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　　◎本次公開發行的基本情況

　　申購簡稱："出版傳媒"，申購代碼為"780999"。

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）發行規模和發行結構

　　本次發行Ａ股股份數量為14，000萬股。網下發行股份2，800萬股，占本次Ａ股發行數量的20％；其余11，200萬股向網上發行，占本次Ａ股發行數量的80％。

　　網下發行由本次發行主承銷商負責組織實施 ，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限申購。

　　（三）發行價格區間

　　本次發行的價格區間為人民幣4．20元／股－4．64元／股（含上限和下限）。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　1、27．13倍至29．98倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所

審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　2、20．24倍至22．36倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　（四）發行價格

　　網上、網下發行結束后，發行人和主承銷商將根據網下申購情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年12月18日（Ｔ＋2日）在《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。

　　（五）本次發行的重要日期安排

　　T-6日（2007年12月6日周四）刊登《招股意向書摘要》、

　　《發行安排及初步詢價公告》

　　T-5日（2007年12月7日周五）初步詢價起始日(北京)

　　T-4日（2007年12月10日周一）初步詢價中(上海)

　　T-3日（2007年12月11日周二）初步詢價截止日(深圳)

　　T-2日（2007年12月12日周三）確定價格區間，刊登《網上路演公告》

　　刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、

　　T-1日（2007年12月13日周四）《網下發行公告》、《網上資金申購發行公告》

　　網下申購繳款起始日

　　網上路演

　　T日（2007年12月14日周五）網上資金申購日

　　網下申購繳款截止日

　　T＋1日（2007年12月17日周一） 確定發行價格

　　網上申購配號

　　刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》

　　T＋2日（2007年12月18日周二） 網下申購資金退款

　　網上發行搖號抽簽

　　T＋3日（2007年12月19日周三） 刊登《網上資金申購發行搖號中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：（1）T 日為網上發行申購日

　　（2）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程。

　　（六）、擬上市地點上海證券交易所。

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　2006年8月29日，經遼寧省人民政府遼政[2006]74號文《遼寧省人民政府關于同意遼寧出版集團有限公司改制重組并赴香港聯交所主板上 市（H股）的批復》和中華人民共和國新聞出版總署新出圖（2006）551號文《關于同意遼寧出版集團有限公司改制重組赴香港聯交所主板（H股）上市有關事宜的批復》批準，由遼寧出版集團有限公司、遼寧電視臺廣告傳播中心作為發起人，以發起方式設立的股份有限公司。本公司設立時，出版集團以經北京中企華資產評估有限責任公司 中企華評報字(2006)第163號《評估報告》評估，并經遼寧省國資委 遼國資產權(2006)197號文件《關于對遼寧出版集團有限公司擬設立遼寧出版傳媒股份有限公司資產評估項目予以核準的批復》確認的凈資產402，914，686.67元及現金13.33元出資，遼寧電視臺廣告傳播中心以8，000，000.00元現金出資。2006年8月25日，岳華會計師事務所有限責任公司出具 岳總驗字（2006）第008號《驗資報告》對發起人出資進行審驗。

　　2006年8月29日，遼寧省國資委遼國資經營[2006]198號《關于設立遼寧出版傳媒股份有限公司國有股權管理有關問題的批復》，確認出版集團投入本公司的凈資產402，914，700.00元，按1:1的折股率折為402，914，700股，股權性質為國家股；廣告中心投入本公司的現金8，000，000.00元，按1:1的折股率折為8，000，000股，股權性質為國有法人股。

　　發行人自設立至今，未進行增資擴股、送股及

公積金轉增，股本未發生變化。

　　◎發行人主營業務情況：

　　（一）公司的主要業務

　　本公司目前從事的主要業務包括：出版業務、出版物發行業務、票據印刷業務和印刷物資供應業務。

　　（二）主要產品情況及用途

　　本公司出版業務的產品分為一般圖書、教材教輔和電子出版物三類，主要用途是向社會大眾傳播信息、知識。本公司同時還從事出版物的發行業務，即出版物的批發和零售，其中，批發是指向其他出版物經營者銷售出版物，零售是指直接向消費者銷售出版物。

　　（三）產品的銷售方式和渠道

　　（1）出版業務

　　（2）批發業務

　　（3）

零售業務

　　（4）票據印刷業務

　　（5）印刷物資供應

　　（四）主要產品的主要原材料

　　本公司出版業務的主要原材料包括紙張、油墨（包括防偽紙、防偽油墨）等。

　　◎股東研究：

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　　股東名稱｜ 持股數 ｜占總股｜ 股本性質 ｜增減情況

　　｜ (萬股) ｜本比%｜｜ (萬股)

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　　遼寧出版集團有限公司｜ 40291.47｜ 73.14｜國家股｜

　　遼寧電視臺廣告傳播中心｜800.00｜ 1.45｜ 國有法人股｜

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