發(fā) 行 人：南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新港大道82號(hào)金融樓東1幢2樓

　　保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

　　股票種類：人民幣普通股（Ａ股）；

　　發(fā)行數(shù)量：27，201．1822萬(wàn)股；

　　發(fā)行價(jià)格：7．57元／股；

　　2、機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的數(shù)量和限售期

　　■

　　3、預(yù)計(jì)上市時(shí)間

　　本次對(duì)南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司（以下簡(jiǎn)稱“油運(yùn)公司”）發(fā)行股票禁售期為36個(gè)月，禁售期自2007年12月5日開(kāi)始計(jì)算，預(yù)計(jì)對(duì)其發(fā)行的股票可以在2010年12月5日上市流通。

　　4、資產(chǎn)過(guò)戶情況

　　根據(jù)2007年5月28日油運(yùn)公司與南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“南京水運(yùn)”）簽訂的《關(guān)于以資產(chǎn)置換差額認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)協(xié)議”），本次公司擬置入資產(chǎn)為油運(yùn)公司全部海上運(yùn)輸資產(chǎn)，包括油運(yùn)公司擁有的長(zhǎng)航油運(yùn)（新加坡）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)航新加坡”）100％的股權(quán)、南京揚(yáng)洋化工運(yùn)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)洋公司”）100％的股權(quán)、南京石油運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“石油運(yùn)輸公司”）100％的股權(quán)和南京長(zhǎng)江液化氣運(yùn)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“液化氣公司”）93．61％的股權(quán)，以及油運(yùn)公司本部直接擁有的10艘油輪、4艘化學(xué)品船、4艘瀝青船和14艘在建船舶以及其他相關(guān)資產(chǎn)；擬置出資產(chǎn)為公司擁有的全部長(zhǎng)江運(yùn)輸船舶及相關(guān)資產(chǎn)。

　　截止本公告日，揚(yáng)洋公司、石油運(yùn)輸公司和液化氣公司的股東變更登記手續(xù)已經(jīng)完成，根據(jù)工商登記資料，南京水運(yùn)已經(jīng)實(shí)際擁有揚(yáng)洋公司100％的股權(quán)、石油運(yùn)輸公司100％的股權(quán)和液化氣公司93．61％的股權(quán)。長(zhǎng)航新加坡的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已獲商務(wù)部商合批［2007］725號(hào)文批準(zhǔn)，目前正在辦理該公司在公司注冊(cè)地的股東變更登記手續(xù)，變更后尚需向商務(wù)部備案。另外，油運(yùn)公司已將18艘營(yíng)運(yùn)船舶和14艘在建船舶的相關(guān)文件資料轉(zhuǎn)移給南京水運(yùn)占有、管理或控制；油運(yùn)公司及南京水運(yùn)已向船舶主管機(jī)關(guān)提出18艘營(yíng)運(yùn)船舶的船舶所有權(quán)登記證書(shū)、船舶國(guó)籍證書(shū)及其他證書(shū)的變更登記申請(qǐng)，船舶主管機(jī)關(guān)正在對(duì)船舶資產(chǎn)所有權(quán)證的變更進(jìn)行審核。律師已出具法律意見(jiàn)認(rèn)為以上變更手續(xù)的辦理不存在法律障礙。除上述資產(chǎn)以外的其他擬置入相關(guān)資產(chǎn)的交割手續(xù)已于2007年11月30日辦理完畢。

　　截止本公告日，南京水運(yùn)及油運(yùn)公司已向船舶主管機(jī)關(guān)提出了176艘擬置出船舶的船舶所有權(quán)登記證書(shū)、船舶國(guó)籍證書(shū)及其他證書(shū)的變更登記申請(qǐng)，船舶主管機(jī)關(guān)現(xiàn)正在對(duì)船舶資產(chǎn)所有權(quán)證的變更進(jìn)行審核，律師已出具法律意見(jiàn)認(rèn)為變更手續(xù)的辦理不存在法律障礙。

　　根據(jù)2007年11月30日油運(yùn)公司與南京水運(yùn)簽訂的《資產(chǎn)置換交割協(xié)議》，船舶資產(chǎn)所有證書(shū)的主體變更手續(xù)應(yīng)在資產(chǎn)交割日后90天內(nèi)完成；擬置入的境外子公司長(zhǎng)航新加坡在公司注冊(cè)地的股東變更登記及在政府主管部門(mén)的備案等手續(xù)應(yīng)在資產(chǎn)交割日后180天內(nèi)完成。公司將及時(shí)公告上述資產(chǎn)過(guò)戶的進(jìn)展和完成情況。

