⊙本報(bào)記者 葛榮根

　　上海汽車今日刊登分離交易可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書及發(fā)行公告。募集說(shuō)明書顯示，上海汽車此次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為63億元，每張公司債券面值100元，按面值發(fā)行，共計(jì)發(fā)行6300萬(wàn)張，票面利率詢價(jià)區(qū)間為0.8%至1.2%。公司控股股東上汽集團(tuán)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。同時(shí)，所有認(rèn)購(gòu)公司分離交易可轉(zhuǎn)債的投資者每張公司債券可無(wú)償獲配3.6份認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)股權(quán)證共計(jì)發(fā)行22680萬(wàn)份。認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為權(quán)證上市之日起24個(gè)月，權(quán)證持有人有權(quán)在存續(xù)期最后5個(gè)交易日按1:1的比例行權(quán)，即每1份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利，每張認(rèn)股權(quán)證的初始行權(quán)價(jià)格為27.43元/股，預(yù)計(jì)行權(quán)募集資金總量不超過(guò)債券募集資金。

　　上海汽車本次募集資金將主要用于乘用車

自主品牌整車建設(shè)，通過(guò)集成國(guó)內(nèi)外資源，加快建設(shè)自主創(chuàng)新體系，全力開發(fā)高品質(zhì)自主品牌產(chǎn)品，逐步形成多平臺(tái)、全系列的車系型譜，以及與公司自主品牌整車發(fā)展相配套的寬系列

發(fā)動(dòng)機(jī)品種，把上海汽車打造成為中國(guó)自主品牌汽車的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。發(fā)展商用車是上海汽車“

十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)之一，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司的商用車業(yè)務(wù)，本次募集資金還將用于收購(gòu)兼并與商用車業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)、制造等平臺(tái)，以及與商用車開發(fā)密切相關(guān)的零部件業(yè)務(wù)，不斷完善商用車產(chǎn)品系列及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　此外，本次部分募集資金將用于對(duì)上汽財(cái)務(wù)公司增資，加快發(fā)展汽車金融業(yè)務(wù)，以及償還金融機(jī)構(gòu)貸款，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金運(yùn)用效率。