證券代碼：002092證券簡稱：中泰化學公告編號：2007-057

　　新疆中泰化學股份有限公司增發A股提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“中泰化學”)增發不超過8，000萬股人民幣普通股(A股)的申請已經獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007] 409號文核準。本次增發實際發行數量3，243萬股。本次增發的招股說明書摘要、網上發行公告及網下發行公告已刊登于2007年12月18日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。現將本次增發的發行方案提示如下：

　　本次發行將向原股東優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式進行。發行價格為30.90元/股。

　　本次發行的公開發行部分，網上、網下預設的發行數量比例為40%：60%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人(主承銷商)將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　本次增發投資者申購日為2007年12月20日。發行期間自2007年12月20日至2007年12月24日全天停牌，2007年12月25日上午9：30-10：30停牌一小時。

　　一、關于公司原股東優先認購權的規定

　　公司原股東最大可根據其股權登記日2007年12月19日(T-1日)的持股數量，按照10：0.5的比例行使優先認購權，即最多可優先認購股份合計為1，180萬股，占本次增發實際最高發行3，243萬股的36.39%。公司原股東中無限售條件股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權；公司原股東中有限售條件股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照2007年12月18日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《新疆中泰化學股份有限公司增發A股網上發行公告》、《新疆中泰化學股份有限公司增發A股網下發行公告》的規定進行發售。

　　1、公司原股東中無限售條件股東行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行， 股票申購簡稱“中泰增發”，申購代碼“072092”。

　　2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權，并全額繳納申購款。申購款＝申購股數×30.90元/股。

　　二、公司原股東和其他投資者非優先認購權部分申購的規定

　　除公司原股東可行使優先認購權之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。除行使優先認購權外，機構投資者可選擇網上、網下兩種申購方式參與本次發行。參加網下申購的機構投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。

　　1、網上申購部分

　　參與網上申購的每個投資者的申購下限為1股，申購上限為1，297.2萬股。網上股票申購簡稱為“中泰增發”，申購代碼為“072092”。每個資金賬戶必須按發行價格和申購股數在申購前存入足額申購資金，申購資金＝申購股數×30.90元/股。

　　若公司原股東持有的公司股票托管在兩家或兩家以上證券營業部，其優先認購權合并計算，并在其中一家證券營業部報價申購。

　　2、網下申購部分

　　網下申購部分的發行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為50萬股，超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個機構投資者網下申購的申購數量(不含優先認購權部分)上限為1，945.8萬股(本次增發實際最高發行數量的60%)，參與本次申購的每個機構投資者的網上、網下申購數量合計(含優先認購權部分)上限為3，243萬股(本次增發實際最高發行數量)。

　　參與網下申購的機構投資者，應填寫《新疆中泰化學股份有限公司增發A股申購表(可從http://www.cninfo.com.cn網站下載)，于2007年12月20日(T日)15:00前，連同法人營業執照復印件、深交所證券賬戶卡復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書(申購表中法定代表人本人簽章的無須提供)以及支付申購定金的劃款憑證復印件傳真至保薦人(主承銷商)處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明"公司名稱"、"頁碼、總頁數"和"經辦人、電話"。每次傳真后，請致電保薦人(主承銷商)予以確認。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。本次發行服務的傳真號碼： 021-63608036、021-63608038、021-63608081，本次發行服務的傳真確認電話號碼：021-63608183、021-63608083。

　　機構投資者網下申購須按其申購款的20%繳納定金。網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足視為無效申購。投資者須于2007年12月20日(T日)15: 00時之前劃出申購定金，同時將劃款憑證傳真至保薦人(主承銷商)處，并確保申購定金于當日(T日)17:00時前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。

　　申購款＝申購股數×30.90元/股

　　申購定金＝申購款×20%

　　申購款請劃至如下收款銀行賬戶：

　　收款單位：海通證券股份有限公司

　　開戶銀行：交通銀行上海分行第一支行

　　賬 號：310066726018150002272

　　匯入行地點：上海市

　　匯入行同城票據交換號：066726

　　匯入行人行支付系統號：301290050037

　　匯入行聯行行號：61201

　　聯系人：吳蔚

　　聯系電話：021-23219550

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的名稱。公司及主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位名稱是主承銷商認定申購定金/申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日中泰化學不設漲跌幅限制。

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　二〇〇七年十二月二十日