股票代碼：000629股票簡(jiǎn)稱：攀鋼鋼釩公告編號(hào)：2007－72

　　權(quán)證代碼：031002權(quán)證簡(jiǎn)稱：“鋼釩ＧＦＣ1”

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司

　　“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)證上市公告書》的約定，“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)股權(quán)證已于2007年11月28日起開始行權(quán)。本公司特提請(qǐng)投資者關(guān)注“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)的有關(guān)問題。

　　1、“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期：自認(rèn)股權(quán)證上市之日起24個(gè)月，即2006年12月12日至2008年12月11日。

　　2、“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)期：

　　（1）認(rèn)股權(quán)證持有人可以選擇在2007年11月28－30日、2007年12月3－7日、2007年12月10－11日行權(quán)；

　　（2）認(rèn)股權(quán)證持有人也可以選擇在2008 年11 月28日、2008年12月1－5日、2008年12月8－11日行權(quán)。

　　3、 行權(quán)比例：1：1．209（調(diào)整后），即1份認(rèn)股權(quán)證可認(rèn)購(gòu)1．209股標(biāo)的證券的Ａ股股票。

　　4、 行權(quán)價(jià)格：3．266元／股（調(diào)整后）。

　　5、行權(quán)操作要點(diǎn)如下（不同的券商交易系統(tǒng)界面會(huì)略有不同）：

　　（1）申報(bào)指令

　　投資者依據(jù)券商技術(shù)系統(tǒng)的提示，發(fā)出認(rèn)股權(quán)證行權(quán)的指令，主要包括以下內(nèi)容：

　　證券代碼：031002（證券簡(jiǎn)稱：鋼釩ＧＦＣ1）

　　業(yè)務(wù)類別：行權(quán)

　　委托數(shù)量：申報(bào)的權(quán)證行權(quán)數(shù)量

　　委托價(jià)格：3．266元（行權(quán)價(jià)格）（調(diào)整后）

　　投資者當(dāng)日買進(jìn)的權(quán)證，當(dāng)日可以行權(quán)；行權(quán)指令以份為單位進(jìn)行申報(bào)；行權(quán)指令當(dāng)日有效，當(dāng)日可以撤消。

　　（2）投資者需在申報(bào)前確認(rèn)的事項(xiàng)

　　在發(fā)出行權(quán)指令前，認(rèn)股權(quán)證投資者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其申報(bào)行權(quán)的認(rèn)股權(quán)證份數(shù)不大于其證券帳戶中可動(dòng)用的認(rèn)股權(quán)證份數(shù)，且?guī)�戶中有足夠的資金。否則，該行權(quán)指令作廢，投資者需另行申報(bào)行權(quán)。

　　（3）行權(quán)后資金、權(quán)證的扣減及標(biāo)的證券的取得

　　接到投資者發(fā)出的認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)指令之后，券商扣減投資者證券帳戶中的權(quán)證可用數(shù)量，扣減權(quán)證數(shù)量等于有效行權(quán)委托數(shù)量。此外券商還需扣減投資者行權(quán)所需金額（含行權(quán)手續(xù)費(fèi)），行權(quán)所需資金計(jì)算公式為：

　　行權(quán)所需資金＝申請(qǐng)行權(quán)數(shù)量×行權(quán)價(jià)格（3．266元）×行權(quán)比例（1．209）＋申請(qǐng)行權(quán)數(shù)量×行權(quán)比例（1．209）×標(biāo)的證券面值（1元）×0．5％。

　　以申請(qǐng)行權(quán)10，000份為例：

　　行權(quán)所需資金＝10，000×3．266×1．209＋10，000×1．209×1×0．5％。＝39，485．94＋6．05＝39，491．99元

　　行權(quán)成功，投資者將于Ｔ＋1 日交收后收到行權(quán)所得的標(biāo)的證券，行權(quán)應(yīng)得的標(biāo)的證券于Ｔ＋1 日可以交易。投資者證券帳戶的標(biāo)的證券增加數(shù)量＝認(rèn)股權(quán)證有效行權(quán)委托數(shù)量×行權(quán)比例。

　　（4）其他

　　按照“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例計(jì)算的標(biāo)的證券不足一股的部分予以舍棄處理。行權(quán)手續(xù)費(fèi)為行權(quán)成功取得的標(biāo)的證券面值的0．5％。，認(rèn)股權(quán)證投資者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其帳戶中有足夠的資金。

　　在“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)購(gòu)權(quán)證的行權(quán)期間，“鋼釩ＧＦＣ1”認(rèn)購(gòu)權(quán)證正常交易。

