公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　保薦人（主承銷商）：宏源證券股份有限公司

　　浙江偉星實業發展股份有限公司（下稱“發行人”或“偉星股份”）增發1，000萬股人民幣普通股（Ａ股）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］488號文核準。本次發行的招股意向書摘要、發行公告已刊登于2007 年12月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。現將本次增發的發行方案提示如下：

　　一、本次發行基本情況

　　本次增發發行1，000萬股Ａ股，融資規模2．685億元人民幣。發行價格為26．85元／股。本次發行股票網上申購簡稱“偉星增發”，申購代碼“072003”。

　　本次發行以網上、網下定價發行相結合的方式發行，網上、網下發行數量的初始比例設為30％：70％。如獲得超額認購，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次增發的認購情況，對網上、網下發行的數量進行雙向回撥，以實現網上、網下配售比例趨于一致。本次發行不安排向原股東優先配售。

　　本次增發投資者申購日為：2008年1月2日。“偉星股份”Ａ 股股票停牌時間為2008年1月2日至2008年1月4日，2008年1月7日“偉星股份”Ａ 股停牌一小時后正常交易。

　　2008年1月7日，保薦機構（主承銷商）和發行人將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、參與網上、網下申購投資者的獲售情況等。本次發行不做除權安排。

　　二、網下機構投資者申購安排

　　本次網下發行對象為機構投資者。

　　參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為30萬股。超過30萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量上限為700萬股。機構投資者可以自愿選擇網上或網下的申購方式中的一種方式（如果投資者同時參加網上和網下申購，則網下申購部分將被視為無效申購）參與本次發行。

　　投資者應遵守有關法律、法規關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規關于申購及持有數量的限制及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　參與網下申購的機構投資者須于2008年1月2日15：00 前通過向保薦機構（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼為： 010—62230980、62231724。

　　參與網下申購的投資者必須繳納申購款的20％作為申購定金。投資者須確保申購定金于2008年1月2日17：00 前匯至保薦機構（主承銷商）指定賬戶。

　　申購款＝申購股數×本次發行價格

　　申購定金＝申購款×20％

　　申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：

　　戶 名：宏源證券股份有限公司

　　開戶行：中國光大銀行北京三里河支行

　　賬 號：35120188000021436

　　聯行行號：83512

　　同城交換號：993

　　異地交換號（大額支付系統行號）：303100000217

　　開戶行地址：北京市西城區月壇南街71號

　　開戶行聯系人：林揚 張滄粟

　　銀行查詢電話：010－68539234、010－68519671

　　銀行傳真：010－68519671

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　三、網上向投資者發行的安排

　　參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，參與本次申購的每個投資者的網上申購上限為300萬股。網上申購代碼“072003”，申購簡稱為“偉星增發”。參與申購的每個股票賬戶應按申購價格和股數繳納足額申購款。

　　申購結束后的第四個工作日2008年1月8日，登記公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未獲配售部分的申購款。

　　浙江偉星實業發展股份有限公司

　　2008年1月2日