證券簡(jiǎn)稱：天通股份證券代碼：600330編號(hào)：臨2007-022

　　天通控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告

　　重要提示

　　1、天通控股股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“天通股份”）增發(fā)不超過6，000 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］364 號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次增發(fā)采取原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司原股東可按其股權(quán)登記日2007 年12 月19 日（T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.1 的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約4，391，520 股。公司原股東中的無(wú)限售條件股股東須通過網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼（“700330”，認(rèn)購(gòu)名稱為“天通配售”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，最多可優(yōu)先配股約2，982，941 股。有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購(gòu)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　3、除去原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　4、本次發(fā)行價(jià)格為9.51 元/股，為招股意向書刊登日2007 年12 月18 日（T-2 日）前二十個(gè)交易日天通股份收盤價(jià)的算術(shù)平均值。

　　5、本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)上發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《天通控股股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　6、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的集資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量，并于2007 年12 月25 日（T+3 日）在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《天通控股股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。

　　7、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下申購(gòu)中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)）參與本次發(fā)行。

　　8、本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)分為公司原股東中無(wú)限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分（申購(gòu)代碼為“700330”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“天通配售”）和投資者網(wǎng)上申購(gòu)部分（申購(gòu)代碼為“730330”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“天通增發(fā)”）。參與申購(gòu)的投資者務(wù)請(qǐng)注意本發(fā)行公告中有關(guān)網(wǎng)上申購(gòu)的不同申購(gòu)代碼適用對(duì)象、申購(gòu)數(shù)量與申購(gòu)次數(shù)等具體規(guī)定。

　　9、本公告僅對(duì)投資者參加本次網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007 年12 月18 日（T-2 日）刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《天通控股股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》。

　　10、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　釋義

　　除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

　　天通股份、發(fā)行人、公司

　　指天通控股股份有限公司

　　本次發(fā)行、本次增發(fā)

　　指根據(jù)發(fā)行人2007 年5 月11 日召開的2006 年度股東大會(huì)表決通過，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)向社會(huì)增發(fā)不超過6000 萬(wàn)股人民幣普通股A 股之行為

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　上證所

　　指上海證券交易所

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　指山西證券有限責(zé)任公司

　　承銷團(tuán)

　　指為本次增發(fā)之目的，以山西證券有限責(zé)任公司為主承銷商，由具有承銷資格的各承銷商組建的承銷團(tuán)

　　登記公司

　　指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　原股東

　　指于本次發(fā)行股權(quán)登記日下午收市時(shí)在登記公司登記在冊(cè)的天通股份之股東

　　無(wú)限售條件股股東

　　指原股東中的無(wú)限售條件流通股股東

　　有限售條件股股東

　　指原股東中的有限售條件流通股股東，具體指公司國(guó)有法人和一般法人持有的股份和公司高管持有的股份

　　機(jī)構(gòu)投資者

　　指依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)新股的境內(nèi)法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定

　　有效申購(gòu)

　　指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中的有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)繳付申購(gòu)定金、申購(gòu)數(shù)量符合限制等

　　優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　指發(fā)行人公司原股東最大可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.1的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次增發(fā)的股份的權(quán)利

　　股權(quán)登記日

　　指2007 年12 月19 日（T-1 日）

　　申購(gòu)日/ T 日

　　指2007 年12 月20 日（T 日，該日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日）

　　元

　　指人民幣元

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票種類

　　發(fā)行人本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次增發(fā)的最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，本次增發(fā)募集資金總額原則上不超過4.9 億元。發(fā)行結(jié)果將在申購(gòu)結(jié)束后通過《天通控股股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》披露。

　　3、發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　4、網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

　　股權(quán)登記日2007 年12 月19 日收市時(shí)，所有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立上證所證券賬戶的境內(nèi)自然人、證券投資基金和法人（國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外）。

　　除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)）參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原股東中的無(wú)限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。

　　5、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行發(fā)售。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　6、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為9.51 元/股，為招股意向書刊登日2007 年12 月18 日（T-2日）前二十個(gè)交易日天通股份股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值。

　　7、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007 年12月19 日（T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.1 的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約4，391，520 股。公司原股東中的無(wú)限售條件股股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約2，982，941 股。

　　8、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　除去原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　9、承銷方式

　　本次增發(fā)股票采取余額包銷方式，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）牽頭組成的承銷團(tuán)包銷剩余股票。