　　2007年12月4日，公司辦理完成了本次資產(chǎn)認(rèn)股的股權(quán)登記相關(guān)事宜。

　　根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行方案，本次發(fā)行還需募集資金12億元左右，在油運(yùn)公司資產(chǎn)認(rèn)股結(jié)束后，公司將面向油運(yùn)公司以外的機(jī)構(gòu)投資者采用競(jìng)價(jià)方式發(fā)行不超過(guò)12，798．8178萬(wàn)股，認(rèn)股方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格不低于7．57元。

　　一、本次發(fā)行概況

　　1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號(hào)

　　南京水運(yùn)2007年非公開(kāi)發(fā)行股票方案經(jīng)2007年3月4日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2007年5月28日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2007年6月19日召開(kāi)的公司2006年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　公司本次發(fā)行申請(qǐng)于2007年7月5日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式受理，經(jīng)2007年10月24日召開(kāi)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)2007年第156次工作會(huì)議審議通過(guò)，并于2007年11月21日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2007］438號(hào)）核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行基本情況

　　根據(jù)公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的《南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行方式的申請(qǐng)》和公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年11月28日審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方式的議案》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行將控股股東油運(yùn)公司資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行與其它機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的過(guò)程分開(kāi)進(jìn)行。

　　根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司控股股東油運(yùn)公司以其全部海上運(yùn)輸資產(chǎn)，包括直接擁有的海上運(yùn)輸船舶、在建船舶和從事海上運(yùn)輸?shù)膶�業(yè)子公司的股權(quán)及其他相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估凈值扣除公司擬置出給油運(yùn)公司的全部長(zhǎng)江運(yùn)輸船舶及相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估凈值后的余額205，912．95萬(wàn)元作價(jià)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格確定為7．57元，即公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)決議公告日（2007年3月6日）前二十個(gè)交易日南京水運(yùn)股票均價(jià)的90％，認(rèn)購(gòu)股數(shù)為27，201．1822萬(wàn)股。

　　根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行方案，本次發(fā)行還需募集資金12億元左右，在油運(yùn)公司資產(chǎn)認(rèn)股結(jié)束后，公司將面向油運(yùn)公司以外的機(jī)構(gòu)投資者采用競(jìng)價(jià)方式發(fā)行不超過(guò)12，798．8178萬(wàn)股，認(rèn)股方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格不低于7．57元，具體的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定。

　　有關(guān)本次公司向油運(yùn)公司發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)”）的基本情況如下：

　　（1）發(fā)行股票種類、面值

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1．00元。

　　（2）發(fā)行數(shù)量

　　本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行數(shù)量為27，201．1822萬(wàn)股。

　�。�3）發(fā)行價(jià)格

　　本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定為7．57元，即公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)決議公告日（2007年3月6日）前二十個(gè)交易日南京水運(yùn)股票均價(jià)的90％；相當(dāng)于本發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告書(shū)公告日（2007年12月6日）前20個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)算術(shù)平均價(jià)18．87元／股的40．12％，相當(dāng)于公告日前一交易日收盤(pán)價(jià)21．56元／股的35．11％。

　�。�4）募集資金量及發(fā)行費(fèi)用

　　根據(jù)以2007年3月31日為基準(zhǔn)日并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果，本次油運(yùn)公司用于認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票的資產(chǎn)置換差額作價(jià)為205，912．95萬(wàn)元。

　　相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)等）將在向其它機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行后予以扣除。

　�。�5）保薦人：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合證券”）

　　3、募集資金驗(yàn)資和股份登記情況

　　本次公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向油運(yùn)公司發(fā)行了27，201．1822萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股），油運(yùn)公司以相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。2007年11月30日，岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具岳總驗(yàn)字［2007］第Ａ068號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，就油運(yùn)公司以資產(chǎn)置換差額認(rèn)購(gòu)南京水運(yùn)非公開(kāi)發(fā)行股票事宜進(jìn)行了驗(yàn)證。2007年12月4日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了本次資產(chǎn)認(rèn)股的股權(quán)登記相關(guān)事宜。

　　4、資產(chǎn)過(guò)戶情況

　　本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的交割日確定為2007年10月31日。

　　根據(jù)2007年5月28日油運(yùn)公司與南京水運(yùn)簽訂的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，本次公司擬置入資產(chǎn)為油運(yùn)公司全部海上運(yùn)輸資產(chǎn)，包括油運(yùn)公司擁有的長(zhǎng)航新加坡100％的股權(quán)、揚(yáng)洋公司100％的股權(quán)、石油運(yùn)輸公司100％的股權(quán)和液化氣公司93．61％的股權(quán)，以及油運(yùn)公司本部直接擁有的10艘油輪、4艘化學(xué)品船、4艘瀝青船和14艘在建船舶以及其他相關(guān)資產(chǎn)；擬置出資產(chǎn)為公司擁有的全部長(zhǎng)江運(yùn)輸船舶及相關(guān)資產(chǎn)。

