特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　本公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年12月28日在長(zhǎng)百集團(tuán)11樓會(huì)議室召開，參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)1，375人，代表股份109，273，653股，占公司總股本的46.53%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及授權(quán)代表人數(shù)15人，代表股份74，317，713股，占公司總股本的31.65%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)1，360人，代表股份34，955，940股，占公司總股本的14.89%。會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)由董事長(zhǎng)林大湑先生主持。

　　二、提案審議情況

　　鑒于本公司控股股東上海合涌源企業(yè)發(fā)展有限公司及關(guān)聯(lián)方上海合涌源投資有限公司與江蘇高力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高力集團(tuán)”）已分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬轉(zhuǎn)讓本公司12.99%的股份給高力集團(tuán)，高力集團(tuán)現(xiàn)為本公司潛在的第一大股東。由于第2、3、4、6、8項(xiàng)議案涉及公司與高力集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海合涌源企業(yè)發(fā)展有限公司、上海合涌源投資有限公司回避了對(duì)此議案的表決，，其所持有股份53，000，000股亦不計(jì)入此項(xiàng)議案有效表決權(quán)總額。

　　經(jīng)大會(huì)以記名方式投票表決，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股份條件的議案》；

　　同意票108，019，408股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.85%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%；棄權(quán)票1，002，386股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.92%。

　　2、逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案的議案》；

　　2.1發(fā)行方式

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.2發(fā)行股票類型

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.3發(fā)行股票面值

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.4發(fā)行數(shù)量

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.5發(fā)行定價(jià)及定價(jià)原則

　　同意票54，841，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，179，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.6發(fā)行對(duì)象

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.7認(rèn)購(gòu)方式

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.8鎖定期安排

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　2.9發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　同意票54，848，302股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.47%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，173，492股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.08%。

　　2.10決議的有效期

　　同意票54，846，802股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1，174，992股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于與高力集團(tuán)簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案》；

　　同意票54，801，202股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.38%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票1，237，192股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.20%。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　同意票54，804，202股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.39%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票1，234，192股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.19%。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　同意票107，804，202股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.66%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)票1，234，192股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.12%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)高力集團(tuán)免于履行發(fā)出要約收購(gòu)義務(wù)的議案》；

　　同意票54，804，202股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.39%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票1，234，192股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.19%。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)有關(guān)審計(jì)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》；

　　同意票107，804，502股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.66%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)票1，233，892股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.12%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于《向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》的議案》；

　　同意票54，787，602股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.36%；反對(duì)票251，859股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45%；棄權(quán)票1234192股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.19%。

　　9、審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用的情況說(shuō)明的議案》；

　　同意票107，809，102股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.66%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)票1，229，292股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.12%。

　　10、審議通過(guò)《公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》；

　　同意票107，804，502股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.66%；反對(duì)票235，259股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)票1，233，892股，占參加本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.12%。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)了北京市天銀律師事務(wù)所張金華律師、許小梅律師出席了會(huì)議，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京天銀律師事務(wù)所關(guān)于長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告

　　長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

　　二OO七年十二月二十八日

　　股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)百集團(tuán)股票代碼：600856編號(hào)：臨2007—038

　　長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告