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　　本收購報告書簽署日期：2007年12月18日

　　收購人聲明

　　一、萊茵達控股集團有限公司（以下簡稱“萊茵達集團”、“本公司”或“收購人”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購管理辦法》）及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16 號—上市公司收購報告書》及相關的法律、法規(guī)編寫本報告書。

　　二、依據(jù)《證券法》、《收購管理辦法》的規(guī)定，本報告書已全面披露了收購人所持有、控制的萊茵置業(yè)的股份。

　　截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式持有、控制萊茵置業(yè)的股份。

　　三、收購人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準，其履行亦不違反收購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　四、本次收購需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會審核無異議，并同意豁免收購人全面要約收購義務后方可進行。

　　五、本次收購是根據(jù)本報告書所載明的資料進行的。除本收購人和所聘請的具有從事證券業(yè)務資格的專業(yè)機構(gòu)外，沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　第一節(jié) 釋義

　　除非另有說明，以下簡稱在本收購報告書中含義如下：

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　　第二節(jié) 收購人介紹

　　一、收購人基本情況

　　1、公司名稱：萊茵達控股集團有限公司

　　2、注冊地址： 杭州市西湖區(qū)杭大路9號聚龍大廈西座11樓

　　3、注冊資本： 10，000萬元

　　4、成立時間： 1995 年4 月20 日

　　5、法定代表人：高繼勝

　　6、公司類型：有限責任公司

　　7、營業(yè)執(zhí)照注冊號：330000000002079

　　8、組織機構(gòu)代碼：25390651－3

　　9、稅務登記證號：浙稅聯(lián)字330103253906513

　　10、經(jīng)營范圍： 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；實業(yè)投資；紡織原料，建筑材料，金屬材料，化工原料（不含危險品及易制毒品）的銷售，物業(yè)管理及倉儲服務，計算機軟件設計及系統(tǒng)集成工程；經(jīng)營進出口業(yè)務（國家法律、法規(guī)禁止限制的除外）。

　　11、經(jīng)營期限： 三十年

　　12、股東：高繼勝、高靖娜

　　13、通訊地址：杭州市西湖區(qū)杭大路9號聚龍大廈西座11樓

　　14、郵政編碼：310007

　　15、聯(lián)系電話：0571－87851701

　　16、傳真：0571－87851758

　　二、與收購人相關的產(chǎn)權(quán)及其控制關系

　　（一）收購人的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)

　　本次收購完成前，萊茵達集團的產(chǎn)權(quán)控制關系及主要子公司結(jié)構(gòu)如下圖所示：

　　■

　　本次收購完成后，萊茵達集團的產(chǎn)權(quán)控制關系及主要子公司結(jié)構(gòu)如下圖所示：

　　■

　　上市公司名稱

　　：

　　萊茵達置業(yè)股份有限公司

　　股票上市地點

　　：

　　深圳證券交易所

　　股 票 簡 稱

　　：

　　萊茵置業(yè)

　　股 票 代 碼

　　：

　　000558

　　收購人公司名稱

　　：

　　萊茵達控股集團有限公司

　　住所

　　：

　　杭州市西湖區(qū)杭大路9號聚龍大廈西座11樓

　　通訊地址

　　：

　　杭州市西湖區(qū)杭大路9號聚龍大廈西座11樓

　　聯(lián) 系 電 話

　　：

　　0571－87851701

　　傳真

　　：

　　0571－87851758

　　收購人

　　指

　　萊茵達控股集團有限公司

　　萊茵置業(yè)、上市公司

　　指

　　萊茵達置業(yè)股份有限公司

　　財務顧問

　　指

　　中原證券股份有限公司

　　本次收購

　　指

　　萊茵達控股集團有限公司以其所持有的揚州萊茵達置業(yè)有限公司32．16％股權(quán)、南通萊茵達置業(yè)有限公司90％股權(quán)、揚州萊茵西湖置業(yè)有限公司100％股權(quán)、揚州中茵置業(yè)有限公司100％股權(quán)、杭州萊茵達恒建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司65％股權(quán)、南京萊茵達置業(yè)有限公司100％股權(quán)、嘉興市東方萊茵達置業(yè)有限公司45％股權(quán)扣除改由萊茵置業(yè)承擔的萊茵達集團對南京萊茵達置業(yè)有限公司的其他應付款為對價認購萊茵置業(yè)新發(fā)行股份的交易

　　目標公司、標的公司

　　指

　　揚州萊茵達置業(yè)有限公司、南通萊茵達置業(yè)有限公司、揚州萊茵西湖置業(yè)有限公司、揚州中茵置業(yè)有限公司、杭州萊茵達恒建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京萊茵達置業(yè)有限公司、嘉興市東方萊茵達置業(yè)有限公司

　　擬購買資產(chǎn)、目標資產(chǎn)、標的資產(chǎn)

　　指

　　揚州萊茵達置業(yè)有限公司32．16％股權(quán)、南通萊茵達置業(yè)有限公司90％股權(quán)、揚州萊茵西湖置業(yè)有限公司100％股權(quán)、揚州中茵置業(yè)有限公司100％股權(quán)、杭州萊茵達恒建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司65％股權(quán)、南京萊茵達置業(yè)有限公司100％股權(quán)、嘉興市東方萊茵達置業(yè)有限公司45％股權(quán)

　　發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議

　　指

　　萊茵達控股集團有限公司與萊茵置業(yè)于2007年7月11日簽訂的《發(fā)行股票并收購資產(chǎn)協(xié)議》

　　105號文

　　指

　　《關于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》證監(jiān)公司字（2001）105號

　　收購辦法

　　指

　　《上市公司收購管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第35號）

　　深交所

　　指

　　指深圳證券交易所

　　中國證監(jiān)會

　　指

　　指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　本報告書、本報告

　　指

　　指萊茵達置業(yè)股份有限公司收購報告書

　　元

　　指

　　指人民幣元