　　6、行權(quán)情況：截止2007年12月3日，“鋼釩ＧＦＣ1”行權(quán)70129594份，標(biāo)的股票增加84784814股。

　　7、咨詢機(jī)構(gòu)

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　地址：四川省攀枝花市東區(qū)向陽(yáng)村新鋼釩公司辦公大樓

　　聯(lián)系人：羅玉惠、岳群文

　　電話：0812－3393695、3392889

　　特此公告

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司

　　2007年 12月5日

　　股票代碼：000629股票簡(jiǎn)稱：攀鋼鋼釩公告編號(hào)：2007－73

　　證券代碼：115001證券簡(jiǎn)稱：鋼釩債1

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司

　　2007年第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“攀鋼鋼釩”）2007年第五屆第五次董事會(huì)會(huì)議于 2007 年12月1日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。會(huì)議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　一、通過“鋼釩債1”債券持有人利益保護(hù)具體方案的議案

　　公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行股份作為支付方式購(gòu)買資產(chǎn)、以換股方式吸收合并攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司及以換股方式吸收合并攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼股份有限公司（共同簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。本次重大資產(chǎn)重組關(guān)系到公司債券（簡(jiǎn)稱鋼釩債1，代碼115001）持有人之利益，根據(jù)《公司法》第174條，債券持有人可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，債券持有人可在公司提出的下列兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案之中選擇贊成一種以投票表達(dá)自己的意愿，但最終的利益保護(hù)方案以債券持有人會(huì)議通過的方案為準(zhǔn)：

　　（一）評(píng)級(jí)并加強(qiáng)擔(dān)保

　　公司聘請(qǐng)具有證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組后公司的償債信用進(jìn)行評(píng)估，就重組后公司的信用級(jí)別出具評(píng)級(jí)報(bào)告，為債券持有人評(píng)估鋼釩債1提供依據(jù)。

　　公司在原有的擔(dān)保之外，對(duì)鋼釩債1的到期清償補(bǔ)充提供新的擔(dān)保，由一家四大國(guó)有商業(yè)銀行補(bǔ)充提供不可撤銷的、足以對(duì)到期債券還本付息的償債擔(dān)保。若因政策原因致使四大國(guó)有商業(yè)銀行均不能提供相應(yīng)擔(dān)保，則由公司尋找具有償債資格和能力的其他銀行或企業(yè)法人，在原擔(dān)保主體已提供的32億擔(dān)保的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充提供不少于7億元限額的、不可撤銷的擔(dān)保，以加強(qiáng)攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司原已提供的償債擔(dān)保；原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行為鋼釩債1提供的25億元擔(dān)保和攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司為鋼釩債1提供的7億元擔(dān)保保持不變。

　　（二）提前清償

　　1、如果鋼釩債1 持有人向攀鋼鋼釩提出提前清償?shù)囊�求，則攀鋼鋼釩將按照每張債券83．96 元的價(jià)格，向債券持有人提前清償債務(wù)。該價(jià)格系按照如下兩者孰高原則確定：（1）以五年期定期存款利率5．76％作為折現(xiàn)率、以2012 年11 月27 日作為到期日計(jì)算的鋼釩債1現(xiàn)值83．96 元，（2）鋼釩債1債券2007 年10 月17 日停牌前20 個(gè)交易日的加權(quán)平均交易價(jià)格83．16 元。

　　2、回售申報(bào)

　　公司審議本次重大資產(chǎn)重組方案的股東大會(huì)決議公告之次一交易日，為本清償保護(hù)方案?jìng)�券持有人登記日（以下�?jiǎn)稱“債券登記日”），凡在債券登記日當(dāng)日收盤后登記在冊(cè)的鋼釩債1債券持有人，均有權(quán)將其持有的鋼釩債1全部或部分按本保護(hù)方案回售給公司。

　　債券登記日后緊鄰的四十五日為債券持有人進(jìn)行債券回售申報(bào)的期間（以下簡(jiǎn)稱“申報(bào)期”），于債券登記日登記在冊(cè)的債券持有人均有權(quán)于前述申報(bào)期向公司申報(bào)將其持有的鋼釩債1按本保護(hù)方案全部或部分回售給公司。

　　于申報(bào)期成功申報(bào)的債券持有人，其全部或部分申報(bào)回售的鋼釩債1將于申報(bào)成功后停止交易直至公司根據(jù)本清償保護(hù)方案實(shí)施回售之日或本次重大重組方案因未獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)而導(dǎo)致本清償保護(hù)方案失效之日。

　　3、回售實(shí)施

　　公司將于發(fā)出本次重大資產(chǎn)重組方案獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公告后的四十五日內(nèi)，按本清償保護(hù)方案向成功申報(bào)回售的債券持有人支付回售價(jià)款。