　　截止本公告日，揚(yáng)洋公司、石油運(yùn)輸公司和液化氣公司的股東變更登記手續(xù)已經(jīng)完成，根據(jù)工商登記資料，南京水運(yùn)已經(jīng)實(shí)際擁有揚(yáng)洋公司100％的股權(quán)、石油運(yùn)輸公司100％的股權(quán)和液化氣公司93．61％的股權(quán)。長(zhǎng)航新加坡的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已獲商務(wù)部商合批［2007］725號(hào)文批準(zhǔn)，目前正在辦理該公司在公司注冊(cè)地的股東變更登記手續(xù)，變更后尚需向商務(wù)部備案。另外，油運(yùn)公司已將18艘營(yíng)運(yùn)船舶和14艘在建船舶的相關(guān)文件資料轉(zhuǎn)移給南京水運(yùn)占有、管理或控制；油運(yùn)公司及南京水運(yùn)已向船舶主管機(jī)關(guān)提出18艘營(yíng)運(yùn)船舶的船舶所有權(quán)登記證書(shū)、船舶國(guó)籍證書(shū)及其他證書(shū)的變更登記申請(qǐng)，船舶主管機(jī)關(guān)正在對(duì)船舶資產(chǎn)所有權(quán)證的變更進(jìn)行審核。律師已出具法律意見(jiàn)認(rèn)為以上變更手續(xù)的辦理不存在法律障礙。除上述資產(chǎn)以外的其他擬置入相關(guān)資產(chǎn)的交割手續(xù)已于2007年11月30日辦理完畢。

　　截止本公告日，南京水運(yùn)及油運(yùn)公司已向船舶主管機(jī)關(guān)提出了176艘擬置出船舶的船舶所有權(quán)登記證書(shū)、船舶國(guó)籍證書(shū)及其他證書(shū)的變更登記申請(qǐng)，船舶主管機(jī)關(guān)現(xiàn)正在對(duì)船舶資產(chǎn)所有權(quán)證的變更進(jìn)行審核，律師已出具法律意見(jiàn)認(rèn)為變更手續(xù)的辦理不存在法律障礙。

　　根據(jù)2007年11月30日油運(yùn)公司與南京水運(yùn)簽訂的《資產(chǎn)置換交割協(xié)議》，船舶資產(chǎn)所有證書(shū)的主體變更手續(xù)應(yīng)在資產(chǎn)交割日后90天內(nèi)完成；擬置入的境外子公司長(zhǎng)航新加坡在公司注冊(cè)地的股東變更登記及在政府主管部門(mén)的備案等手續(xù)應(yīng)在資產(chǎn)交割日后180天內(nèi)完成。公司將及時(shí)公告上述資產(chǎn)過(guò)戶的進(jìn)展和完成情況。

　　5、保薦人和律師關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)售過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦人聯(lián)合證券認(rèn)為：

　　南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司本次發(fā)行過(guò)程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行程序及發(fā)行人2006年度股東大會(huì)通過(guò)的本次發(fā)行方案的規(guī)定。

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票聘請(qǐng)的律師北京市星河律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　除置換船舶及部分公司股權(quán)的過(guò)戶手續(xù)及置換資產(chǎn)所涉職工的安置尚在辦理中外，其余置換資產(chǎn)交割及油運(yùn)公司認(rèn)購(gòu)股份均已實(shí)施完畢，并依法履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。發(fā)行人本次向油運(yùn)公司發(fā)行股份的程序符合法律規(guī)定，油運(yùn)公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次發(fā)行的股份合法、有效。

　　二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介

　　1、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的《南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行方式的申請(qǐng)》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行將實(shí)際控制人油運(yùn)公司資產(chǎn)認(rèn)股發(fā)行與其它機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的過(guò)程分開(kāi)進(jìn)行。

　　本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為油運(yùn)公司。本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及發(fā)行對(duì)象的承諾對(duì)所發(fā)行股份予以鎖定。

　　■

　　2、發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介

　�。�1）發(fā)行對(duì)象基本情況

　　南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司

　　企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有企業(yè)

　　法定代表人：朱寧

　　注冊(cè)資本：113，168．516576萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：南京市下關(guān)區(qū)中山北路324號(hào)

　　辦公地址：南京市下關(guān)區(qū)中山北路324號(hào)

