證券代碼：600011證券簡稱：華能國際公告編號：2007-046

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中國證監會證監發行字[2007] 489號文核準，華能國際電力股份有限公司獲準發行不超過100億元人民幣公司債券，采取分期發行的方式，2007年華能國際電力股份有限公司公司債券（第一期）（以下簡稱"本期債券"）基本發行規模為50億元人民幣，根據市場條件可超額增發不超過10億元人民幣。

　　根據《2007年華能國際電力股份有限公司公開發行公司債券發行公告（第一期）》， 本期債券5年期品種的票面利率詢價區間為5.45%-5.75%，7年期品種的票面利率詢價區間為5.55%-5.85%，10年期品種的票面利率詢價區間為5.70%-6.00%，各品種票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關規定協商一致，并經監管部門備案后在利率詢價區間內確定，在債券存續期內固定不變。

　　2007年12月21日，發行人和保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據網下機構投資者詢價申購結果，經發行人和保薦人(主承銷商)協商一致，最終確定本期債券各品種發行規模及票面利率分別為：5年期固定利率品種發行規模為10億元人民幣，票面利率為5.67%；7年期固定利率品種發行規模為17億元人民幣，票面利率為5.75%；10年期固定利率品種發行規模為33億元人民幣，票面利率為5.90%。

　　本期債券將按上述票面利率于2007年12月25日面向社會公眾投資者網上公開發行，于2007年12月25日至12月26日面向機構投資者網下發行。

　　特此公告。

　　發行人：華能國際電力股份有限公司

　　保薦人：

　　(主承銷商)

　　二○○七年十二月二十五日

　　中信證券股份有限公司