股票代碼：002083股票簡稱：孚日股份編號：臨2007-031

　　孚日集團股份有限公司增發A股網上發行公告

　　保薦人（主承銷商）：宏源證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、孚日集團股份有限公司本次增發不超過10，000萬股人民幣普通股（A 股）已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]445號文核準。

　　2、本次增發采取網上、網下定價發行的方式進行。經深圳證券交易所同意， 本次網上發行由保薦人（主承銷商）宏源證券股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦人（主承銷商）宏源證券股份有限公司負責組織實施。

　　3、本次發行價格為12.86元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日孚日集團股份有限公司（下稱“公司”、“發行人”）股票收盤價的算術平均值。

　　4、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上發行。有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券日報》上的《孚日集團股份有限公司增發A股網下發行公告》。

　　5、本次發行不安排向公司原股東優先配售。

　　6、公司股票申購簡稱“孚日增發”，申購代碼“072083”。

　　7、 網上申購日為2007 年12月20 日（T 日）。本次增發的發行數量為10，000萬股。

　　8、 本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　9、 本公告僅對投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2007 年12月18日（T－2 日）刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《上海證券報》上的《孚日集團股份有限公司增發招股意向書摘要》及刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《孚日集團股份有限公司增發招股意向書》全文。有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　孚日股份、發行人、公司

　　指

　　孚日集團股份有限公司

　　本次發行、本次增發

　　指

　　指根據發行人2007年5月16日召開的2007年第二次臨時股東大會決議，經中國證監會核準向社會公開發行不超過10，000萬股人民幣普通股（A股）之行為

　　保薦人（主承銷商）

　　指

　　宏源證券股份有限公司

　　深交所

　　指

　　深圳證券交易所

　　中國證監會

　　指

　　中國證券監督管理委員會

　　中國結算深圳分公司

　　指

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　指定時間

　　指

　　深交所的正常交易時間，即9:30 時至11:30 時，13:00時至15:00時

　　原股東

　　指

　　于本次發行T-1日下午15:00 時收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的孚日集團股份有限公司之股東

　　機構投資者

　　指

　　在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立A 股證券賬戶的證券投資基金、法律法規允許申購新股的境內法人及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定

　　有效申購

　　指

　　符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購定金或申購款、申購數量符合限制等

　　網上申購日/T日

　　指

　　2007年12月20日（T日，該日也是網下申購日）

　　元

　　指

　　人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行的種類及數量

　　發行人本次增發的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00 元，數量為10，000萬股。

　　2、網上發行對象

　　本次網上發行的對象為所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的境內自然人和機構投資者（國家法律法規禁止者除外）。

　　3、發行地點

　　全國與深交所交易系統聯網的證券交易網點。

　　4、發行價格

　　本次發行價格為12.86元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日公司股票收盤價的算術平均值。

　　5、募集資金總額

　　發行人本次增發募集資金總額為12.86億元（募集資金總額=發行價格×發行數量）。

　　6、網上申購簡稱：“孚日增發”，申購代碼：“072083”。

　　7、本次發行不安排向公司原股東優先配售。

　　8、網上、網下配售比例

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發行配售方法”的相關內容。

　　9、本次發行的重要日期及停牌安排

　　日期

　　發行安排

　　停牌時間

　　2007年12月18日

　　T-2日

　　刊登《招股意向書摘要》、《網上發行公告》、《網下發行公告》、《網上路演公告》

　　上午9:30-10:30停牌，其后正常交易

　　2007年12月19日

　　T-1日

　　網上路演

　　正常交易

　　2007年12月20日

　　T日

　　網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（申購定金截止到賬時間為當日下午17：00）

　　全天停牌

　　2007年12月21日

　　T+1日

　　網上申購資金到賬、網下申購定金驗資

　　2007年12月24日

　　T+2日

　　網上申購資金驗資，確定網上、網下發行數量，計算配售比例

　　2007年12月25日

　　T+3日

　　刊登發行結果公告，網上申購進行配售，網下申購進行配售，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為下午17:00時）

　　上午9:30-10:30停牌，其后正常交易

　　2007年12月26日

　　T+4日

　　網上未獲配售的資金解凍，網下申購資金驗資

　　正常交易

　　以上日期為證券市場交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　10、承銷方式：承銷團余額包銷。

　　11、本次增發的股份無持有期限制，本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　12、本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　二、本次發行配售方法

　　在網上申購日（2007年12月20日，T日）指定時間（9:30 時-11:30 時， 13:00 時-15:00時）內，主承銷商利用深交所交易系統，將5000萬股孚日股份A股股票存入其在深交所開設的股票發行專戶，并作為股票唯一賣方，有意申購的投資者在指定的時間內，通過與深交所聯網的各證券交易網點，根據規定的申購方式進行申購委托。

　　申購結束后，由深交所系統主機按經核實的資金到位情況統計申購總量。發行人和主承銷商將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況確定網上、網下數量。符合本次發行辦法規定的有效申購將按如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足 額配售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時：

　　所有有效申購將按以下方法進行配售：

　　申購類型

　　條件

　　配售比例

　　網下申購

　　有效申購股數為30萬股或以上

　　a

　　網上通過“072083”申購代碼進行的申購

　　申購數量下限為1股

　　b

　　網下申購的配售比例與網上通過“072083”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≈b。配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。網下發行的不足1股的零股累積后按以下規則順序分配：