　　若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)未核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組方案，則已成功申報(bào)回售的鋼釩債1的回售申報(bào)將自動(dòng)失效。該等已成功申報(bào)的鋼釩債1將自公司發(fā)出本次重大資產(chǎn)重組方案未獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公告之次一交易日起恢復(fù)交易。

　　債券持有人未在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)回售，視為放棄要求公司提前清償，《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《分離債募集說明書》”）的各項(xiàng)約定依然有效，債券持有人與公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系依然合法存續(xù)，公司將按照《分離債募集說明書》的約定承擔(dān)還本付息的義務(wù)。

　　債券持有人在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)回售，視為其要求公司提前清償，公司將按本次會(huì)議通過的提前清償方案向要求提前清償?shù)膫�券持有人清償鋼釩債1，已獲清償?shù)匿撯C債1將相應(yīng)注銷，其所記載的債權(quán)債務(wù)關(guān)系消滅。

　　上述決議尚待債券持有人會(huì)議和公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)于召開公司2007年第一次債券持有人會(huì)議的議案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《分離債募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)決定于2007年12月21日上午9：30在攀枝花市紅格溫泉假日酒店召開公司2007年第一次債券持有人會(huì)議。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會(huì)

　　二ΟΟ七年十二月一日

　　股票代碼：000629股票簡(jiǎn)稱：攀鋼鋼釩公告編號(hào)：2007－74

　　證券代碼：115001證券簡(jiǎn)稱：鋼釩債1

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人

　　會(huì)議的通知

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　一、根據(jù)《公司法》第174條，每一單個(gè)債券持有人可在公司提出的兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案之中選擇贊成一種以投票表達(dá)自己的意愿，但最終的利益保護(hù)方案以債券持有人會(huì)議通過的方案為準(zhǔn)。每一單個(gè)債券持有人不能對(duì)兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案都選擇贊成。

　　二、根據(jù)《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《分離債募集說明書》”）第二節(jié)第二、（二）部分之約定：債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決；債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上債券面值總額的持有人同意方能形成有效決議；債券持有人會(huì)議決議對(duì)全體債券持有人具有同等效力。

　　三、恢復(fù)交易后購(gòu)買鋼釩債1的債券持有人，視同知道并接受本次債券持有人會(huì)議決議內(nèi)容。本次債券持有人會(huì)議決議對(duì)恢復(fù)交易后購(gòu)買鋼釩債1的債券持有人和公司均具有法律約束力。

　　四、本次債券持有人會(huì)議表決通過的債券持有人利益保護(hù)方案，尚待提交公司股東大會(huì)審議通過，并于公司本次重大資產(chǎn)重組方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　五、經(jīng)債券持有人會(huì)議表決通過和公司股東大會(huì)審議通過后的債券持有人利益保護(hù)方案為最終方案且不再修訂，公司不再就本次重大資產(chǎn)重組涉及的債券持有人利益保護(hù)方案另行安排召集債券持有人會(huì)議討論。

　　六、包含有經(jīng)債券持有人會(huì)議表決通過和公司股東大會(huì)審議通過后的債券持有人利益保護(hù)方案的債券持有人會(huì)議決議的有效期自通過之日起至本次重大資產(chǎn)重組完成或終止后第四十五日止。

　　七、公司董事會(huì)承諾，嚴(yán)格按照鋼釩債1債券持有人會(huì)議討論決定的債券持有人利益保護(hù)方案，依法履行公司義務(wù)。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）擬以向特定對(duì)象發(fā)行股份作為支付方式購(gòu)買資產(chǎn)、以換股方式吸收合并攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司及以換股方式吸收合并攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼股份有限公司（共同簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。由于本次重大資產(chǎn)重組關(guān)系到公司債券（簡(jiǎn)稱鋼釩債1，代碼115001）持有人之利益，根據(jù)《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《分離債募集說明書》”）第二節(jié)第二、（二）部分之約定（詳見《分離債募集說明書》第17頁(yè)），公司董事會(huì)召集2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會(huì)議（簡(jiǎn)稱“會(huì)議”），通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（二）會(huì)議時(shí)間：會(huì)議于2007年12月21日上午9：30召開

　　（三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省攀枝花市紅格溫泉假日酒店（酒店電話：0812－8782999）

　　（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　“鋼釩債1”債券持有人利益保護(hù)具體方案

　　每一單個(gè)債券持有人可在下列兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案之中選擇贊成一種以保護(hù)自己的利益：

