股票代碼：600362股票簡稱：江西銅業編號： 臨2007-029

　　江西銅業股份有限公司關于參與收購加拿大北秘魯銅業公司股權公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、本公司參與收購加拿大北秘魯銅業公司100％股權；

　　2、本公司將與五礦有色組建“五礦江銅礦業投資有限公司”運營此新的NPC公司。

　　一、概述

　　本公司董事會于2007年11月9日召開會議審議通過了一項重要決議：本公司與五礦有色金屬股份有限公司(下稱“五礦有色”）將共同參與投資收購加拿大北秘魯銅業公司（下稱“NPC公司”）100％股權及成立合資公司等相關事宜。由于該決議通過時投標項目存在諸多不確定因素及涉及到公司商業機密，若在當時披露可能損害公司利益，因此，本公司向有關機關申請延緩披露，并獲得批準。于加拿大當地時間2007年12月5日，本公司與五礦有色已經與NPC公司簽訂了最終協議，根據該協議，本公司及五礦有色同意以每股13.75加元、總價款455，000，000加元現金要約收購NPC公司全部已發行股份。

　　NPC公司所有官員、董事和一些大股東（代表NPC42％全面攤薄的已發行股份）已經與本公司簽署了鎖定協議，根據該協議，他們同意出讓其所持股份給本公司及五礦有色，不支持任何競爭性要約收購。若董事會確定有更高的出價而中止此項收購，NPC公司同意向本公司及五礦有色支付交易額的約3.5％作為中止費用。

　　NPC公司將在12月下旬向其他股東發出要約收購通函。此收購預計將在2008年初完成。

　　如果收購成功，本公司將與五礦有色組建由五礦有色控股的合資公司運營新的NPC公司。合資公司將來產出的銅精礦產品，在五礦有色沒有冶煉能力的情況下，原則上銷售給本公司；在五礦有色擁有冶煉能力以后，原則上按照股份比分配產品包銷額，但向本公司傾斜。

　　二、收購標的概況

　　NPC公司成立于二零零五年，是一間在加拿大多倫多

證券交易所掛牌上市的初級礦業公司。NPC公司有四家下屬公司：Ontario Subco公司及其子公司Eastpac公司；Lumina銅業公司（Lumina Copper）及其子公司Minera公司。NPC公司主要資產位于秘魯北部，為Galeno銅金礦、Hilorico金礦、Pashpap銅鉬礦等勘探項目：Galeno礦區查明確定資源量7.65億噸，銅品位0.49％、金0.11g/T、鉬0.014％；推斷資源量9800萬噸，銅品位0.35％、金0.11g/T、鉬0.010％。其中，可能級（Probable）儲量6.61億噸，銅品位0.50％、金0.12g/T、鉬0.013％，折算銅金屬量330萬噸、金79噸、鉬8.6萬噸。Hilorico金礦共計查明推斷級氧化礦資源量1940萬噸，金品位0.65克/噸、銀3.3克/噸；推斷級硫化礦資源量2130萬噸，金品位0.93克/噸、銀4.8克/噸。折算金屬量為：金26.4噸、銀166噸。Pashpap銅鉬礦初步查明未劃分級別的資源量為1.01億噸，其中銅品位0.64％、鉬0.049％。

　　三、合資公司成立及開發事項

　　如果收購成功，本公司將與五礦有色在北京成立“五礦江銅礦業投資有限公司”，注冊資本為1，150，000，000元人民幣。本公司出資額為460，000，000元人民幣，持有40％股權。

　　具體投資開發計劃及相關商業合作條款將另行協商確定。

　　四、不確定性風險

　　該項要約收購受以下條件限制：獲得NPC公司66.67%以上股份表決同意、和收到監管部門的同意（包括中國政府的同意）、無重大負面變動。

　　江西銅業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月七日