　　10、本次發(fā)行日程安排

　　日期

　　發(fā)行安排

　　停牌安排

　　T-2（12月18 日）

　　刊登招股意向書摘要、網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行公告，網(wǎng)上路演公告

　　上午9:30-10:30停牌，其后正常交易

　　T-1（12月19日）

　　網(wǎng)上路演，股權(quán)登記日

　　正常交易

　　T （12 月20日）

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日，網(wǎng)下申購(gòu)定金繳款日（申購(gòu)定金到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17:00 時(shí)）

　　全天停牌

　　全天停牌

　　T＋1 （12月21 日）

　　網(wǎng)下申購(gòu)定金驗(yàn)資

　　T＋2 （12月24 日）

　　網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)，計(jì)算網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率

　　T＋3 （12月25 日）

　　刊登網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告，退還未獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金，網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截止時(shí)間為T+3 日下午17:00 時(shí)），網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

　　T＋4 （12月26日）

　　刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，網(wǎng)上申購(gòu)款解凍，網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資

　　正常交易

　　上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　11、除權(quán)安排

　　本次發(fā)行不做除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　12、上市時(shí)間

　　本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　在本次發(fā)行申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額發(fā)售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷團(tuán)包銷。

　　2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即超額認(rèn)購(gòu)）時(shí)：

　　（1）公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼(“700330”) 進(jìn)行的有效申購(gòu)首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日2007 年12 月19 日(T-1 日)登記在冊(cè)的天通股份股數(shù)乘以0.01 ，數(shù)量不足1 股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1 股的部分，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與流通股網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。

　　原有限售條件股股東優(yōu)先配售在保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)處進(jìn)行。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日2007 年12 月19 日(T-1 日)登記在冊(cè)的天通股份股數(shù)乘以0.01，計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1 股。

　　（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：

　　申購(gòu)類型

　　條 件

　　配售比例/中簽率

　　網(wǎng)下申購(gòu)

　　申購(gòu)數(shù)量下限為50 萬(wàn)股，超過50 萬(wàn)股必須是10 萬(wàn)股的整數(shù)倍

　　a

　　網(wǎng)上通過“730330”申購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu)

　　申 購(gòu)數(shù)量下限為1，000 股，超過1，000 股必須是1，000 股的整數(shù)倍

　　b

　　本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上通過“730330”申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)的中簽率趨于一致，即a≈b。

　　三、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的配售安排

　　（一）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量及比例

　　公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007 年12 月19 日（T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.1的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約4，391，520 股。

　　（二）有關(guān)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的重要日期

　　1、股權(quán)登記日（T-1 日）：2007 年12 月19 日。

　　2、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)日（T 日）：2007 年12 月20 日。

　　逾期未行使權(quán)利視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

　　（三）原無(wú)限售條件股股東行使優(yōu)先配售權(quán)的規(guī)定

　　1、原無(wú)限售條件股股東通過網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼“700330”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱“天通配售”行使優(yōu)先配售權(quán)。

　　2、申購(gòu)價(jià)格為9.51 元/股。

　　3、原無(wú)限售條件股東可優(yōu)先配售數(shù)量不足1 股的部分按照精確算法原則處理。即先按照優(yōu)先配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可優(yōu)先配售數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1 股的部分，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與原股東中無(wú)限售條件股東網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。

　　4、原無(wú)限售條件股股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　5、無(wú)限售條件股股東除通過網(wǎng)上申購(gòu)專用代碼“700330”行使優(yōu)先配售權(quán)外，還可以通過供社會(huì)公眾投資者使用的代碼“730330”進(jìn)行申購(gòu)。但僅有通過代碼“700330”申報(bào)的有效申購(gòu)可獲得優(yōu)先配售，通過代碼“730330”申報(bào)的有效申購(gòu)按照社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　（四）原無(wú)限售條件股股東優(yōu)先配售的認(rèn)購(gòu)程序

　　1、公司原無(wú)限售條件股東參加本次優(yōu)先配售時(shí)，填寫“天通配售”委托單，代碼“700330”，認(rèn)購(gòu)價(jià)為9.51 元/股。

　　2、原無(wú)限售條件股股東可優(yōu)先配售數(shù)量的限額為股東登記日持股數(shù)乘以優(yōu)先配售比例（10:0.1），不足1 股的部分按精確算法原則處理，申報(bào)的總數(shù)不能超過可優(yōu)先配售數(shù)量的限額。如申購(gòu)股數(shù)超過其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“天通配售”可配證券余額。

　　四、網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行的安排

　　本次發(fā)行網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行的具體安排如下：

　　（一）網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定

　　1、申購(gòu)代碼為“730330”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“天通增發(fā)”。

