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（上接）http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 08:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報
（上接） 經(jīng)營范圍：實業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)項目的投資；資產(chǎn)受托管理；高新技術(shù)開發(fā)；投資策劃；企業(yè)經(jīng)營管理咨詢 10． 光大證券股份有限公司基本情況 名稱：光大證券股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司 注冊地址：上海浦東南路528號上海證券大廈 主要辦公地址：上海浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓 注冊資本：人民幣2，898，000，000元 法定代表人：王明權(quán) 經(jīng)營范圍：證券代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券的承銷；證券投資咨詢；客戶資產(chǎn)管理；中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù) （三）發(fā)行對象與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 上述發(fā)行對象中，中遠(yuǎn)總公司為本公司的關(guān)聯(lián)方。截至本次發(fā)行前，中遠(yuǎn)總公司持有本公司5，419，140，604股Ａ股股票，占本公司總股本的55．39％，為本公司的第一大股東。 （四）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與本公司最近一年重大交易情況 本公司在本公告前12個月內(nèi)與中遠(yuǎn)總公司發(fā)生的重大交易行為如下： 本公司與中遠(yuǎn)總公司于2006年9月28日訂立股權(quán)收購協(xié)議，向中遠(yuǎn)總公司收購中國遠(yuǎn)洋物流有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)物流”）51％的股權(quán)，收購價款約為167，964萬元。2006年11月8日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于中國遠(yuǎn)洋物流有限公司國有股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)［2006］1416號）批準(zhǔn)該股權(quán)收購行為，并同意收購價格以資產(chǎn)評估報告中凈資產(chǎn)評估值為基準(zhǔn)確定。 針對該收購，中華人民共和國商務(wù)部已于2006年12月28日向中遠(yuǎn)物流核發(fā)變更后的外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書，中遠(yuǎn)物流已完成相關(guān)工商變更登記，且本公司已支付完畢全部收購價款。 除上述交易以及第一次發(fā)行涉及的重大交易外，本公司與發(fā)行對象最近一年無重大交易。 （五）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與本公司最近一年未來交易安排 為了規(guī)范本公司及其現(xiàn)時或?qū)淼淖庸九c中遠(yuǎn)總公司及其關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，本公司已于2007年9月3日與中遠(yuǎn)總公司及其關(guān)聯(lián)公司簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，該等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容請參見本次發(fā)行的發(fā)行情況報告書第三章第五節(jié)（三）“本交易對同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易的影響”之“2、關(guān)聯(lián)交易”。 除上述交易安排外，本公司與發(fā)行對象未來沒有交易安排。 三、本次發(fā)行前后中國遠(yuǎn)洋前10名股東變化 （一）截至2007年12月19日，中國遠(yuǎn)洋向中遠(yuǎn)總公司非公開發(fā)行的864，270，817股新股完成股份登記后，中國遠(yuǎn)洋前10名股東情況如下： 序號 股東名稱 持股 比例 持股總數(shù) 持有有限售條件 股份數(shù)量 1 中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司 55．39％ 5，419，140，604 5，419，140，604 2 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 25．45％ 2，490，270，335 0 3 ＲＨＩＮＥ ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 0．71％ 69，294，050 0 4 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 0．41％ 40，207，000 40，000，000 5 中國中煤能源股份有限公司 0．41％ 40，000，000 40，000，000 6 中糧集團(tuán)有限公司 0．41％ 40，000，000 40，000，000 7 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 0．41％ 40，000，000 40，000，000 8 兵器財務(wù)有限責(zé)任公司 0．31％ 30，000，000 30，000，000 9 一汽財務(wù)有限公司 0．31％ 30，000，000 30，000，000 10 中國船舶重工集團(tuán)公司 0．31％ 30，000，000 30，000，000 注：中國海運（集團(tuán)）總公司和中國投資擔(dān)保有限公司持有股份數(shù)量也為30，000，000股，持股比例0．31％，未列入上表 （二）截至2007年12月27日，中國遠(yuǎn)洋向特定投資者非公開發(fā)行的432，666，307股新股完成股份登記后，中國遠(yuǎn)洋前10名股東情況如下： 序號 股東名稱 持股 比例 持股總數(shù) 持有有限售條件 股份數(shù)量 1 中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司 53．57％ 5，472，806，911 5，472，806，911 2 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 24．