重要提示

　　1、遼寧出版傳媒股份有限公司（下稱“發行人”或“出版傳媒”）首次公開發行不超過14，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］452號文核準。

　　2、本次發行將采用向網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。

　　3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及主承銷商通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。

　　4、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象不得參與網下累計投標詢價和網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年12月11日（Ｔ－3日）17：00時前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。本次發行的初步詢價期間為2007年12月7日（Ｔ－5日）至2007年12月11日（Ｔ－3日）9：00至17：00。詢價對象應在上述時間內將《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（下稱“初步詢價表”，見附件1）傳真至（0755）25325418，（0755）25325468，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　5、本次發行網上發行和網下發行同時進行。

　　網下發行時間：2007年12月13日（Ｔ－1日） 9：00至17：00及2007年12月14日（Ｔ日） （Ｔ是指網上資金申購日）9：00至15：00；

　　網上申購的日期：2007年12月14日（Ｔ日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　6、參與網上發行的投資者應以2007年12月13日（Ｔ－1日）《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2007年12月19日（Ｔ＋3日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守上證所和證券登記結算機構的相關規定。

　　7、本次發行的《招股意向書》全文于2007年12月6日（Ｔ－6日）登載在上證所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ），《招股意向書摘要》于2007年12月6日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　注：（1）Ｔ 日為網上發行申購日

　　（2）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次發行規模不超過14，000萬股，Ａ股發行結束后總股本為不超過55，091．47萬股。其中，網下發行股份不超過2，800萬股，占本次Ａ股發行數量的20％；網上發行11，200萬股，占本次Ａ股發行數量的80％。

　　網下發行由本次發行主承銷商負責組織實施；投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

　　（三）定價及鎖定期安排

　　1、發行價格區間的確定

　　初步詢價結束后，發行人和主承銷商將根據詢價對象報價情況確定發行價格區間。

　　2、發行價格的確定

　　本次網下和網上發行結束后，發行人和主承銷商將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平、市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。

　　3、鎖定期安排

　　網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價安排及預路演推介

　　（一）初步詢價

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　與發行人或主承銷商之間存在實際控制關系的詢價對象以及主承銷商的自營業務不得參與本次網下發行。

　　本次發行的主承銷商負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年12月7日（Ｔ－5日）至2007年12月11日（Ｔ－3日）9：00至17：00。詢價對象應在上述時間內將《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》傳真至（0755）25325418、25325468，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　（二）預路演推介

　　1、本次發行的主承銷商組織本次發行的預路演推介工作，將于2007年12月7日（Ｔ－5日）至2007年12月11日（Ｔ－3日）期間，在北京、上海、深圳向詢價對象進行預路演推介。具體安排如下：

　　2、為合理安排推介活動以及有效發放投資價值研究報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象與主承銷商相關人員聯系。

　　三、其他重要事項

　　1、參與本次初步詢價的詢價對象必須為截至2007年12月11日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業協會登記備案的詢價對象。詢價對象自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（下稱配售對象）中，只有于2007年12月11日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業協會登記備案的配售對象，方可參與網下配售。

　　2、為合理安排推介活動以及有效發放投資價值分析報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象將參與回執（參與回執見附件2）于2007年12月6日（Ｔ－6日）（周四）下午 15：00前傳真至主承銷商處。

　　3、初步詢價有效報價截止時間為2007年12月11日（Ｔ－3日）（周二）下午17：00（以主承銷商收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準）。

　　4、本次發行價格區間將在2007年12月13日（Ｔ－1日）（周四）公告的《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價結果及發行價格區間公告》中公布。

　　5、若出現以下情況，詢價對象的報價將視作無效：

　　（1）截至2007年12月11日（Ｔ－3日）17：00，參與本次初步詢價的詢價對象還未在中國證券業協會登記備案，該詢價對象的報價將視作無效。

　　（2）未參與初步詢價或者參與初步詢價未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。本次初步詢價對象報價區間的上限不得高于下限的120％，不符合上述規定的報價為無效報價。

　　（3）初步詢價有效報價截止時間為2007年12月11日（Ｔ－3日）（周二）下午17：00（以平安證券有限責任公司收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　四、平安證券聯系方式及聯系人

　　附件1：

　　遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表

　　詢價對象編號：

　　填表日期：年月日

　　填表說明：

　　1、本表帶＊欄目為選擇填寫項，其它為必填項。

　　2、本表須于2007年12月11日（Ｔ－3日）（周二）17：00時之前傳真或送達至平安證券，超過截止時間的報價將視作無效。

　　3、詢價機構在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。

　　4、“詢價對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業協會網站公布名稱一致。

　　5、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。

　　6、“報價依據”一欄可另附專門說明。

　　附件2：

　　遼寧出版傳媒股份有限公司

　　首次公開發行股票初步詢價參與回執

　　聯系電話：0755－25327738、25327739、25327743

　　傳真：0755－25325418、25325468