　　主要經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際船舶普通貨物運(yùn)輸；國(guó)際船舶危險(xiǎn)品運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游各港間油船、化學(xué)品船、液化氣船運(yùn)輸；長(zhǎng)江上游及支流油船運(yùn)輸；船舶管理服務(wù)。

　�。�2）發(fā)行對(duì)象認(rèn)股情況

　　認(rèn)購(gòu)數(shù)量：27，201．1822萬(wàn)股

　　限售期限：36個(gè)月

　�。�3）發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　發(fā)行對(duì)象油運(yùn)公司是公司的控股股東，本次發(fā)行前持有公司30．93％的股份，是公司的控股股東。

　�。�4）與公司最近一年的重大交易情況及未來(lái)交易的安排

　　2006年，該發(fā)行對(duì)象與公司之間存在關(guān)聯(lián)交易，與公司最近一年的關(guān)聯(lián)交易情況及未來(lái)交易安排詳見(jiàn)“五（四）對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響”。

　　三、本次發(fā)行前后前十名股東變化

　　1、本次發(fā)售前公司前十名股東持股數(shù)量、持股比例、及其股份限售情況

　　截止2007年11月30日，公司前十名股東持股情況如下：

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　　2、本次發(fā)售后公司前十名股東持股數(shù)量、持股比例、及其股份限售情況

　　截止2007年12月4日，本次發(fā)行完成股份登記后，公司前十名股東情況如下：

　　■

　　油運(yùn)公司本次認(rèn)購(gòu)的27，201．1822萬(wàn)股在發(fā)行完畢后36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期截止日為2010年12月4日。

　　3、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況

　　本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份情況未發(fā)生變動(dòng)。

　　4、本次發(fā)行后控制權(quán)變化情況

　　本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　公司管理層就本次發(fā)行對(duì)公司的影響的討論與分析如下：

　�。ㄒ唬�對(duì)上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　1、發(fā)行前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況

　　公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為長(zhǎng)江、海上石油運(yùn)輸。近年來(lái)公司在長(zhǎng)江南京以上原油運(yùn)輸市場(chǎng)上處于獨(dú)家經(jīng)營(yíng)地位，但隨著2006年5月25日中國(guó)石化儀征－長(zhǎng)嶺原油管道的建成投產(chǎn)，公司長(zhǎng)江原油運(yùn)輸受到巨大沖擊，2006年長(zhǎng)江原油運(yùn)輸量由2005年的1，900萬(wàn)噸降至1，000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2007年將進(jìn)一步降至600萬(wàn)噸左右，公司長(zhǎng)江油運(yùn)前景堪憂。

　　2、本次發(fā)行后，公司將成為一家專業(yè)化的海上石油運(yùn)輸公司，

　　本次發(fā)行完成后，公司原有盈利能力迅速減弱的長(zhǎng)江油運(yùn)資產(chǎn)將被置出，而油運(yùn)公司的海上運(yùn)輸資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司，從而使得公司成為經(jīng)營(yíng)海上油運(yùn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司。相對(duì)單一的海上油運(yùn)業(yè)務(wù)，將有利于公司優(yōu)化管理架構(gòu)，提升管理和技術(shù)水平，從而使得公司在海上油運(yùn)業(yè)務(wù)上做專做精，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效提升盈利能力。

　　公司發(fā)行前后業(yè)務(wù)情況如下圖：

　　■

　　（二）對(duì)上市公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行后，公司將實(shí)現(xiàn)與控股股東油運(yùn)公司海上石油運(yùn)輸船舶的整合，海上石油運(yùn)輸規(guī)模迅速擴(kuò)大；同時(shí)獲得了控股股東的特種運(yùn)輸資產(chǎn)，具體的海上運(yùn)輸能力的擴(kuò)張情況如下：

　　1、海上石油運(yùn)輸運(yùn)力的擴(kuò)張情況

　　目前公司擁有的海上石油運(yùn)輸資產(chǎn)包括2艘5，000噸級(jí)油輪、6艘4萬(wàn)噸級(jí)油輪和2艘7萬(wàn)噸級(jí)油輪，共10艘船舶、43．4萬(wàn)載重噸。本次發(fā)行完成后，公司擁有的海上運(yùn)輸資產(chǎn)將擴(kuò)大到24艘原油及成品油輪，另外長(zhǎng)期期租了一艘30萬(wàn)噸油輪和一艘4．6萬(wàn)噸油輪，使公司擁有和控制的運(yùn)力達(dá)到144．5萬(wàn)載重噸。