　　2、申購(gòu)價(jià)格為9.51 元/股。

　　3、每個(gè)股票賬戶的申購(gòu)數(shù)量下限為1，000 股，超過1，000 股必須是1，000 股的整數(shù)倍，申購(gòu)數(shù)量上限為6，000 萬(wàn)股，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　4、除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券賬戶外，每一個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。重復(fù)申購(gòu)和資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)。重復(fù)申購(gòu)除第一次申購(gòu)為有效申購(gòu)?fù)猓�其余申�?gòu)由上證所系統(tǒng)自動(dòng)剔除。投資者各自具體的申購(gòu)和持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　5、參與申購(gòu)的每個(gè)股票賬戶應(yīng)按申購(gòu)價(jià)格和股數(shù)繳納足額申購(gòu)款。

　　（二）網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、辦理開戶登記及指定交易

　　凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。

　　2、存入足額申購(gòu)款

　　已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購(gòu)者，需在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）存入全額申購(gòu)款。尚未開立資金賬戶的申購(gòu)者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并根據(jù)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)量存入足額申購(gòu)款。

　　3、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買入上證所上市股票的方式相同。

　　參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)認(rèn)真填寫“代理買入股票委托單”，委托單上的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是證券賬戶、申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認(rèn)其資金賬戶存款數(shù)額必須大于或等于申購(gòu)股票所需的款項(xiàng)。

　　參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持填好的“代理買入股票委托單”、本人身份證或法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，在其交易柜臺(tái)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項(xiàng)憑證后，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。

　　投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　（三）配號(hào)與抽簽

　　如果有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，將采用搖號(hào)抽簽方式認(rèn)購(gòu)。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2007 年12 月21 日（T+1 日），各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將申購(gòu)款劃至其在登記公司開立的清算備付金賬戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成的申購(gòu)款不能及時(shí)入賬，須在T+1 日提供有效銀行劃款憑證，并確保T+2 日上午會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資前申購(gòu)款入賬。

　　2007 年12 月24 日（T+2 日），由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會(huì)同登記公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行核查，并由該事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所以申購(gòu)款的實(shí)際到位情況確認(rèn)有效申購(gòu)款，凡資金不實(shí)的申購(gòu)，一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不給予申購(gòu)配號(hào)。

　　2007 年12 月25 日（T+3 日），投資者通過原申購(gòu)的各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　2007 年12 月25 日（T+3 日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公告網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽

　　2007 年12 月25 日（T+3 日），在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 主持搖號(hào)抽簽，于當(dāng)日將抽簽結(jié)果通過上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，并于次日在指定報(bào)刊上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　2007 年12 月26 日（T+4 日），投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1，000 股。

　　（四）清算與交割

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：

　　1、申購(gòu)結(jié)束后的第一個(gè)工作日2007 年12 月21 日（T＋1 日）至第三個(gè)工作日2007 年12 月25 日（T＋3 日），登記公司對(duì)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)的實(shí)際到賬資金進(jìn)行凍結(jié)。所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78 號(hào)）的規(guī)定處理。

　　2、申購(gòu)結(jié)束后的第三個(gè)工作日2007 年12 月25 日（T＋3 日）發(fā)售股票，登記公司根據(jù)上證所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進(jìn)行清算交割和股東登記，并由上證所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、申購(gòu)結(jié)束后的第四個(gè)工作日2007 年12 月26 日（T＋4 日），登記公司對(duì)未獲配售的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)資金余額；同時(shí)將中簽的申購(gòu)款項(xiàng)劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在登記公司開立的清算備付金賬戶。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的申購(gòu)款后，將與網(wǎng)下申購(gòu)款合并，并按照保薦協(xié)議的規(guī)定將扣除承銷費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用的申購(gòu)款劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記由登記公司根據(jù)上證所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進(jìn)行。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　六、網(wǎng)上路演安排

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2007 年12 月19 日（T-1 日）14:00-16:00 時(shí)發(fā)行人擬就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（www.p5w.net ）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　七、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：天通控股股份有限公司

　　辦公地址：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路1號(hào)三樓

　　聯(lián)系人：許麗秀、王鳳鳴

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：山西證券有限責(zé)任公司

　　公司地址：山西省太原市府西街69號(hào)

　　聯(lián)系人：李捷、陳佳、寧鴻杰、袁弢、高博

　　發(fā)行人：天通控股股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：山西證券有限責(zé)任公司

　　2007年12 月18 日