15％ 2，467，274，785 0 3 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 0．79％ 80，207，000 80，000，000 4 中糧集團(tuán)有限公司 0．78％ 80，000，000 80，000，000 5 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 0．70％ 72，000，000 72，000，000 6 ＲＨＩＮＥ ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 0．68％ 69，294，050 0 7 中國中化集團(tuán)公司 0．49％ 50，000，000 50，000，000 8 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬 0．41％ 42，362，289 39，020，000 9 中國中煤能源股份有限公司 0．39％ 40，000，000 40，000，000 10 航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司 0．39％ 40，000，000 40，000，000 本次發(fā)行后，中遠(yuǎn)總公司持有本公司53．57％的股權(quán)，仍為本公司的控股股東。因此，本次發(fā)行未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。 四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表 單位：股 變動前 變動數(shù) 變動后 有限售條件的流通股 1．國家持有股份 5，419，140，604 53，666，307 5，472，806，911 2．國有法人持有股份 3．其他境內(nèi)法人持有股份 4．境內(nèi)自然人持有股份 5．境外法人、自然人持有股份 6．戰(zhàn)略投資者配售股份 535，000，000 535，000，000 7．一般法人配售股份 379，000，000 379，000，000 8．其他 有限售條件的流通股合計 5，954，140，604 432，666，307 6，386，806，911 無限售條件的流通股 1．Ａ股 1，248，867，446 1，248，867，446 2．Ｂ股 3．Ｈ股 2，580，600，000 2，580，600，000 4．其他 無限售條件的流通股份合計 3，829，467，446 3，829，467，446 股份總額 9，783，608，050 432，666，307 10，216，274，357 五、管理層討論與分析 本公司已經(jīng)在2007年12月21日刊登的《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司向中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)實施情況報告暨股份變動公告》中對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的討論與分析。詳情請參見上述公告。 六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況 （一）保薦人（主承銷商） 名稱： 中國國際金融有限公司 法定代表人： 汪建熙 聯(lián)系人：王東、杜祎清、幸科、金曉秋、曾鹿海 辦公地址： 北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層 聯(lián)系電話： （010） 65051166 傳真： （010） 65051156 （二）獨立財務(wù)顧問 名稱： 平安證券有限責(zé)任公司 法定代表人： 陳敬達(dá) 聯(lián)系人：謝運、李鵬程 辦公地址： 廣東省深圳市八卦三路平安大廈三樓 聯(lián)系電話： （0755） 25327722 傳真： （0755） 25325418 （三）發(fā)行人境內(nèi)法律顧問 名稱： 北京市通商律師事務(wù)所 法定代表人： 韓小京 聯(lián)系人：韓小京、徐珉 辦公地址： 北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲12號新華保險大廈6層 聯(lián)系電話： （010） 65693399 傳真： （010） 65693838 （四）發(fā)行人境內(nèi)審計機(jī)構(gòu) 名稱： 利安達(dá)信隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 法定代表人： 黃錦輝 聯(lián)系人：楊佩珍 辦公地址： 北京市朝陽區(qū)八里莊西里100號住邦2000一號樓東區(qū)20層 聯(lián)系電話： （010） 85866830 傳真： （010） 85867101 （五）目標(biāo)資產(chǎn)境內(nèi)審計機(jī)構(gòu) 名稱： 信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 法定代表人： 張克 聯(lián)系人：譚小青 辦公地址： 北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ａ座8層 聯(lián)系電話： （010） 65542288 傳真： （010） 65547190 （六）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu) 名稱： 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 法定代表人： 劉公勤 聯(lián)系人：金大鵬、翟新利 辦公地址： 北京市朝陽區(qū)勝古北里27號一層 聯(lián)系電話： （010） 64410537 傳真： （010） 64418970 七、備查文件 （一）備查文件 1．北京市通商律師事務(wù)所出具的法律意見書； 2．利安達(dá)信隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的利安達(dá)驗字［2007］第1018號《驗資報告》； 3．中國證券登記結(jié)算公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明； 4．經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會審核的全部發(fā)行申報材料； 5．其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。 （二）查詢地點 投資者可到本公司的辦公地點查閱。 （三）查詢時間 除法定節(jié)假日以外的每日上午9：00 － 11：00，下午2：30 － 4：30。 （四）信息披露網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2007年12月29日
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