證券代碼：002003證券簡稱：偉星股份公告編號：2007-054

　　浙江偉星實業發展股份有限公司公開增發A股網下發行公告

　　重要提示

　　1、浙江偉星實業發展股份有限公司本次公開增發人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007] 488號文核準。

　　2、本次增發采取網上、網下定價發行的方式進行。經深圳證券交易所同意， 本次網上發行由保薦人（主承銷商）宏源證券股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦人（主承銷商）宏源證券股份有限公司負責組織實施。

　　3、本次發行數量為1000萬股，發行價格為26.85元/股，為招股意向書公告日（T-4日）前20個交易日浙江偉星實業發展股份有限公司（下稱“公司”、“發行人”）股票收盤價的算術平均值。

　　4、本次網下發行的對象為機構投資者。本公告中有關申購的具體規定僅適用于網下發行。有關網上發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《浙江偉星實業發展股份有限公司公開增發A股網上發行公告》。

　　5、本次發行不安排向公司原股東優先配售。

　　6、本次發行的網下部分設有最低申購數量限制。機構投資者每張《申購表》的申購下限為30萬股，否則視為無效申購。

　　7、參與網下申購的機構投資者須繳納申購款的20%作為申購定金。網下申購的投資者須在申購日2008年1月2日（T日）15:00 前向保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購定金或申購款，同時向保薦人（主承銷商）傳真申購表和劃款憑證等指定文件，并須保證其應繳納的申購定金或申購款在當日（T日）17:00 前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　8、本次發行網上、網下預設的發行數量比例為30%:70%。如獲得超額認購，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　9、本公告僅對機構投資者參加本次網下發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2007年12月25日（T-4日）刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》的《浙江偉星實業發展股份有限公司公開增發招股意向書摘要》及刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江偉星實業發展股份有限公司公開增發招股意向書》全文。有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　偉星股份、發行人、

　　公司

　　指

　　浙江偉星實業發展股份有限公司

　　本次發行、本次增發

　　指

　　指根據發行人2007年9月10日召開的2007年第二次臨時股東大會決議，經中國證監會核準向社會公開發行人民幣普通股（A股）之行為

　　保薦人（主承銷商）

　　指

　　宏源證券股份有限公司

　　深交所

　　指

　　深圳證券交易所

　　中國證監會

　　指

　　中國證券監督管理委員會

　　中國結算深圳分公司

　　指

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　指定時間

　　指

　　深交所的正常交易時間，即9:30 至11:30 ，13:00至15:00

　　機構投資者

　　指

　　在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立A 股證券賬戶的證券投資基金、法律法規允許申購新股的境內法人及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定

　　有效申購

　　指

　　符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購定金或申購款、申購數量符合限制等

　　網下申購日/T日

　　指

　　2008年1月2日（T日，該日也是網上申購日）

　　元

　　指

　　人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行的種類及數量

　　本次增發的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，數量為1000萬股。

　　2、網下發行對象

　　本次網下發行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為30萬股。機構投資者可以自愿選擇網上或網下的申購方式中的一種方式（如果投資者同時參加網上和網下申購，則網下申購部分將被視為無效申購）參加本次發行。

　　3、發行價格

　　本次發行價格為26.85元/股，為招股意向書公告日（T-4日）前20個交易日公司股票收盤價的算術平均值。

　　4、募集資金總額

　　發行人本次增發募集資金總額為2.685億元（募集資金總額=發行價格×發行數量）

　　5、本次發行不安排向原股東優先配售。

　　6、網上、網下配售比例

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為30%:70%。如獲得超額認購，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發行配售方法”的相關內容。

