發行人聲明

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。

　　公司負責人、主管會計工作的負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證招股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。

　　證券監督管理機構、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人所發行股票的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據《證券法》的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。招股說明書全文同時刊載于http://www.cninfo.com.cn網站。

　　重大事項提示

　　一、執行新會計準則對公司的影響：

　　本公司已于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》，本招股說明書已經按照證監發[2006]136號《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》，在財務會計信息部分披露了2006年度新舊會計準則差異調節表和注冊會計師的審閱意見以及最近一期財務報表可比中期的新舊差異調節過程；在管理層討論與分析部分披露了執行新會計準則后發生的會計政策變更以及對公司財務狀況和經營成果的影響。

　　2007年1月1日新會計準則首次執行日因會計政策的變化使公司股東權益增加49，949，353.21元，其中因所得稅政策調整增加股東權益4，062，685.28元，少數股東權益科目調整增加股東權益45，886，667.93元，調整后股東權益為1，242，326，025.50元，其中少數股東權益46，562，522.28元。

　　執行新會計準則后對公司的影響主要體現在所得稅核算、借款費用資本化、金融資產計量方式、政府補助確認和計量、首次執行會計準則的追溯調整、長期股權投資的核算以及投資性房地產的確認等事項。以上事項對公司影響范圍、金額較小。

　　二、本公司為大型化工企業，西山路廠區位于烏魯木齊市郊，存在搬遷的可能性。西山路廠區目前尚無具體搬遷計劃，其截至2007年6月30日的固定資產凈值和2007年1－6月營業收入、毛利額分別占公司同期固定資產凈值和營業收入、毛利額的30.69%、50.70%和53.26%；若本次募集資金投資項目和華泰公司年產36萬噸聚氯乙烯樹脂配套年產30萬噸離子膜燒堿項目按計劃分別于2008年初和2009年下半年建成，則屆時西山路廠區固定資產凈值占公司固定資產凈值的比例將分別大幅降低至18.73%和6.86%以下，對公司營業收入和利潤的貢獻也將隨之大幅降低。烏魯木齊市政府在向保薦人和公司律師的致函中答復："如果中泰化學本部廠區需要搬遷，烏魯木齊市政府會依據有關政策規定對中泰化學進行搬遷補償，保證在不影響中泰化學正常生產經營的情況下組織實施中泰化學的搬遷工作，確保中泰化學不因搬遷而受到損失"。

　　三、本公司提醒投資者特別注意公司存在的下列風險：

　　1、本公司利潤主要來源于聚氯乙烯樹脂的銷售，2006年銷售聚氯乙烯樹脂所產生的毛利額占公司總毛利額的70.91%，而聚氯乙烯樹脂市場價格具有明顯的周期性，波峰價格與波谷價格差距顯著。當聚氯乙烯樹脂的價格出現波動時，將對本公司經營業績產生較大影響。

　　2、本公司生產所需主要原材料及能源為電石、鹽、煤、電，2006年電石成本占聚氯乙烯樹脂成本的70.60%，如果主要原材料及能源特別是電石的價格發生較大波動時，將對本公司產品成本產生較大影響。

　　3、截止2007年6月30日，公司負債總額為126，289.78萬元，其中流動負債95，795.27萬元，非流動負債為30，494.52萬元；資產負債率為49.56%，流動比率為0.50，速動比率為0.36，存在一定的短期償債壓力。

　　4、報告期公司享受稅收優惠政策。如公司正在享受或即將享受的相關優惠政策在有效期結束后被取消或發生重大變化，或有效期內主管稅務部門未能批準本公司繼續享受有關優惠政策的申請，將會對本公司經營業績產生一定影響。

　　5、公司目前生產經營符合國家環保要求，同時根據國家關于節能減排的精神，相應加大了環保投資。隨著公司規模迅速擴大和國家環保要求的提高，公司環保投入也將相應增加，公司的經營業績短期內將可能受到一定程度的影響。

　　6、化工產品生產過程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，對專業技術、管理控制、員工素質等方面的要求較高，存在著因危險化學品管理及操作不當等原因而造成安全事故的風險。

　　第一章 本次發行概況

　　一、本次發行基本情況

　　（一）公司基本情況

　　1、發行人名稱：新疆中泰化學股份有限公司

　　2、英文名稱：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.， LTD.

