□本報記者 魏瑋

　　太平洋證券今日發布上市公告書，公司總股本1，503，313，349股，本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份為42，000，000股。證券簡稱為“太平洋”，證券代碼為“601099”，開盤基準價定為每股8元。

　　公告書表示，此次太平洋證券定向增資、參與云大科技股權分置改革、重組上市是一個完整方案中不可分割的組成部分。云南省人民政府提出的方案為，太平洋證券定向增資股東，通過向云大科技非流通股股東和流通股股東差別派送太平洋證券換股權，完成云大科技股權分置改革。

　　換股后，云大科技股東轉換為太平洋證券股東，太平洋證券申請上市，從而最大限度降低了云大科技股東特別是流通股股東的損失。

　　云大科技于2007年4月30日召開了股權分置改革相關股東會議，通過股改方案，并于5月25日實施了股改方案，非流通股股東和流通股股東分別以8:1和4:1的比例與太平洋證券換股股東進行換股。共有28，975名云大科技股東與太平洋證券定向增資股東進行了換股，成為太平洋證券股東；其所持云大科技股份（包含行使現金申報后由第三方持有的股份）共317，058，144股換為太平洋證券股份共60，632，267股。

　　云大科技股改方案實施時，不同意換股的流通股股東被賦予2元/股的現金選擇權，即選擇換股的流通股股東的機會成本為每股2元，按4∶1的換股比例，這部分股東所持太平洋證券股權的機會成本為每股2×4=8（元）。

　　原云大科技由于連續四年虧損，現已被終止上市。云大科技如以現有資產償還所欠銀行債務，銀行債權本金的償付率只有20%左右。為此，在云南省人民政府的主導下，公司發起人股東和換股股東在沒有任何法定義務償付或補償云大科技債權銀行的情況下，同意向第三方贈與不超過1.5億元專項資金用于解決云大科技所欠銀行的債務。通過太平洋證券股東對云大科技債權銀行的贈與安排及云大科技和云大科技債權銀行達成和解的諒解備忘錄，云大科技債權銀行總體的債務清償率達到了50%以上。

　　太平洋證券還通過了一項公益基金設立決議。為此，太平洋證券、云南國資委及共青團云南省委簽署了《設立云南省青少年禁毒和防治艾滋病基金協議書》，約定云南國資委所持太平洋證券無限售條件股份119，695股（申報現金安排后換股形成），在太平洋證券掛牌上市后所實現的收益全部捐助給共青團云南省委，用于設立云南省青少年禁毒和防治艾滋病基金，支持云南省青少年參與禁毒防艾人民戰爭。如上述股份收益不足200萬元，差額部分由太平洋證券負責補足。

　　資料顯示，太平洋證券2004年末至2007年前三季度，公司凈資產增長了1.57倍，年復合增長率為57%，主營業務收入增長了28倍，年復合增長率為341%，證券交易量增長了37倍，年復合增長率為377%，客戶資產總值增長了6.8倍，年復合增長率為198%，這些指標均超出了行業平均水平，實現了內涵式的可持續高速增長。

　　太平洋證券表示，將以本次上市為契機，爭取成為具有良好聲譽的行業領先的證券公司。

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