　　7、本次發行的重要日期及停牌安排

　　日期

　　發行安排

　　停牌時間

　　2007年12月25日

　　T-4日

　　刊登《招股意向書摘要》、《網上發行公告》、《網下發行公告》、《網上路演公告》

　　上午9:30-10:30停牌，其后正常交易

　　2007年12月26日

　　T-3日

　　網上路演

　　正常交易

　　2007年12月27日

　　T-2日

　　正常交易

　　2007年12月28日

　　T-1日

　　正常交易

　　2008年1月2日

　　T日

　　網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（申購定金截止到賬時間為當日下午17:00 ）

　　全天停牌

　　2008年1月3日

　　T+1日

　　網上申購資金到賬，網下申購定金驗資

　　2008年1月4日

　　T+2日

　　網上申購資金驗資，確定網上、網下發行數量，計算配售比例

　　2008年1月7日

　　T+3日

　　公告配售結果；網上申購進行配售，網下申購進行配售；退還未獲配售機構投資者申購定金；機構投資者繳納網下配售余款（到賬截止時間為T+3日下午17：00）

　　上午9:30-10:30停牌，其后正常交易

　　2008年1月8日

　　T+4日

　　網上未獲配售的資金解凍，網下申購資金驗資

　　正常交易

　　以上日期為證券市場交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　8、承銷方式：主承銷商余額包銷。

　　9、本次增發新股沒有鎖定期限制。本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　10、本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　二、本次發行配售方法

　　申購結束后，發行人和主承銷商將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況確定網上、網下數量。符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網下及網上申購）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足 額配售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時：

　　所有有效申購將按以下方法進行配售：

　　申購類型

　　條件

　　配售比例

　　網下申購

　　有效申購股數為30萬股或以上

　　a

　　網上通過“072003”申購代碼進行的申購

　　申購數量下限為1股

　　b

　　網下申購的配售比例與網上通過“072003”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≈b。配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。網下發行的不足1股的零股累積后按以下規則順序分配：

　　（1）申購數量最大的機構投資者；

　�。�2）若申購數量最大的機構投資者多于一個，則在其中選擇機構全稱首個字的拼音字母順序靠前的機構；若依然多于一個，則在其中選擇機構全稱第二個字的拼音字母順序靠前的機構；以此類推。

　　三、申購數量的規定

　　1、參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為30萬股，超過30萬股的必須是10萬股的整數倍。每個機構投資者網下申購的申購數量上限為700萬股。投資者應遵守有關法律、法規關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規關于申購及持有數量的限制及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結果確定后，投資者持股如達到發行人股本總額 5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務。

　　四、網下申購程序

　　1、辦理開戶手續

　　凡申購本次增發股票的投資者，申購時必須持有中國結算深圳分公司的A股證券賬戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在網下申購日即2008年1月2日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續。

　　2、申購

　　參與網下申購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真：010-62230980或010-62231724，咨詢電話：010-62267799 轉 6943，6938，6940。 投資者須于2008年1月2日（T日）15:00 前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：

　　（1）《浙江偉星實業發展股份有限公司增發A股申購表》（見附件）

　　（2）法人營業執照復印件（加蓋單位公章）

　�。�3）深交所證券賬戶卡復印件

　�。�4）經辦人身份證復印件

　�。�5）法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）

　�。�6）支付申購定金的劃款憑證復印件

　　投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

　　3、繳納申購定金

　　（1）參與網下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。

　　申購款＝申購股數×26.85元

　　申購定金＝申購款×20%

　　申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：

　　戶 名：宏源證券股份有限公司

　　開戶行：中國光大銀行北京三里河支行

　　賬 號：35120188000021436

　　聯行行號：83512

　　同城交換號：993

　　異地交換號(大額支付系統行號)：303100000217

　　開戶行地址：北京市西城區月壇南街71號

　　開戶行聯系人：林揚 張滄粟

　　銀行查詢電話：010-68539234、010-68519671

　　銀行傳真：010-68519671

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　（2）參與網下申購的投資者必須在網下申購日2008年1月2日（T日）15:00 前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金或申購款，并盡快向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2008年1月2日（T日）17:00 前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納申購定金或繳納的申購定金不足的部分均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。

　　4、申購款的補繳或多余定金的退還

　　（1）2008年1月7日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登發行結果公告，內容包括最終確定的發行數量、網上及網下申購情況、網上網下配售比例、獲得配售的網下投資者名單及其獲配售數量、應退還的多余申購定金等。

　　上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的機構投資者送達獲配售股票數量及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構投資者應及時補繳申購款。