　　3、注冊地址：新疆烏魯木齊市西山路78號

　　4、股票簡稱：中泰化學

　　5、股票代碼：002092

　　6、股票上市地：深圳證券交易所

　　（二）本次發行概要

　　1、本次發行核準情況：

　　本次增發已經公司2007 年5 月15 日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過。

　　本次增發已經中國證監會證監發行字[2007]409號文核準。

　　2、證券類型：境內上市人民幣普通股（A股）。

　　3、發行數量：根據募集資金需要及發行價格，本次發行3，243萬股。

　　4、每股面值：人民幣1.00元。

　　5、發行價格與定價方式：本次發行價格為30.90元/股，為公告招股說明書前20個交易日公司股票收盤價算術平均價。

　　6、預計募集資金總額（含發行費用）：100，211萬元。

　　7、預計募集資金凈額：約96，993萬元。

　　8、募集資金專項存儲的賬戶：

　　賬戶名稱：新疆中泰化學股份有限公司

　　賬號：3002013129200006166

　　開戶銀行：中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行

　　賬戶名稱：新疆華泰重化工有限責任公司

　　賬號：65001610200059666888

　　開戶銀行：中國建設銀行烏魯木齊市人民路支行

　　（三）發行方式與發行對象

　　1、發行方式：本次發行采取向原股東優先配售和網上、網下定價發行相結合的方式進行。

　　2、發行對象：本次發行股權登記日收市后登記在冊的本公司A 股股東，以及在深圳證券交易所開立A股股票賬戶的境內自然人、法人和證券投資基金以及符合中國證監會規定的其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。

　　（四）承銷方式及承銷期

　　承銷方式：余額包銷

　　承銷期：2007年12月18日―12月26日

　　（五）發行費用

　　本次發行費用預計共需約3，218萬元，具體明細如下：

　　保薦費用200萬元

　　承銷費用2500萬元

　　審計費用140萬元

　　律師費用75萬元

　　發行登記費用3萬元

　　路演推介費用300萬元

　　（六）發行承銷時間安排

　　交易日

　　日期

　　事項

　　停復牌時間安排

　　T-2

　　2007年12月18日

　　刊登招股說明書摘要、網上和網下發行公告，網上路演公告

　　上午9：30-10：30，

　　其后正常交易

　　T-1

　　2007年12月19日

　　網下推介、網上路演，股權登記日

　　正常交易

　　T

　　2007年12月20日

　　網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（到賬時間截止為T日下午17：00）；發行方案提示性公告

　　全天停牌

　　T+1

　　2007年12月21日

　　網上申購資金到賬，網下申購定金驗資

　　全天停牌

　　T+2

　　2007年12月24日

　　網上申購資金驗資，確定網上、網下發行股數，確定配售比例

　　全天停牌

　　T+3

　　2007年12月25日

　　刊登《發行結果公告》，網上、網下申購進行配售，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為T＋3日下午17:00）

　　上午9：30-10：30，

　　其后正常交易

　　T+4

　　2007年12月26日

　　網上申購款解凍，網下申購資金驗資

　　正常交易

　　以上日期為工作日，如遇重大突發時間，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　（七）本次發行證券的上市流通

　　本次增發股份將在深圳證券交易所上市。本次發行的股票不設持有期限制，本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續，具體上市時間另行公告。