　　本次發(fā)行完成后，公司將在2007年至2011年間逐步使自有海上石油運(yùn)輸能力達(dá)到305．9萬(wàn)載重噸，同時(shí)通過(guò)長(zhǎng)期期租業(yè)務(wù)陸續(xù)增加9艘4萬(wàn)噸級(jí)油輪和10艘30萬(wàn)噸級(jí)油輪，使控制運(yùn)力增加到351．8萬(wàn)載重噸，到2011年公司實(shí)際擁有和控制的運(yùn)力將達(dá)到657．7萬(wàn)載重噸，有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。發(fā)行前后至2011年運(yùn)力增長(zhǎng)情況測(cè)算如下表：

　　■

　　從上表看，發(fā)行后公司擁有和控制的運(yùn)力比發(fā)行前增長(zhǎng)了232．95％，到2011年公司擁有和控制的運(yùn)力比目前發(fā)行后運(yùn)力又將增長(zhǎng)355．16％，比發(fā)行前增長(zhǎng)了14．15倍。公司海上石油運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模迅速壯大，形成規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)，在海上石油運(yùn)輸市場(chǎng)上的影響力和談判能力顯著增強(qiáng)，更有利于確保貨源數(shù)量與運(yùn)輸價(jià)格的平穩(wěn)，并有能力承接更大的運(yùn)輸合同，使公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力得以大幅提升。

　　與此同時(shí)，2011年末公司所控制的靈便型油輪將達(dá)到41艘，運(yùn)力達(dá)179萬(wàn)載重噸，力爭(zhēng)成為遠(yuǎn)東地區(qū)第一靈便型油輪運(yùn)輸船隊(duì)，在成品油運(yùn)輸市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。

　　2、海上特種運(yùn)輸運(yùn)力的擴(kuò)張情況

　　公司目前沒(méi)有特種運(yùn)輸運(yùn)力，發(fā)行后新公司將擁有15艘化學(xué)品船、5艘液化氣船和4艘瀝青船，公司海上特種運(yùn)輸能力達(dá)到9．27萬(wàn)噸的規(guī)模。

　　發(fā)行后至2009年特種運(yùn)輸運(yùn)力增長(zhǎng)情況如下表：

　　■

　　目前中國(guó)海上特種運(yùn)輸市場(chǎng)還處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)潛力很大，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和對(duì)特種運(yùn)輸需求的增加，預(yù)計(jì)特種運(yùn)輸市場(chǎng)將進(jìn)入較長(zhǎng)的快速增長(zhǎng)期，發(fā)行后新公司作為特種運(yùn)輸市場(chǎng)的主要參與者，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。

　�。ㄈ�）對(duì)上市公司盈利能力的影響

　　本次發(fā)行后，公司盈利能力迅速減弱的長(zhǎng)江運(yùn)輸資產(chǎn)被置出，而控股股東盈利能力較強(qiáng)的海上運(yùn)輸資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司，公司盈利能力得以有效增強(qiáng)。2007年1－3月公司和備考合并新公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比較如下表（單位：萬(wàn)元）：

　　■

　　從上表看，本次發(fā)行后公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)大幅度上升，且毛利率、凈利率及凈資產(chǎn)收益率等盈利能力指標(biāo)都有一定幅度的提高，充分保護(hù)了原有投資者的利益。

　　（四）對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響

　　1、對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響

　　由于歷史原因及市場(chǎng)需要，公司與控股股東油運(yùn)公司目前均從事海上石油運(yùn)輸業(yè)務(wù)，存在一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并且將隨著各自規(guī)模的擴(kuò)張而日益明顯。本次發(fā)行將使油運(yùn)公司的海上運(yùn)輸資產(chǎn)全部置入公司，而公司的長(zhǎng)江運(yùn)輸資產(chǎn)全部置入油運(yùn)公司；發(fā)行完成后，公司將專業(yè)從事海上石油運(yùn)輸及化學(xué)品、液化氣和瀝青運(yùn)輸業(yè)務(wù)，油運(yùn)公司將僅從事長(zhǎng)江石油運(yùn)輸業(yè)務(wù)和岸上輔業(yè)。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)江及海上石油運(yùn)輸資產(chǎn)的整合，徹底解決了近年來(lái)出現(xiàn)并可能快速增長(zhǎng)的公司與油運(yùn)公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，使公司的營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)更加獨(dú)立、完整、清晰，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更為合理，有利于增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　根據(jù)油運(yùn)公司出具的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》，本次發(fā)行完成后，油運(yùn)公司將僅從事長(zhǎng)江石油運(yùn)輸業(yè)務(wù)和岸上輔業(yè)，油運(yùn)公司及其下屬全資子公司和控股公司不再?gòu)氖屡c南京水運(yùn)相同的海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)；油運(yùn)公司今后不在境內(nèi)外以任何形式再投資組建或參股合營(yíng)與南京水運(yùn)有可能發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。