　�。�2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購 款，則獲得配售的機構投資者須在2008年1月7日（T＋3日）17:00 以前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2008年1月7日（T＋3日）17:00之前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的股票將由承銷團包銷。若定金大于申購款，多余定金將統一在2008年1月7日（T＋3 日）退款。

　�。�3）所有申購凍結資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。

　　（4）機構投資者用于申購的資金來源必須符合法律、法規的要求并自行承 擔法律責任。

　�。�5）會計師事務所將于2008年1月3日（T＋1日）對機構投資者網下申購定金、20078年1月8日（T＋4日）對機構投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　�。�6）律師事務所將對本次網下發行配售過程進行見證，并出具見證意見。

　　五、發行費用

　　本次網下發行不收傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　六、路演安排

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于 2007年12月26日（T-3日）15:00至17:00，就本次發行在全景網（www.p5w.net）舉行網上路演，請廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調整，以發行人和主承銷商的公告為準。

　　七、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人

　　名稱：

　　浙江偉星實業發展股份有限公司

　　法定代表人：

　　章卡鵬

　　聯 系 人：

　　謝瑾琨譚素英

　　辦公地址：

　　浙江省臨海市花園工業區

　　聯系電話：

　　0576－8512 5002

　　聯系傳真：

　　0576－8512 6598

　　2、保薦人（主承銷商）

　　名稱：

　　宏源證券股份有限公司

　　法定代表人：

　　湯世生

　　聯 系 人：

　　李琳 孫嘉薇 查昆三 曾林彬 劉永杰

　　辦公地址：

　　北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座5層

　　聯系電話：

　　010-62267799 轉 6943，6938，6940

　　聯系傳真：

　　010-62230980或010-62231724

　　附件：

　　表一浙江偉星實業發展股份有限公司增發A股申購表

　　本表一經機構投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權代表）簽章及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構成申購者向保薦人（主承銷商）發出的具有法律約束力的要約。

　　申購專用傳真：010-62230980、62231724 咨詢電話：010-62267799 轉 6943，6938，6940

　　單位全稱

　　通訊地址

　　郵編

　　A 股賬戶號碼（深圳）

　　托管席位號

　　經辦人姓名

　　聯系電話

　　手機

　　傳真

　　經辦人身份證號

　　退款銀行信息（戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應與申購資金匯款賬戶一致）

　　匯入行全稱

　　賬號

　　戶名

　　匯入行地點

　　是否追加申購

　　是 / 否

　　本次申購為第次申購，

　　總申購次

　　申購股數

　　大寫：股

　　小寫：股

　　申購金額（申購數量×發行價格）

　　大寫：元

　　小寫：元

　　申購定金

　�。ㄉ曩徑痤~×20％）

　　大寫：元

　　小寫：元

　　申購定金匯入筆數

　　（單位蓋章）

　　年月日

　　填表說明：

　　1、本表適用于參加網下申購（有效申購股數為30萬股或以上）的機構投資者填寫。

　　2 、申購表可從www.ehongyuan.com.cn網站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　3、每一機構投資者可多次申購，但須在申購表上注明申購次數，一經申報

　　不得撤回。

　　4、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應與申購資金匯款賬戶一致。

　　5、申購股數限制：

　　(1) 一般機構投資者：每張申購表的申購股數不得低于30萬股，超過30萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者最大申購數量不得超過700萬股。

　　(2) 在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定確定其申購數量，并自行承擔相應的法律責任。

　　6、網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足的部分視為無效申購。投資者須于2008年1月2日（T日）15:00前劃出申購定金或申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金或申購款于當日（T日）17:00前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。

　　7、凡參加申購的機構投資者，請將此表填妥后于2008年1月2日（T日）15:00前連同法人營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付定金或申購款的劃款憑證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數”和“經辦人、聯系電話”等。

　　8、保薦人（主承銷商）聯系方式：

　　收件人：宏源證券股份有限公司

　　地址：北京市海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座5層

　　郵編：100044

　　聯系人：孫嘉薇、李琳、查昆三、曾林彬、劉永杰

　　電話：010-62267799 轉6938，6943，6940

　　傳真：010-62230980、62231724

　　浙江偉星實業發展股份有限公司

　　2007年12月25日

　　宏源證券股份有限公司

　　2007年12月25日