股票簡稱：中海發展 股票代碼：600026 公告編號：臨2007－050

　　轉債簡稱：中海轉債 轉債代碼：110026 公告編號：臨2007－050

　　中海發展股份有限公司

　　2007年第二十二次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第二十二次董事會會議于2007年12月27日以書面投票表決的形式召開。所有董事參與會議，關聯董事李紹德先生、馬澤華先生、林建清先生、王大雄先生、張國發先生回避表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、關于處置“大慶244、永池和劍池”三艘船的議案

　　董事會批準將“大慶244、永池和劍池”三艘船以總價人民幣69，638，133．00元的價格出售給本公司的關聯公司—中海（海南）海盛船務股份有限公司。有關該項交易的詳情請參考公司同日發布的臨2007－051公告——《中海發展股份有限公司關聯交易公告》。

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年十二月二十七日

　　股票簡稱：中海發展 股票代碼：600026 公告編號：臨2007－051

　　轉債簡稱：中海轉債 轉債代碼：110026 公告編號：臨2007－051

　　中海發展股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）二零零七年第二十二次董事會會議批準（請參考公司于同日發布的董事會會議決議公告），本公司將“大慶244、永池和劍池”三艘船以總價人民幣69，638，133．00元的價格出售給本公司的關聯公司—中海（海南）海盛船務股份有限公司（簡稱“中海海盛”）。

　　一、概述

　　本公司將“大慶244、永池和劍池”三艘船以總價人民幣69，638，133．00元的價格出售給中海海盛。此項交易構成本公司的關聯交易。

　　二、合同方介紹

　　中海海盛：中海海盛在上海證券交易所上市，證券代碼為600896，其控股股東為中國海運（集團）總公司，控股比例為27．49％。本公司的控股股東同為中國海運（集團）總公司，從而該項交易構成關聯交易。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本公司所屬油輪“大慶244、永池和劍池”輪于1977年1月1日、1977年1月1日和1977年2月1日分別建造于大連造船廠、加拿大Ｄａｖｉｅ 造船廠和韓國釜山造船廠，載重噸分別為22942噸、34021噸和31030噸，該三艘船舶截止至2007年11月30日帳面凈值分別為人民幣2，531，832．72元、1，050，950．96元和3，636，162．60元。“大慶244、永池和劍池”輪將分別于今年12月31日、12月31日及明年2月1日達到交通部2006年第8號令《老舊運輸船舶管理規定》規定的強制報廢的31年船齡，因此公司擬將該三艘船舶對外出售。經市場詢價，批準將“大慶244、永池和劍池”輪分別以20，968，533．00元、24，780，994．00元及23，888，606．00元的價格出售給中海海盛，總價為人民幣69，638，133．00元，中海海盛在購買上述三艘船舶后，計劃將其改造成貨船。

　　經中通誠資產評估有限公司（一家具有法定資質的評估機構）評估，于2007年11月30日評估基準日，該三艘船舶的凈值分別為人民幣2，531，832．72元、1，050，950．96元和3，636，162．60元，總凈值為人民幣7，218，946．28元，評估值分別為人民幣20，825，478．00元、24，644，187．00元和23，699，429．00元，評估總值為人民幣69，169，094．00元。

　　四、本次關聯交易的目的和對本公司的影響

　　將“大慶244、永池和劍池”三艘船對外出售符合交通部2006年第8號令《老舊運輸船舶管理規定》，同時符合本公司發展“大型化、規模化、專業化”的船隊規劃和船隊結構調整的總體安排。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事已事先審議、研究了該項關聯交易并同意提交公司董事會予以審議，所有獨立董事認為該項交易是雙方在公平協商的基礎上按照市場價格為交易基準訂立的，對公司而言，上述關聯交易是按正常商業條款，同時，是按對獨立股東而言公平合理的條款進行的，因此不存在損害公司及全體股東合法權益的行為，體現了公平、公正、公開的原則。

　　六、其他

　　“大慶244、永池和劍池”三艘船將分別于2007年12月31日、2007年12月31日及2008年1月25日或之前交船；該項關聯交易須經中海海盛股東大會批準后方可生效。

　　七、備查資料

　　1、中海發展股份有限公司獨立董事關于公司關聯交易事前認可的意見

　　2、中海發展股份有限公司獨立董事關于公司關聯交易的專項意見

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年十二月二十七日