　　二、本次發行相關當事人

　　1、

　　發行人：

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　法定代表人：

　　王洪欣

　　住所：

　　新疆烏魯木齊市西山路78號

　　聯系電話：

　　0991-8751690

　　傳真：

　　0991-8772646

　　聯系人員：

　　范雪峰（董事會秘書）、康健

　　2、

　　保薦人（主承銷商）：

　　海通證券股份有限公司

　　法定代表人：

　　王開國

　　住所：

　　上海市淮海中路98號

　　聯系電話：

　　021-23219000

　　傳真：

　　021-63411627

　　保薦代表人：

　　張應彪 、許燦

　　項目主辦人：

　　潘晨

　　項目經辦人：

　　戴文俊、張玉劍、周曉雷

　　3、

　　律師事務所：

　　上海市浦棟律師事務所

　　負責人：

　　毛柏根

　　住所：

　　上海市浦東東方路710號湯臣國際金融大廈六樓

　　聯系電話：

　　021-50816990

　　傳真：

　　021-58203032

　　經辦律師：

　　唐勇強、毛柏根

　　4、

　　會計師事務所：

　　上海立信會計師事務所有限公司

　　負責人：

　　朱建弟

　　住所：

　　上海市南京東路61號四樓

　　聯系電話：

　　021-63391166

　　傳真：

　　021-63601004

　　經辦注冊會計師：

　　周琪、張松柏

　　5、

　　申請上市的證券交易所：

　　深圳證券交易所

　　辦公地址：

　　深圳市深南東路5045號

　　聯系電話：

　　0755－82083333

　　傳真：

　　0755－82083149

　　6、

　　收款銀行：

　　中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行

　　辦公地址：

　　烏魯木齊市友好南路16號

　　聯系人：

　　張緒江、馬芳

　　聯系電話

　　0991-4518344

　　傳真：

　　0991-4512408

　　第二章 主要股東情況

　　截止2007年6月30日，公司前10名股東及其持股情況如下：

　　序

　　號

　　股東名稱

　　期末持股

　　數（股）

　　持股比

　　例（%）

　　股份性質

　　股份限售

　　情況

　　1

　　中國化工新材料總公司

　　40，800，000

　　17.29%

　　國家股

　　有限售條件

　　2

　　烏魯木齊環鵬有限公司

　　25，000，000

　　10.59%

　　國有法人股

　　有限售條件

　　3

　　新疆三聯投資集團有限公司

　　25，000，000

　　10.59%

　　法人股

　　有限售條件

　　4

　　新疆化工（集團）有限責任公司

　　13，600，000

　　5.76%

　　國家股

　　有限售條件

　　5

　　新疆維吾爾自治區技術改造投資公司

　　11，000，000

　　4.66%

　　國有法人股

　　有限售條件

　　6

　　烏魯木齊國有資產經營有限公司

　　10，000，000

　　4.24%

　　國家股

　　有限售條件

　　7

　　新疆中原富海投資有限公司

　　9，000，000

　　3.81%

　　法人股

　　有限售條件

　　8

　　中國工商銀行—易方達價值成長混合型證券投資基金

　　5，963，581

　　2.53%

　　法人股

　　無限售條件

　　9

　　中國工商銀行—招商核心價值混合型證券投資基金

　　5，731，372

　　2.43%

　　法人股

　　無限售條件

　　10

　　中信銀行－招商優質成長股票型證券投資基金

　　5，376，225

　　2.28%

　　法人股

　　無限售條件

　　注：1、化工新材料持有的4，080萬股公司股份及新疆化工(集團)有限責任公司持有的1，360股公司股份至2009年12月8日起可以流通，其余有限售條件的股份至2007年12月8日可以流通；2、化工新材料持有的本公司4，080萬股股份被凍結。因中國東方資產管理公司北京辦事處訴化工新材料借款合同糾紛一案已結案，北京市第一中級人民法院通知中國證券登記結算有限公司深圳分公司于2007年10月11日將化工新材料持有的本公司4，080萬股股份予以解凍；3、烏魯木齊環鵬有限公司所持有的本公司限售流通股2，300萬股被依法凍結。