　　2、對(duì)關(guān)聯(lián)交易的影響

　　目前公司與控股股東之間所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是為長(zhǎng)江油輪提供燃、潤(rùn)料供應(yīng)、船舶基地保障、修理維護(hù)、船舶托管經(jīng)營(yíng)等服務(wù)，2006年全年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的8．87％，主要由長(zhǎng)江油運(yùn)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生，均是出于公司經(jīng)營(yíng)需要并根據(jù)實(shí)際情況按照市場(chǎng)公平原則進(jìn)行的等價(jià)有償?shù)慕灰仔袨�，關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署履行了法定批準(zhǔn)程序。2006年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況如下：

　�。�1）購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易（單位：元）

　　■

　　（2）銷售商品、提供勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易（單位：元）

　　■

　　（3）公司由油運(yùn)公司租入7萬(wàn)噸油輪一艘，日租金1．50萬(wàn)美元，支付期租租金35，029，202元。

　�。�4）油運(yùn)公司為公司2002年發(fā)行的3．2億元可轉(zhuǎn)換公司債券提供全額擔(dān)保，承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任。上述可轉(zhuǎn)債已于2007年3月29日由公司行使贖回權(quán)后停止轉(zhuǎn)股，并已支付完畢“水運(yùn)轉(zhuǎn)債”的贖回款項(xiàng)，油運(yùn)公司的擔(dān)保責(zé)任已經(jīng)解除。

　　本次發(fā)行遵守了國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)關(guān)聯(lián)交易程序的要求，履行了必要的信息披露義務(wù)，符合《公司法》、《證券法》和上交所《上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，不存在損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易公平、合理、合法。

　　本次發(fā)行完成后，公司與油運(yùn)公司的資產(chǎn)邊界發(fā)生變化，長(zhǎng)江油運(yùn)業(yè)務(wù)形成的關(guān)聯(lián)交易將不再產(chǎn)生，公司與油運(yùn)公司及其關(guān)聯(lián)公司之間的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容也發(fā)生變化。為了規(guī)范公司與油運(yùn)公司及其關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，公司2006年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬與控股股東簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議＞的議案》，發(fā)行完畢后正式實(shí)施。關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容是油運(yùn)公司為南京水運(yùn)所屬船舶提供保障服務(wù)、為南京水運(yùn)員工提供后勤服務(wù)以及為南京水運(yùn)提供辦公用房等綜合服務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)每年的關(guān)聯(lián)交易金額將大幅降低至營(yíng)業(yè)收入的2％左右，上市公司的獨(dú)立性得到顯著加強(qiáng)。

　�。ㄎ澹�對(duì)上市公司高管人員和員工的影響

　　本次發(fā)行后，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)及管理范圍的變化相應(yīng)調(diào)整部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，公司章程亦將根據(jù)本次發(fā)行后情況進(jìn)行相應(yīng)修改。

　　根據(jù)“人隨資產(chǎn)或業(yè)務(wù)走”的原則，公司和油運(yùn)公司將按照精簡(jiǎn)、定崗定編、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的原則進(jìn)行人員重組，油運(yùn)公司海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)相關(guān)的人員將進(jìn)入公司，與公司及相關(guān)企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系；公司長(zhǎng)江運(yùn)輸業(yè)務(wù)相關(guān)的人員將進(jìn)入油運(yùn)公司，與其重新簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系。進(jìn)入資產(chǎn)之各子公司與現(xiàn)有員工的勞動(dòng)關(guān)系不因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生變更，其管理人員也不會(huì)發(fā)生較大變化。

　　截止2007年6月30日，公司在職員工為1，690人，公司員工構(gòu)成中，管理人員142人，非管理人員和船員1，548人。目前初步擬定本次發(fā)行后上市公司的員工約為1，910人，其中管理人員210人，非管理人員和海員1，700人。

　　六、發(fā)行人及為本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具專業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況

　　1、發(fā)行人：南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：劉錫漢

　　辦公地址：南京市中山北路324號(hào)油運(yùn)大廈6樓

　　聯(lián) 系 人：曾善柱、朱雙龍

　　聯(lián)系電話：025－58586158、58586111

　　傳真：025－58586170

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：馬昭明

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈22樓

　　保薦代表人：張春旭、劉灝

　　項(xiàng)目主辦人：甘小軍

　　聯(lián)系電話：0755－82492166、021－58793253

　　傳真：0755－82493959

　　3、發(fā)行人律師：北京市星河律師事務(wù)所

　　辦公地址：北京市西城區(qū)裕民東路5號(hào)瑞得大廈6層

　　負(fù) 責(zé) 人：莊濤

　　經(jīng)辦律師：袁勝華、陳英學(xué)

