計劃發100億元分離債，債券和權證所募集資金部分用于上述收購

　　⊙本報記者 田露

　　寶鋼股份今日披露了公司停牌所涉的重大事項：公司擬向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購其羅涇項目相關資產，收購所涉金額約為142.8億元，收購將包括固定資產和在建工程，不包括相關負債。為籌集本次收購等項目所需資金，寶鋼股份計劃發行100億元的分離交易可轉債。

　　寶鋼股份表示，此次收購是為了滿足公司新一輪板材發展規劃的需求，快速擴大公司寬厚板產能，發揮產線協同效益。本次收購的羅涇項目資產擁有全球最大、國內首座COREX熔融還原清潔冶煉系統，擁有年產鐵水150萬噸、鋼152.5萬噸、中厚板160萬噸的產能。收購后，寶鋼的中厚板產能將從目前的180萬噸提至340萬噸，市場占有率將從4%升至7%。

　　寶鋼今日提供的資料顯示，浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區，因世博會原因，集團公司決定將其搬遷至寶山羅涇地區，并重新規劃建設。在此次搬遷中，浦鋼公司進行產品結構優化和工藝裝備的更新升級，主導產品為市場緊缺的高技術含量、高附加值的特種專用中厚板、船板等。羅涇工程項目的相關技術是世界鋼鐵工業的前沿高新技術，在環保方面具有明顯優勢。2007年11月8日，該項目冶煉系統正式投產出鐵，預計2008年3月4.2米寬厚板軋機投產。

　　寶鋼并指出，本次收購對價為資產評估價值130.3億元，收購價格將根據評估基準日至交割日賬面凈值變化進行調整，預計羅涇工程項目后續投入及固定資產變動引起的對價調整額約12.5億元，收購總價預計將在142.8億元左右。公司認為，該次交易將快速擴大公司寬厚板產能，形成優勢互補，發揮協同效益，并將減少關聯交易。

　　寶鋼股份董事會現已同意公司發行不超過100億元的分離交易可轉債，債券期限6年。所發行的債券和權證所募集資金，將用于投資五冷軋及配套工程、冷軋不銹鋼帶鋼工程項目和調整債務結構，另一部分將用于此次對寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司羅涇工程項目資產的收購事項。

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