　　第三章 財務會計信息與管理層討論與分析

　　一、發行人最近三年及一期主要財務數據

　　（一）合并報表

　　1、資產負債表主要數據

　　單位：元

　　項目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　資產總額

　　2，548，451，731.68

　　2，084，902，470.00

　　1，615，785，194.55

　　1，022，649，626.20

　　負債總額

　　1，262，897，821.26

　　846，639，129.78

　　1，116，395，406.32

　　645，431，592.74

　　少數股東權益

　　26，062，449.34

　　45，886，667.93

　　56，147，925.05

　　38，334，160.99

　　股東權益

　　1，285，553，910.42

　　1，192，376，672.29

　　443，241，863.18

　　338，883，872.47

　　2、利潤表主要數據

　　利潤表（2004至2006年度）

　　單位:元

　　項目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　主營業務收入

　　1，652，965，074.84

　　1，046，225，866.72

　　1，004，886，542.54

　　主營業務利潤

　　358，986，896.03

　　294，500，275.82

　　274，772，305.71

　　營業利潤

　　136，333，319.10

　　125，119，512.47

　　149，383，368.72

　　利潤總額

　　133，381，046.26

　　120，278，936.96

　　135，349，109.75

　　凈 利 潤

　　124，300，372.49

　　122，006，933.29

　　133，922，206.49

　　利潤表（2007年上半年度）

　　單位:元

　　項目

　　2007年1-6月

　　2006年1-6月

　　營業收入

　　1，083，575，739.62

　　605，746，365.18

　　營業利潤

　　100，502，530.02

　　45，506，262.45

　　利潤總額

　　100，415，755.40

　　42，322，537.93

　　凈 利 潤

　　93，544，410.51

　　41，205，255.52

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　92，293，545.65

　　42，050，114.06

　　3、現金流量表主要數據

　　單位：元

　　項目

　　2007年1-6月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　257，314，436.45

　　197，908，396.93

　　275，490，928.03

　　264，330，516.60

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-461，948，624.70

　　-491，401，081.76

　　-495，838，519.04

　　-250，908，712.03

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　174，955，372.42

　　457，654，862.25

　　195，561，859.89

　　33，315，071.15

　　現金及現金等價物凈增加額

　　169，605，246.80

　　163，976，315.39

　　-25，015，663.48

　　46，735，387.24

　　（二）母公司報表

　　1、資產負債表主要數據

　　單位：元

　　項目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　資產總額

　　1，717，276，401.99

　　1，731，969，291.23

　　1，199，983，344.01

　　943，491，031.03

　　負債總額

　　514，294，478.72

　　538，957，335.01

　　755，686，449.60

　　605，832，201.45

　　股東權益

　　1，202，981，923.27

　　1，193，011，956.22

　　444，296，894.41

　　337，658，829.58

　　2、利潤表主要數據

　　利潤表（2004至2006年度）

　　單位:元

　　項目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　主營業務收入

　　1，654，072，580.28

　　1，023，318，964.06

　　961，910，506.87

　　主營業務利潤

　　270，208，757.40

　　290，832，548.33

　　262，239，085.09

　　營業利潤

　　93，200，109.40

　　133，531，915.09

　　143，134，692.15

　　利潤總額

　　132，807，654.53

　　124，287，007.41

　　134，115，988.16

　　凈 利 潤

　　123，880，625.19

　　124，287，007.41

　　133，441，211.98

　　利潤表（2007年上半年度）

　　單位:元

　　項目

　　2007年1-6月

　　2006年1-6月

　　營業收入

　　1，072，036，927.29

　　624，733，763.31

　　營業利潤

　　40，702，936.06

　　45，415，137.63

　　利潤總額

　　40，794，849.76

　　42，088，244.34

　　凈 利 潤

　　34，173，136.12

　　41，109，084.34

　　3、現金流量表主要數據

　　單位：元

　　項目

　　2007年1-6月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　150，012，891.20

　　177，762，775.60

　　293，154，643.98

　　251，042，342.21

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-12，626，269.11

　　-659，819，388.07

　　-393，084，207.31

　　-219，885，295.46

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-173，860，022.58

　　537，169，479.18

　　75，911，594.94

　　10，299，700.72

　　現金及現金等價物凈增加額

　　-36，473，400.49

　　55，110，957.28

　　-24，204，801.35

　　41，456，747.47

　　立信會計師事務所接受委托對本公司2004-2006年度以及2007年上半年度的財務會計報表進行審計驗證，并出具了信長會師報字第（2006）第22871號《審計報告》、信會師報字(2007)第10126號《審計報告》、信會師報字（2007）第11671號《審計報告》，審計意見均為標準無保留。

