重要提示

　　1、廣東嘉應制藥股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過2，050萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］446號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的發行方式。本次網下配售由國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責組織實施。

　　3、根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為5．99元／股，發行數量為2，050萬股，其中，網下配售數量為410萬股，占本次發行數量的20％；網上定價發行數量為1，640萬股，占本次發行總量的80％。

　　4、本次發行的網下配售工作已于2007年12月6日結束。本次參與網下申購的配售對象共有129家，129家均為有效申購并獲得配售。參與網下申購的配售對象繳付申購資金已經深圳大華天誠

　　5、根據2007年12月5日公布的《廣東嘉應制藥股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》（以下簡稱“《網下網上發行公告》”），本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網下申購情況

　　本次發行的保薦人（主承銷商）根據《證券發行與承銷管理辦法》的要求，在以下二個方面對參與申購的配售對象資格進行了合規性審核，即先確認只有參與初步詢價并有效報價的詢價對象才具有參與網下申購的資格，其次按照于2007年12月3日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業協會登記備案的配售對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。

　　根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《廣東嘉應制藥股份有限公司首次公開發行股票網下申購表》以及配售對象申購款繳納情況，國信證券做出最終統計如下：

　　參與本次網下申購的配售對象共129家，其申購總量為52，660萬股，根據《網下網上發行公告》的相關規定，有效申購為129家，凍結資金總額為315，433．40萬元人民幣。

　　二、本次網下申購獲配情況

　　本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為410萬股，有效申購為52，660萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0．77858％，超額認購倍數為128．44倍。

　　三、網下配售結果

　　所有獲得配售的配售對象、獲配股數及應退金額列示如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：上表中的“獲配股數”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎，再根據《網下網上發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。

　　本次網下配售余97股由保薦人（主承銷商）包銷。

　　四、持股鎖定期限

　　配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。

　　五、凍結資金利息的處理

　　配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由國信證券按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。

　　六、保薦人（主承銷商）聯系方式

　　聯系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　郵編：518001

　　聯系電話：0755－82130556、82130572

　　聯系人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　國信證券有限責任公司

　　2007年12月10日

　　保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司