司（“中海工業(yè)”）及中海工業(yè)（江蘇）有限公司（“中海工業(yè)江蘇”）簽約建造4艘5.7萬(wàn)噸級(jí)散貨船及6艘5.73萬(wàn)噸級(jí)沿海散貨船。

　　一、概述

　　本公司及中海發(fā)展香港于2007年12月29日與中海工業(yè)及中海工業(yè)江蘇在上海簽訂4艘5.7萬(wàn)噸級(jí)散貨船及6艘5.73萬(wàn)噸級(jí)沿海散貨船建造合同，總價(jià)為人民幣28 3798萬(wàn)元。此項(xiàng)交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、合同方介紹

　　買方：

　　1、本公司

　　2、中海發(fā)展香港：注冊(cè)地址在香港德輔道中141號(hào)中保集團(tuán)大廈6樓，注冊(cè)資本50萬(wàn)美元，主要從事航運(yùn)業(yè)務(wù)，為本公司的全資附屬公司。

　　賣方：

　　1、中海工業(yè)：營(yíng)業(yè)地址在上海市東方路985號(hào)8樓，主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶修造等。

　　2、中海工業(yè)江蘇：營(yíng)業(yè)地址在江蘇江都市大橋鎮(zhèn)迎舟路1號(hào)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶修造等。

　　中海工業(yè)和中海工業(yè)江蘇合稱船舶建造合同的賣方。中海工業(yè)江蘇為中海工業(yè)的全資子公司，而中海工業(yè)為本公司的控股股東——中海海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（“中國(guó)海運(yùn)”）的全資子公司。因此，該項(xiàng)交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　三、合同主要內(nèi)容

　　1、中海發(fā)展香港在中海工業(yè)及中海工業(yè)江蘇建造4艘5.7萬(wàn)噸級(jí)散貨船（“第一批船舶”），總價(jià)約人民幣12 0088萬(wàn)元。船款將分別按各船的造船進(jìn)度分五期以美元支付，每期分別支付各船船款的20%。本次造船所需資金擬20%通過(guò)自籌、80%通過(guò)銀行貸款解決。第一批船舶預(yù)計(jì)將分別于2012年3月、2012年4月、2012年5月、2012年8月或之前交付。

　　2、中海發(fā)展在中海工業(yè)及中海工業(yè)江蘇建造6艘5.73萬(wàn)噸級(jí)沿海散貨船（“第二批船舶”），總價(jià)約人民幣16 3710萬(wàn)元。船款將分別按各船的造船進(jìn)度分五期以人民幣支付，每期分別支付各船船款的20%。本次造船所需資金擬20%通過(guò)自籌、80%通過(guò)銀行貸款解決。第二批船舶預(yù)計(jì)將分別于2011年5月、2011年5月、2011年6月、2011年7月、2011年11月、2012年2月或之前交付。

　　四、簽署合同原因及影響

　　近年來(lái)華南各電廠規(guī)模發(fā)展迅速，運(yùn)輸電煤的船舶大型化已逐漸成為主流趨勢(shì)。本公司現(xiàn)有散貨船平均船齡較大，平均噸位偏小，對(duì)公司的市場(chǎng)地位構(gòu)成一定影響。

　　為應(yīng)對(duì)沿海電煤運(yùn)輸不斷擴(kuò)大的需求，公司迫切需要加快散貨船隊(duì)建設(shè)步伐。此次訂造10艘5.7萬(wàn)噸級(jí)散貨船如如期投入運(yùn)營(yíng)，將提高本公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有效平衡運(yùn)力新老更替，保持公司市場(chǎng)地位。

　　本公司目前擁有散貨船115艘、402萬(wàn)載重噸，已簽約未交付干散貨船共計(jì)38艘、550萬(wàn)載重噸（包括公告2008-001及2008-002中14艘船）。本次造船將有利于本公司擴(kuò)大散貨船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模，加快船舶結(jié)構(gòu)調(diào)整并提高經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)本公司內(nèi)部測(cè)算，本次造船不會(huì)對(duì)本公司的資產(chǎn)負(fù)債率及現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　所有獨(dú)立董事認(rèn)為上述交易是合同方在公平協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)價(jià)格為交易基準(zhǔn)訂立的，對(duì)公司而言，上述關(guān)聯(lián)交易是按正常商業(yè)條款，同時(shí)，是按對(duì)獨(dú)立股東而言公平合理的條款進(jìn)行的，因此不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則。

　　六、其他事項(xiàng)

　　根據(jù)上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所有限公司的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)及主要交易，需獲得本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，且公司的控股股東—中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司需對(duì)該項(xiàng)議案回避表決，為此董事會(huì)已決定將該事項(xiàng)提交公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（預(yù)計(jì)將于2008年2月底召開）審議，本次造船合同應(yīng)自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，敬請(qǐng)投資者關(guān)注本公司發(fā)布的股東大會(huì)通知及股東大會(huì)資料中關(guān)于本次造船合同的更詳盡信息。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零八年一月二日