　　二、主要財務指標

　　主要財務指標

　　2007年1-6月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　流動比率

　　0.50

　　0.64

　　0.30

　　0.69

　　速動比率

　　0.36

　　0.54

　　0.23

　　0.52

　　資產負債率（母公司）

　　29.95%

　　31.12%

　　62.97%

　　64.21%

　　應收賬款周轉率（次）

　　28.49

　　38.52

　　16.26

　　16.97

　　存貨周轉率（次）

　　8.08

　　19.68

　　10.48

　　10.17

　　息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

　　18，848.27

　　29，248.75

　　20，841.08

　　20，396.67

　　每股經營活動產生的現金流量（元）

　　1.09

　　0.84

　　2.03

　　1.94

　　每股凈現金流量（元）

　　-0.13

　　0.69

　　-0.18

　　0.34

　　三、管理層討論與分析

　　（一）資產、負債結構分析

　　報告期內公司的資產結構保持了相對穩定，流動資產一直保持在20%左右，固定資產、在建工程和工程物資占比較高，一直保持在70%左右，這與公司所從事的主營業務性質和公司經營情況、項目投資進度相適應，同時也符合公司所處的行業特點。

　　公司資產質量較好，公司資產減值準備的提取情況與資產質量相符：報告期公司固定資產成新率較高，不存在市價持續下跌、技術陳舊、實體損壞、長期閑置等情況，報告期公司應收賬款的回款穩定、賬齡結構合理，壞賬準備提取依據充分、謹慎合理；報告期公司存貨主要為原材料和產成品等，周轉情況良好，已對庫存時間較長、可變現凈值降低的原材料足額提取了存貨跌價準備。

　　公司的負債結構中，短期負債比重較大，2004年、2005年、2006年短期負債占負債總額的比例分別為77.07%、78.47%、83.34%。公司2007年6月30日流動負債占負債總額的比例從期初的83.34%下降到75.85%，非流動負債占負債總額的比例從16.66%上升到24.15%。主要原因是隨著華泰公司一期技改項目的建設投資相應增加了長期借款所致。

　　近年來，公司業務發展迅速，主營業務收入大幅增長，效益良好，現金流穩定，公司息稅折舊攤銷前利潤和經營活動產生的現金流量充足且不斷增長，為公司的償債能力提供了良好的資金來源。良好的信用狀況為公司獲得銀行貸款提供較好的信用基礎，為公司繼續擴大融資及償還到期債務提供了保障。

　　（二）經營效率分析

　　報告期公司主要經營效率指標如下所示，公司通過建立科學的應收賬款管理和存貨管理模式，應用先進的ERP系統平臺，使公司資產周轉效率總體保持同行業先進水平。

　　項目

　　2007年1-6月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　應收賬款周轉率

　　28.49

　　38.52

　　16.26

　　16.97

　　存貨周轉率

　　8.08

　　19.68

　　10.48

　　10.17

　　（三）盈利能力分析和未來展望

　　報告期公司主營業務收入增長較快，從2004年的100，488.65萬元增長到2006年的165，296.51萬元；公司原材料及電力具有顯著的成本優勢，同時由于公司的工藝技術在行業內處于先進水平，以及先進的管理方式，使公司主要產品聚氯乙烯樹脂生產成本明顯低于行業平均水平，報告期內公司產品綜合毛利率一直維持在22%以上，公司產品的盈利能力在行業內處于領先地位。