　　聯(lián)系電話：010－82031448

　　傳真：010－82031456

　　4、審計(jì)和驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈

　　法定代表人：李延成

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：張?zhí)旄�、劉月�?/p>

　　聯(lián)系電話：010－84584406

　　傳真：010－84584428

　　5、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)櫻花西街勝古北里27號(hào)樓1層

　　法定代表人：劉公勤

　　經(jīng)辦評(píng)估師：金大鵬、瞿新利

　　電話：010－64414264

　　傳真：010－64418970

　　七、備查文件

　　1、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成的相關(guān)證明文件及北京市星河律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　2、岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《審計(jì)報(bào)告》、《盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》及《驗(yàn)資報(bào)告》；

　　3、中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

　　4、中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書(shū)面證明；

　　5、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；

　　6、其它與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件

　　注：《南京水運(yùn)非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況暨股份變動(dòng)報(bào)告》（全文）及聯(lián)合證券出具的《發(fā)行保薦書(shū)》將在向機(jī)構(gòu)投資者競(jìng)價(jià)發(fā)行結(jié)束后與第二次刊登的《南京水運(yùn)非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站，網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　查閱地點(diǎn)：南京市中山北路324號(hào)油運(yùn)大廈6樓南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　聯(lián)系人：曾善柱、朱雙龍

　　特此公告

　　南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月6日

　　序號(hào)

　　發(fā)行對(duì)象

　　認(rèn)購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股）

　　限售期

　　限售期截止日

　　1

　　南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司

　　27，201．1822

　　36個(gè)月

　　2010年12月4日

　　序號(hào)

　　發(fā)行對(duì)象

　　認(rèn)購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股）

　　限售期

　　限售期截止日

　　1

　　南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司

　　27，201．1822

　　36個(gè)月

　　2010年12月4日

　　油輪（原油及成品油）

　　發(fā)行前

　　發(fā)行后

　　2007年底

　　2008年底

　　2009年底

　　2010年底

　　2011年底

　　擁有數(shù)量（艘）

　　10

　　24

　　27

　　31

　　37

　　43

　　43

　　擁有運(yùn)力（萬(wàn)噸）

　　43．4

　　109．9

　　130．1

　　173．6

　　227．5

　　305．9

　　305．9

　　控制數(shù)量（艘）

　　0

　　2

　　4

　　11

　　15

　　18

　　20

　　控制運(yùn)力（萬(wàn)噸）

　　0

　　34．6

　　43．8

　　126．8

　　196．0

　　288．9

　　351．8

　　合計(jì)（萬(wàn)噸）

　　43．4

　　144．5

　　173．9

　　300．4

　　423．5

　　594．8

　　657．7

　　運(yùn)力增幅（％）

　　232．95

　　20．35

　　72．74

　　40．98

　　40．45

　　10．57

　　名次

　　股東名稱

　　持股數(shù)（股）

　　持股比例（％）

　　股份性質(zhì)

　　1

　　南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司

　　165，044，585

　　30．93

　　有限售條件的流通股

　　2

　　廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　16，941，467

　　3．17

　　無(wú)限售條件的流通股

　　3

　　廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金

　　13，340，329

　　2．50

　　無(wú)限售條件的流通股

　　4

　　華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　11，973，884

　　2．24

　　無(wú)限售條件的流通股

　　5

　　華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金

　　11，000，000

　　2．06

　　無(wú)限售條件的流通股

　　6

　　廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金

　　10，807，776

　　2．03

　　無(wú)限售條件的流通股

　　7

　　海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金

　　6，933，632

　　1．30

　　無(wú)限售條件的流通股

　　8

　　鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金

　　6，658，353

　　1．25

　　無(wú)限售條件的流通股

　　9

　　南方高增長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金

　　5，623，151

　　1．05

　　無(wú)限售條件的流通股

　　10

　　南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　5，500，805

　　1．03

　　無(wú)限售條件的流通股

　　名次

　　股東名稱

　　持股數(shù)（股）

　　持股比例（％）

　　股份性質(zhì)

