股票代碼：600509股票簡稱：天富熱電編號： 2007—臨050

　　新疆天富熱電股份有限公司2007 年度配股發(fā)行方案提示性公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、本次配股簡稱：天富配股；配股代碼：700509：配股價(jià)格：15.00 元/股。

　　2、本次配股繳款起止日期：2007 年 12 月 5 日至 2007 年 12 月 11 日的交易所正常交易時(shí)間，請股東注意申購時(shí)間。

　　3、公司股票在本次配股網(wǎng)上申購期間停牌，2007 年 12 月 12 日驗(yàn)資，繼續(xù)停牌，2007 年 12 月 13日將公告配股結(jié)果，并復(fù)牌交易。

　　4、配股上市時(shí)間在配股發(fā)行成功后根據(jù)交易所的安排確定，將另行公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“天富熱電”）2007年5月16日召開的2007年度第二次臨時(shí)股東大會表決通過的配股方案，已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會2007年第154次會議審核通過，并獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007] 412號文核準(zhǔn)。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A 股）。

　　2、每股面值：1.00 元。

　　3、配股比例及數(shù)量：以公司股權(quán)登記日2007年12月4日股份總數(shù)253，627，500股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為76，088，250股。其中，有限售條件股股東可配售35，504，601股，其余無限售條件股股東可配售40，583，649股。

　　4、天富熱電控股股東認(rèn)購本次配股的承諾：經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會兵國資發(fā)[2007]73號《關(guān)于新疆天富熱電股份有限公司配股有關(guān)問題的批復(fù)》批準(zhǔn)，新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司已承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購其可配股數(shù)。

　　5、配股價(jià)格：本次配股價(jià)格為15元/股。

　　6、發(fā)行對象：

　　（1）網(wǎng)下發(fā)售對象：

　　原有限售條件股股東：指截止 2007 年12月4日（T 日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有發(fā)行人有限售條件流通股股份的股東；

　　（2）網(wǎng)上發(fā)售對象：

　　原無限售條件股股東：指截止 2007 年12月4日（T 日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有發(fā)行人無限售條件流通股股份的股東。

　　7、發(fā)行方式：原無限售條件股股東采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式、原有限售條件股股東采取網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行方式。網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　8、承銷方式：代銷。

　　9、本次配股主要日期：

　　以下時(shí)間均為正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下

　　交易日

　　配股安排

　　停牌安排

　　（T-2日）

　　2007年11月30日

　　刊登配股說明書、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告

　　上午 9:30~10:30 停牌

　　（T-1日）

　　2007年12月3日

　　網(wǎng)上路演

　　正常交易

　　（T日）

　　2007年12月4日

　　股權(quán)登記日

　　正常交易

　　2007年12月5日至

　　2007年12月11日

　　配股繳款起止日期，配股提示公告（3 次），網(wǎng)下配股于T+5日下午15：00截止

　　全天停牌

　　（T+6日）

　　2007年12月12日

　　獲取保薦機(jī)構(gòu)清算數(shù)據(jù)，網(wǎng)下驗(yàn)資，確定老股東認(rèn)配比例；發(fā)行成功，登記公司網(wǎng)上清算

　　全天停牌

　　（T+7日）

　　2007年12月13日

　　發(fā)行結(jié)果公告日

　　發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日

　　正常交易

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　二、本次配股的認(rèn)購方法

　　1、配股繳款時(shí)間：

　　2007年12月5日（T+1日）起至2007年12月11日（T+5日）的交易所正常交易時(shí)間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認(rèn)購權(quán)。

　　2、繳款地點(diǎn)：

　　無限售條件股股東于繳款期內(nèi)憑本人身份證、股東賬戶卡和資金賬戶卡在股票賬戶指定交易的營業(yè)部通過上交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，也可于繳款期內(nèi)通過網(wǎng)上委托、電話委托等方式通過上交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。

　　有限售條件股股東于繳款期內(nèi)憑法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證、天富熱電配股網(wǎng)下認(rèn)購表、支付認(rèn)購資金的劃款憑證在主承銷商處辦理配股繳款手續(xù)。

　　3、繳款方法：

　　無限售條件股股東認(rèn)購本次配股時(shí)，填寫“天富配股”認(rèn)購單（請投資者根據(jù)所在營業(yè)部的要求填寫），代碼“700509”，配股價(jià)15元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.3），可認(rèn)購數(shù)量不足 1 股的部分按照精確算法原則取整（精確算法指股東認(rèn)購配股，可認(rèn)購數(shù)量不足 1 股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分；對于計(jì)算出不足 1 股的部分[尾數(shù)保留三位小數(shù)]，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位[尾數(shù)相同則隨機(jī)排序]，直至每個(gè)賬戶獲得的可配股數(shù)量加總與可配售數(shù)量一致。）（請投資者仔細(xì)查看“天富配股”可配證券余額）。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報(bào)，但申報(bào)的配股總數(shù)不得超過可配數(shù)量限額。

　　有限售條件股股東認(rèn)購配股，填寫天富配股網(wǎng)下認(rèn)購表，配股價(jià)15元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配售比例（0.3）并去尾取整數(shù)。有限售條件股股東配股認(rèn)購資金請劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶（劃款時(shí)請務(wù)必注明認(rèn)購對象的名稱和“天富配股認(rèn)購資金”字樣）：

　　開戶行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部

　　賬戶名稱：東方證券股份有限公司

　　賬號：216200100100170756

　　匯入行同城票據(jù)交換號：156209

　　匯入行聯(lián)行行號：83260

　　人行大額支付系統(tǒng)號：309290000107

　　參與網(wǎng)下認(rèn)購的配股對象必須在2007年12月11日（T+5日）下午15:00前劃出認(rèn)購資金，并向主承銷商傳真網(wǎng)下認(rèn)購表、劃款憑證復(fù)印件（注明認(rèn)購對象的名稱和“天富配股認(rèn)購資金”字樣），同時(shí)必須確保認(rèn)購資金于2007年12月11日（T+5日）下午17:00之前到達(dá)主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購資金的認(rèn)購為無效申購。

　　網(wǎng)下配股對象匯出認(rèn)購款的資金賬戶與其在認(rèn)購表中填列的退款銀行信息必須一致。

　　三、驗(yàn)資與律師見證

　　立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司將于 2007 年12月12日（T+6 日）對機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具網(wǎng)下配股繳款的驗(yàn)資報(bào)告。

　　北京市國楓律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進(jìn)行見證，并出具見證意見。

　　四、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　法定代表人：

　　成鋒

　　注冊地址：

　　新疆石河子市紅星路

　　董事會秘書：

　　許銳敏

　　證券事務(wù)代表：

　　馮文東

　　電話：

　　0993-2902860

　　傳真：

　　0993-2901728

　　2、保薦人（主承銷商）：

　　東方證券股份有限公司

　　法定代表人：

　　王益民

　　注冊地址：

　　上海市中山南路318號新源廣場2號樓22-29樓

　　保薦代表人：

　　沈偉 孫曉青

　　聯(lián)系人：

　　薛苑 劉麗

　　電話：

　　021-63325888*4035 、4031

　　傳真：

　　021-63326910、63326351、63326962

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　東方證券股份有限公司

　　2007 年12月5日