中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及其董事保證本公告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　一、香港公開發售和國際發售情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意中國中鐵股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監國合字［2007］35號），本公司獲準發行不超過382，490萬股境外上市外資股（含超額配售49，890萬股，以下簡稱“Ｈ股”）。

　　2007年11月20日至2007年11月29日，本公司完成了本次全球發行Ｈ股的國際發售；并于2007年11月23日至2007年11月28日完成了本次全球發行Ｈ股的香港公開發售。

　　在充分考慮現有股東利益的前提下，本公司Ｈ股發行依據國際慣例進行累計訂單和簿記建檔，并依據國際資本市場情況和可比公司估值水平，最終確定Ｈ股發行價格為港幣5．78元（不包括應付的1％經紀傭金、0．004％香港

證監會交易征費、0．005％香港聯交所交易費）。

　　本公司本次于全球共發售332，600萬股Ｈ股，其中：由于香港公開發售獲得約209倍超額認購，因此采用了回撥機制，香港公開發售部份的總股數增至83，150萬股，占全球發售總數的25％；其余249，450萬股為國際發售部份。

　　本公司Ｈ股在香港聯合交易所（以下簡稱“香港聯交所”）首次掛牌上市之日起30日內，聯席全球協調人可以通過行使超額配售權，要求本公司額外發行49，890萬股Ｈ股。

　　二、Ｈ股上市及股份變動情況

　　本公司Ｈ股將于2007年12月7日于香港聯交所掛牌交易，

股票簡稱為“中國中鐵”，股份代號為“0390”，每手股數為1，000股。

　　中銀國際亞洲有限公司（以下簡稱“中銀國際”）、摩根大通

證券有限公司（以下簡稱“摩根大通”）及瑞士銀行（以下簡稱“瑞銀”）為本公司此次全球發售的聯席全球協調人。中銀國際、摩根大通、瑞銀及荷銀洛希爾（以下簡稱“荷銀”）為本公司此次全球發售的聯席賬簿管理人，中銀國際、摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞銀及荷銀為本公司此次全球發售的聯席牽頭經辦人及聯席保薦人。

　　經香港聯交所核準，本公司發行的332，600萬股Ｈ股（不含超額配售部分），以及本公司相關國有股東為進行國有股減持而劃轉給全國社會保障基金理事會并轉為境外上市外資股的33，260萬股Ｈ股，合計365，860萬股Ｈ股將于2007年12月7日在香港聯交所掛牌交易。

　　2007年12月7日，本公司Ｈ股在香港聯交所上市之后，本公司股份變動情況如下：

　　股份類別

　　Ａ股發行后

　　Ｈ股發行后

　　（超額配售權行使前）

　　股數（萬股）

　　比例（％）

　　股數（萬股）

　　比例（％）

　　限售Ａ股股份

　　其中：國家股＊

　　1，280，000

　　73．25

　　1，246，740

　　59．94

　　機構配售

　　140，255

　　8．03

　　140，255

　　6．74

　　無限售Ａ股股份

　　327，245

　　18．73

　　327，245

　　15．73

　　1，747，500

　　100

　　1，714，240

　　82．41

　　Ｈ股公開發行

　　－

　　－

　　332，600

　　15．99

　　社保基金理事會持有的Ｈ股

　　－

　　－

　　33，260

　　1．6

　　－

　　－

　　365，860

　　17．59

　　總股本

　　1，747，500

　　100

　　2，080，100

　　100

　　＊ 注：在Ａ股發行后Ｈ股發行前，國家股股份128億股里包含33，260萬股未登記股份待于Ｈ股發行后用于國有股減持并劃轉給全國社會保障基金理事會及轉為境外上市外資股。

　　特此公告。

　　中國中鐵股份有限公司

　　2007年12月6日