　　1

　　南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司

　　437，056，407

　　54．25

　　有限售條件的流通股

　　2

　　廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　16，941，467

　　2．10

　　無(wú)限售條件的流通股

　　3

　　廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金

　　13，340，329

　　1．66

　　無(wú)限售條件的流通股

　　4

　　華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　11，973，884

　　1．49

　　無(wú)限售條件的流通股

　　5

　　華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金

　　11，000，000

　　1．37

　　無(wú)限售條件的流通股

　　6

　　廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金

　　10，807，776

　　1．34

　　無(wú)限售條件的流通股

　　7

　　鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金

　　7，158，353

　　0．89

　　無(wú)限售條件的流通股

　　8

　　海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金

　　6，933，632

　　0．86

　　無(wú)限售條件的流通股

　　9

　　南方高增長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金

　　5，623，151

　　0．70

　　無(wú)限售條件的流通股

　　10

　　南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　5，500，805

　　0．68

　　無(wú)限售條件的流通股

　　股份類型

　　發(fā)行前

　　本次發(fā)行股份

　　發(fā)行后

　　數(shù)量（股）

　　持股比例（％）

　　數(shù)量（股）

　　數(shù)量（股）

　　持股比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　165，044，585

　　30．93

　　272，011，822

　　437，056，407

　　54．25

　　1、國(guó)有法人持股

　　165，044，585

　　30．93

　　272，011，822

　　437，056，407

　　54．25

　　其中：南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司

　　165，044，585

　　30．93

　　272，011，822

　　437，056，407

　　54．25

　　2、境內(nèi)法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　二、無(wú)限售條件股份

　　368，555，076

　　69．07

　�。�

　　368，555，076

　　45．75

　　人民幣普通股

　　368，555，076

　　69．07

　　－

　　368，555，076

　　45．75

　　三、股份總數(shù)

　　533，599，661

　　100

　　－

　　805，611，483

　　100

　　項(xiàng)目

　　發(fā)行后

　　2009年底

　　數(shù)量（艘）

　　運(yùn)力（萬(wàn)噸）

　　數(shù)量（艘）

　　運(yùn)力（萬(wàn)噸）

　　化學(xué)品船

　　15

　　6．91

　　16

　　7．21

　　液化氣船

　　5

　　0．47

　　7

　　0．97

　　瀝 青 船

　　4

　　1．89

　　10

　　5．02

　　合計(jì)

　　24

　　9．27

　　33

　　13．2

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　發(fā)行前公司

　　備考合并

　　增長(zhǎng)（％）

　　營(yíng)業(yè)收入

　　28，955．03

　　61，455．99

　　112．25

　　毛利

　　7，490．28

　　20，760．30

　　177．16

　　毛利率（％）

　　25．87

　　33．78

　　提高7．91個(gè)百分點(diǎn)

　　凈利潤(rùn)

　　4，616．11

　　11，852．40

　　156．76

　　其中：歸屬于母公司的損益

　　4，631．55

　　11，784．69

　　154．44

　　銷售凈利率（％）

　　15．94

　　19．29

　　提高3．35個(gè)百分點(diǎn)

　　股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）

　　167，806．04

　　240，636．77

　　43．40

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

　　2．75

　　4．90

　　提高2．15個(gè)百分點(diǎn)

　　關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

　　關(guān)聯(lián)交易金額

　　占同類交易額的比重（％）

　　油運(yùn)公司

　　船舶基地保障服務(wù)

　　協(xié)議價(jià)

　　11，000，000

　　100

　　委托管理機(jī)動(dòng)船舶

　　根據(jù)油運(yùn)公司實(shí)際成本確定的協(xié)議價(jià)

　　5，000，000

　　100

　　代供通導(dǎo)配件、船舶配件

　　市場(chǎng)價(jià)

　　12，827，373．96

　　79．15

　　燃料送供服務(wù)費(fèi)

　　協(xié)議價(jià)

　　1，839，212．52

　　100

　　物料供應(yīng)

　　市場(chǎng)價(jià)

　　7，044，709．83

　　74．84

　　船舶修理費(fèi)

　　部頒價(jià)格

　　6，365，701．88

　　15．86

　　船舶洗倉(cāng)費(fèi)

　　市場(chǎng)價(jià)

　　2，093，452．00

　　65．93

　　儲(chǔ)供油

　　市場(chǎng)參考價(jià)

　　390，687．60

　　100

　　通導(dǎo)修費(fèi)

　　市場(chǎng)參考價(jià)

　　52，807．59

　　7．48

　　其他后勤保障服務(wù)

　　市場(chǎng)參考價(jià)

　　385，450．00

　　100

　　南京長(zhǎng)航物資公司

　　燃油、潤(rùn)料和勞保

　　市場(chǎng)參考價(jià)

　　24，789，755．57

　　10．18

　　南京油運(yùn)代理公司

　　代收運(yùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)

　　部頒價(jià)格

　　1，044，939．00

　　5．03

　　合計(jì)

　　72，834，089．95

　　關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

　　關(guān)聯(lián)交易金額

　　占同類交易額的比重（％）

　　油運(yùn)公司

　　受托經(jīng)營(yíng)船舶

　　協(xié)議價(jià)

　　200，000

　　100

　　合 計(jì)

　　200，000

　　100