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新浪財經

中資石油股大行分歧 聯通增長超預期里昂看多

http://www.sina.com.cn 2007年12月31日 03:57 理財周報

  中資石油股大行分歧 聯通增長超預期里昂看多

  理財周報記者 張偉湘/文

  中石化分歧大

  里昂證券維持予中石化“遜于大市”評級,目標價為10﹒65港元,以反映較現股價有超過10%的下調空間。

  里昂證券表示,雖然中石化具有資產注入概念,最近又在黑龍江發現油氣田,政府也可能給予中石化補貼以彌補其在煉油業務上的虧損。但其依然認為,上述正面因素難以改變中石化煉油業務短期內基本面變壞的情況:油價持續上升,中石化的利潤率已被蠶食。

  但花旗集團則將中石化的目標價由13.5港元上調至14.32港元,并維持“買入”評級。該行預測油價上升能帶動中石化于2008及2009財年,分別出現13.2%及13.5%的盈利增長。

  中海油具回歸A股概念被看好

  惟有中海油(0883.HK)和中石油(0857.HK)(601857.SH)投行較看好。

  里昂證券近日將中海油2008年盈利預測上調22%,以反映較預期為高的油價水平,并維持予其“優于大市”評級,目標價15港元,顯示其股價較現水平仍有超過15%的上升空間。里昂證券表示,中海油有可能于2008年1月底討論全年發展策略,其中可能涉及A股上市。目前中海油是三只在香港上市的內地石油股中唯一未在A股掛牌的藍籌股。

  而花旗則認為受惠油價上升,中海油目標價16.33港元, 維持"買入"評級。花旗預測,中海油2008至2010年盈利將分別提升12%、14%和23%。同時,里昂證券仍看好盈利能力和估值較佳的中石油。

  里昂:看空電信 看多聯通

  因預期中國電信(0728.HK)12月份的上客量仍有可能持續下滑。里昂證券近日指出,中國電信2008年市盈率為19倍,該公司業務增長及回報率較低,但該股股價包含投機性溢價因素,故維持中國電信"沽售"評級,目標價為6.3港元。

  但里昂證券維持中國聯通(0762.HK)"強于大盤"評級,目標價為20港元。里昂證券稱,該公司11月份新增用戶140萬,2007年用戶增長率折合成年率約為13.5%,微超預期。并認為聯通2008年不會被拆分,這將給予中國聯通提高盈利能力的機會。

  國泰君安:滬杭甬評級“減持”,

  目標價10﹒6港元

  國泰君安維持浙江滬杭甬10﹒6港元目標價,并下調至“減持”,目標價已相當于1倍的2008年每股資產凈值。

  國泰君安預計杭州灣跨海大橋通車將在2008年和2009年對滬杭甬全線構成8%和12%的分流影響,而經濟發展帶來的車流量增長不足以抵消分流影響,預計滬杭甬高速08年至09年車流量將出現下降。

  大行增持股

  摩根大通增持華潤創業

  摩根大通于12月18日增持華潤創業(0291.HK)950萬股,約占總股本0﹒39%,每股作價30﹒55港元,涉資2﹒9億元,最新持股量5﹒11%。

  摩根大通增持中財險

  摩根大通12月19日增持中國財險2538萬股,約占總股本0﹒74%,涉資2﹒7億港元,最新持股量5﹒72%。

  瑞銀增持上海石化1320.8萬股

  瑞銀于12月19日增持上海石化(0338.HK)1320.8萬股,持股量由5.96%上升至6.53%,最新持有1.521億股。

   摩根大通增持海螺水泥65萬股

  摩根大通于12月19日增持安徽海螺水泥(0914.HK)65萬股,最新持股量9558.97萬股,約占總股本22.07%。

  KBC增持中國中鐵2.02%股權

  KBC12月20日增持中國中鐵2.02%股權,持股量由4.98%上升至7%。

  大行減持股

  匯豐控股減持中國鋁業2576萬股

  匯豐控股于12月19日減持中國鋁業(2600.HK)2576萬股,最新持股量3.13億股,約占總股本的7.93%。

  大摩減持中國遠洋779.1萬股

  摩根斯坦利12月18日減持中國遠洋(1919.HK)779.1萬股,最新持股量為2.22億股,約占總股本8.61%。

  KBC減持中國人壽230萬股

  KBC12月20日減持中國人壽230萬股,總股本減少至5.98%。

  摩根大通減持東風汽車205.8萬股

  摩根大通12月19日減持東風汽車(0489.HK)205.8萬股,最新持股量4.275億股,約占總股本14.97%。

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