　　（1）申購數量最大的機構投資者；

　　（2）若申購數量最大的機構投資者多于一個，則在其中選擇機構全稱首個字的拼音字母順序靠前的機構；若依然多于一個，則在其中選擇機構全稱第二個字的拼音字母順序靠前的機構；以此類推。

　　三、申購數量的規定

　　1、參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量上限為5000萬股。

　　2、除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。

　　3、每個資金賬戶必須按申購的價格和股數在申購前存入足額申購資金，申 購資金額＝申購股數×12.86元。

　　四、網上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　凡申購本次增發股票的投資者，申購時必須持有中國結算深圳分公司的A股證券賬戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在申購日即2007年12月20日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續。

　　2、存入足額申購資金

　　已開立資金賬戶的申購者，必須在申購日（T日）前（含該日）根據自己的申購數量存入足額申購資金。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在申購日（T日） 前（含該日）在與深交所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購數量存 入足額申購資金。

　　3、申購手續

　　（1）投資者當面委托時，應認真、清楚地填寫代理買入股票委托單的各項內容，股票申購簡稱“孚日增發”，申購代碼“072083”，持本人身份證或法人的營業執照、A股證券賬戶卡和資金賬戶（確認資金存款額必須大于等于申購股 票所需的款項）到與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托申購。柜臺人員查驗 申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托申購。

　　（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托時，應按各證券交易網 點的規定辦理委托手續。

　　（3）每個股票賬戶只能申購一次，申購委托一經申報不能撤單，同一賬戶若多次申購，除首次申購外的其他申購均無效。

　　五、發售

　　1、申購確認

　　申購日后的第一個工作日即2007年12月21日（T＋1日），由各證券營業部將申購資金劃入中國結算深圳分公司在清算銀行開立的申購資金專戶。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入賬的必須在該日提供人民銀行電子聯行系統匯劃的劃款憑證，并確保申購日后的第二個工作日即2007年12月24日（T＋2日）上午會計師事務所驗資前申購資金入賬，所有申購資金一律凍結在指定清算銀行的申購賬戶中。

　　申購日后的第二個工作日即2007年12月24日（T+2日），進行核算、驗資，由保薦人（主承銷商）會同中國結算深圳分公司及會計師事務所對申購資金的到賬情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。中國結算深圳分公司以申購資金的實際到位情況確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。發行人會同保薦人（主承銷商）根據網上及網下申購情況，確定網上網下發行數量，中國結算深圳分公司將根據上述結果確認投資者的獲售申購。

　　2、公布發行結果

　　2007年12月25日（T＋3日），主承銷商和發行人將在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券日報》上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、投資者的獲售情況等。

　　3、發售股份、確認認購股數

　　2007年12月25日（T＋3日），中國結算深圳分公司將確認參與網上申購的各個賬戶獲得配售股票的結果。投資者可根據保薦人（主承銷商）公布的發行情況，對照其參與本次網上申購的情況確認其獲得發售的股數。

　　六、清算與交割

　　1、申購結束后從2007年12月21日（T＋1日）到2007年12月25日（T＋3日）共三個工作日，全部有效申購資金由中國結算深圳分公司凍結，所凍結資金的利息全部上繳中央財政專戶，歸證券投資者保護基金所有。

　　2、申購結束后于2007年12月25日（T＋3日）發售股票，中國結算深圳分公司根據網上發行結果進行清算交割和股東登記，并將發售結果發給各證券交易網點。

　　3、申購結束后第四個工作日2007年12月26日（T＋4日），中國結算深圳分公司對結算參與人的所有申購款予以解凍，并按配售結果扣劃認購款，同時將獲售的總認購款劃入保薦人（主承銷商）的結算備付金賬戶。2007年12月26日（T＋4日），主承銷商在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購款后，與網下機構投資者足額繳納的認購股款合并，按照承銷協議的規定在扣除發行費用后，將款項劃入發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行股份的股權登記由中國結算深圳分公司根據深交所電腦主 機傳送的網上配售結果進行。

　　七、發行費用

　　本次網上發行不收傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　八、路演安排

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于 2007年12月19日（T-1日）14:00時至16:00時，就本次發行在全景網（www.p5w.net）舉行網上路演，請廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調整，以發行人和主承銷商的公告為準。

　　九、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人

　　名稱：

　　孚日集團股份有限公司

　　法定代表人：

　　孫日貴

　　聯 系 人：

　　王進剛 張萌

　　辦公地址：

　　山東省濰坊高密市孚日街1號

　　聯系電話：

　　0536-23080430536－2315895

　　聯系傳真：

　　0536－2315895

　　2、保薦人（主承銷商）

　　名稱：

　　宏源證券股份有限公司

　　法定代表人：

　　湯世生

　　聯 系 人：

　　李琳 孫嘉薇 周欣 查昆三

　　辦公地址：

　　北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座5層

　　聯系電話：

　　010-62267799 轉 6207、6938、6940

　　聯系傳真：

　　010-62230980 62294677

　　孚日集團股份有限公司

　　宏源證券股份有限公司

　　二〇〇七年十二月十七日