公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東海龍股份有限公司（以下簡稱"發行人"或"山東海龍"）增發不超過8，000 萬股人民幣普通股(A 股)的申請已經獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007] 407號文核準。本次增發實際發行數量不超過2064萬股。本次增發的招股意向書摘要、網上發行公告及網下發行公告已刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。現將本次增發的發行方案提示如下：

　　本次發行將向公司原股東優先配售。原股東優先配售后的余額采取網上、網下定價發行的方式進行發售。發行價格為15.73元/股。

　　本次發行的公開發行部分，網上、網下預設的發行數量比例為50%：50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例、網下B類申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　本次增發投資者申購日為：2007年12月6日

　　一、關于公司原股東優先認購權的規定

　　公司原股東最大可根據其股權登記日2007年12月5日（T-1日）的持股數量，按照10: 0.5的比例行使優先認購權，以山東海龍總股本411，348，974股計算，最多可優先認購股份合計為20，567，448股（計算結果只取整數部分，精確到1股），占本次增發實際最高發行數量的99.65%。公司原股東優先認購數量最低為1股。公司原股東放棄以及未獲配售的優1先認購部分將納入剩余部分，按照2007年12月4日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《山東海龍股份有限公司增發A股網上發行公告》和《山東海龍股份有限公司增發A股網下發行公告》的規定進行發售。

　　1、公司原股東中無限售條件股東行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行，

　　2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權，并全額繳納申購款。申購款＝申購股數×15.73元/股。

　　二、公司原股東和其他投資者非優先認購權部分申購的規定

　　除公司原股東可行使優先認購權之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。除行使優先認購權外，機構投資者只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種參與本次發行，如果機構投資者同時參與網上和網下申購，則網下申購部分將被視為無效申購。參加網下申購的機構投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。

　　1、網上申購部分

　　參與網上申購的每個投資者的申購下限為1股。網上股票申購簡稱為"海龍增發"，申購代碼為"070677"。每個資金賬戶必須按發行價格和申購股數在申購前存入足額申購資金，申購資金＝申購股數×15.73元/股。

　　2、網下申購部分

　　網下申購部分的發行對象為機構投資者。在網下公開發行部分的申購過程中，機構投資者可選擇成為A類機構投資者或B類機構投資者。A類機構投資者最低申購數量為50萬股（含50萬股），超過50萬股的部分必須是10萬股的整數倍，其獲配股份的鎖定期自新股上市之日起一個月。B類機構投資者最低申購數量為50萬股（含50萬股），超過10萬股的部分必須是10萬股的整數倍，其獲配股份無鎖定期。每個機構投資者網下申購的申購數量（不含優先認購權部分）上限為2064萬股。

　　參與網下申購的機構投資者，應填寫《山東海龍股份有限公司增發A股申購表（可從www.gf.com.cn網站下載），于2007年12月6日（T日）15:00前，連同法人營業執照復印件、深交所證券賬戶卡復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付申購定金的劃款憑證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。本次發行服務的傳真號碼： 020-87555675、87554693，本次發行服務的咨詢電話號碼：020－87555888轉312、578。

　　機構投資者網下申購須按其申購款的20%繳納定金。機構投資者必須在網下申購日2007年12月6日（T日）15:00前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。機構投資者須確保申購定金于2007年12月6日（T日）17:00前到達保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。

　　申購款＝申購股數×15.73元/股

　　申購定金＝申購款×20%

　　申購資金請劃至如下收款銀行賬戶（劃款時請注明機構投資者名稱和"海龍增發申購款"字樣）：

　　申購款請劃至如下收款銀行賬戶：

　　戶名： 廣發證券股份有限公司

　　開 戶 行： 中國銀行廣州天河支行

　　賬號： 825058808708023001

　　票據交換號：0014-271-1

　　人行系統交換號：104581006015

　　聯行行號：47586

　　銀行聯系人：謝玉文

　　聯系電話：020-38823014 020-38823013 020-38823011

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的名稱。公司及主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位名稱是主承銷商認定申購定金/申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日山東海龍不設漲跌幅限制。

　　山東海龍股份有限公司

　　二〇〇七年十二月四日