⊙本報(bào)記者 徐虞利

　　昨日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司宣布，集團(tuán)下屬的五礦有色金屬股份有限公司于12月6日聯(lián)合江西銅業(yè)股份有限公司（合稱(chēng)“收購(gòu)方”）與北秘魯銅業(yè)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)NOC）簽署了確定性協(xié)議。在此協(xié)議中，收購(gòu)方同意按照13.75加元/股的價(jià)格，以現(xiàn)金方式收購(gòu)公司全部流通股（簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)價(jià)函”）。該報(bào)價(jià)對(duì)NOC公司完全稀釋后的股權(quán)約估值為4.55億加元。

　　五礦集團(tuán)對(duì)所收購(gòu)的股權(quán)比例未予披露。據(jù)了解，該項(xiàng)交易將采取要約收購(gòu)方式。報(bào)價(jià)的全部細(xì)節(jié)將在正式報(bào)價(jià)函和股東通函之中體現(xiàn)。NOC公司擬于2007年12月下旬寄送股東通函。此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于2008年初完成。五礦集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如順利完成，此交易將進(jìn)一步提升中國(guó)五礦向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)銅資源的能力，繼續(xù)緩解國(guó)內(nèi)銅資源供應(yīng)的緊張局面。

　　據(jù)悉，NOC是一家位于溫哥華和秘魯利馬的銅資源勘探公司，擁有Galeno銅金鉬項(xiàng)目、臨近的Hilorico金礦，以及Pashpap銅鉬礦。NOC在多倫多

證券交易所掛牌上市。Galeno項(xiàng)目位于秘魯北部的Yanacocha礦業(yè)區(qū)。2007年1月， Galneo項(xiàng)目完成了獨(dú)立的可行性研究工作。在長(zhǎng)達(dá)20多年的礦山壽命期內(nèi)，該項(xiàng)目每年將生產(chǎn)含銅量14.4萬(wàn)噸的銅精礦，其中前5年每年生產(chǎn)含銅量超過(guò)20萬(wàn)噸的銅精礦。目前，NOC公司正在開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究工作，預(yù)計(jì)將于2008年完成。

　　此交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為蒙特利爾銀行，法律顧問(wèn)為加拿大Davies Ward Philips & Vineberg LLP律師事務(wù)所，會(huì)計(jì)和稅務(wù)顧問(wèn)為普華永道

會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　此前，五礦集團(tuán)在智利和波蘭等地均獲得大宗銅礦資源及穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)這也是江西銅業(yè)一個(gè)月內(nèi)第二宗海外收購(gòu)交易；該公司上個(gè)月末宣布，攜手中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司贏得開(kāi)采阿富汗大型銅礦的開(kāi)采權(quán)，總投資37億美元。