　　公司2006年銷售收入已超過16億元，規模優勢顯著。據中國氯堿網統計，2006年度，公司離子膜燒堿產量在全國離子膜燒堿生產企業中排名第8位，聚氯乙烯樹脂產量在全國生產企業中排名第9位。本次募集資金投資項目投產后，公司達到年產37.9萬噸聚氯乙烯樹脂、33.9萬噸離子膜燒堿的生產能力，公司的行業排名將進一步上升。

　　第四章 本次募集資金運用

　　本公司本次擬發行人民幣普通股3，243萬股，預計募集資金不超過100，211萬元，本次發行的募集資金運用計劃如下：

　　一、向新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱“華泰公司”）增資用于一期技改項目

　　項 目

　　工程項目投資

　　稅后全投資

　　投資回收期

　　稅后財務

　　內部收益率

　　總投資/資金

　　需求總額

　　募集資金投入計劃

　　總投入

　　第一年

　　向華泰公司增資9.2億元，建設12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿一期技改工程項目

　　92，211萬元

　　92，211萬元

　　92，211萬元

　　7.19年

　　14.39%

　　鑒于公司目前正面臨良好的市場發展機遇，故為快速擴大公司產能，強化公司競爭優勢，促使募集資金投資項目盡早發揮經濟效益，華泰公司已在本次募集資金到位前，自行籌集資金先行投資建設了本次募集資金投資項目。該項目已于2006年11月動工建設，本次增發募集資金到位后，將用于該項目的后續建設及歸還該項目銀行貸款、置換先期投入的自有資金。

　　預計該項目正常達產后，將實現年銷售收入98，281.6萬元，實現年凈利潤為12，053.1萬元；根據該項目現金流量分析，該項目稅后全投資財務內部收益率為14.39%；稅后全投資投資回收期為7.19年；經濟效益良好。

　　二、補充流動資金8，000萬元。

　　近年來，公司投入了大量自有資金用于項目建設，占用了大量自有資金。隨著項目建設的完成，近年來公司的產能也迅速增長，產能由2003年末的聚氯乙烯樹脂12萬噸/年、離子膜燒堿9萬噸/年增長到2006年末的聚氯乙烯樹脂25.9萬噸/年、離子膜燒堿23.9萬噸/年，聚氯乙烯樹脂和離子膜燒堿的產能分別增加了115.83%和165.56%。隨著公司產能的不斷快速擴張，生產經營對流動資金的需求不斷增加，而公司近年來對流動資金的補充有限，所以公司的流動資金一直比較緊張。并且預計隨著未來公司產能的持續快速擴張，公司對流動資金的需求會繼續增加。

　　公司主要產品聚氯乙烯樹脂在年度中的淡旺季分布比較明顯，銷售淡季比旺季的銷售價格一般低8%—10%。在流動資金充裕的情況下，公司可以采取更加靈活的銷售策略，在淡季時減少銷售，旺季時增加銷售，從而提高經濟效益。

　　目前公司大宗原材料采購一般在貨到后一個月左右付款，這種付款期的安排在公司項目建設任務繁重的情況下保證了固定資產投資和生產經營的資金需要，但不利于降低采購成本。通過本公司采購部門的市場調研，在流動資金充裕的情況下，采用貨到即付的方式可以降低采購成本約2.5%。

　　綜上所述，隨著產能的不斷擴張，通過增發新股募集資金補充8，000萬元流動資金是公司生產經營的客觀需要，可以降低原材料采購成本、提高產品銷售均價，有充分的必要性與可行性。

　　第五章 備查文件

　　自本招股說明書摘要刊登之日起，投資者可在http://www.cninfo.com.cn網站以及公司和主承銷商辦公地點查閱招股說明書全文及備查文件。

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　2007年12月18日

　　股票簡稱：中泰化學股票代碼：002092公告編號：2007-052

　　（新疆烏魯木齊市西山路78號）

　　保薦人（主承銷商）

　　（上海市淮海中路98號）