　　（一）評(píng)級(jí)并加強(qiáng)擔(dān)保

　　（二）提前清償

　　三、出席會(huì)議人員

　　（一） 凡是2007年10月16日下午3時(shí)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“鋼釩債1”債券持有人均有權(quán)出席會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該債券持有人代理人不必是“鋼釩債1”債券持有人。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書。

　　（三） 見證律師。

　　四、列席會(huì)議人員：公司經(jīng)理等高級(jí)管理人員。

　　五、出席會(huì)議的債券持有人登記辦法

　　（一）登記時(shí)間：2007年12月17、18日

　　（二）登記地點(diǎn)：攀枝花市東區(qū)向陽(yáng)村新鋼釩公司辦公大樓董事會(huì)秘書處

　　（三）登記手續(xù)：

　　1、個(gè)人債券持有人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持有債券憑證；代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示債券持有人本人身份證復(fù)印件、代理人身份證、經(jīng)公證的代理委托書和債券持有人持有債券憑證（指證券帳戶復(fù)印件或者由證券公司加蓋印章的證券交割單原件，下同）。

　　2、法人債券持有人由法定代表人出席的，應(yīng)出示法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人持有債券憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其身份證、法人債券持有人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和其法定代表人依法出具的書面委托書和法人持有債券憑證。

　　3、異地債券持有人，可用信函或傳真登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　郵編：617067

　　傳真：（0812）3393992

　　聯(lián)系電話：（0812）3393695 3392889

　　地址：攀枝花市東區(qū)向陽(yáng)村新鋼釩公司辦公大樓

　　特此公告。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會(huì)

　　二ΟΟ七年十二月一日

　　附：授權(quán)委托書格式

　　授 權(quán) 委 托 書

　　（自然人適用）

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席攀枝花新鋼釩股份有限公司2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有面額為￥100的債券張數(shù)：

　　委托人證券帳號(hào)：

　　受托人簽字：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附：

　　1）債券持有人本人身份證復(fù)印件；

　　2）債券持有人證券帳戶復(fù)印件。

　　授 權(quán) 委 托 書

　　（法人適用）

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席攀枝花新鋼釩股份有限公司2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托法人單位蓋章：

　　委托單位法定代表人簽字或者蓋章：

　　委托法人持有面額為￥100的債券張數(shù)：

　　委托法人證券帳號(hào)：

　　受托人簽字：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附：

　　1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　2）委托單位證券帳戶復(fù)印件。

　　股票代碼：000629股票簡(jiǎn)稱：攀鋼鋼釩公告編號(hào)：2007－75

　　證券代碼：115001證券簡(jiǎn)稱：鋼釩債1

　　關(guān)于提請(qǐng)債券持有人會(huì)議審議

　　“鋼釩債1”債券持有人利益保護(hù)

　　具體方案的公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　一、根據(jù)《公司法》第174條，每一單個(gè)債券持有人可在公司提出的兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案之中選擇贊成一種以投票表達(dá)自己的意愿，但最終的利益保護(hù)方案以債券持有人會(huì)議通過的方案為準(zhǔn)。每一單個(gè)債券持有人不能對(duì)兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案都選擇贊成。

　　二、根據(jù)《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《分離債募集說明書》”）第二節(jié)第二、（二）部分之約定：債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決；債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上債券面值總額的持有人同意方能形成有效決議；債券持有人會(huì)議決議對(duì)全體債券持有人具有同等效力。

　　三、恢復(fù)交易后購(gòu)買鋼釩債1的債券持有人，視同知道并接受本次債券持有人會(huì)議決議內(nèi)容。本次債券持有人會(huì)議決議對(duì)恢復(fù)交易后購(gòu)買鋼釩債1的債券持有人和公司均具有法律約束力。

　　四、本次債券持有人會(huì)議表決通過的債券持有人利益保護(hù)方案，尚待提交公司股東大會(huì)審議通過，并于公司本次重大資產(chǎn)重組方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　五、經(jīng)債券持有人會(huì)議表決通過和公司股東大會(huì)審議通過后的債券持有人利益保護(hù)方案為最終方案且不再修訂，公司不再就本次重大資產(chǎn)重組涉及的債券持有人利益保護(hù)方案另行安排召集債券持有人會(huì)議討論。

　　六、包含有經(jīng)債券持有人會(huì)議表決通過和公司股東大會(huì)審議通過后的債券持有人利益保護(hù)方案的債券持有人會(huì)議決議的有效期自通過之日起至本次重大資產(chǎn)重組完成或終止后第四十五日止。

　　七、公司董事會(huì)承諾，嚴(yán)格按照鋼釩債1債券持有人會(huì)議討論決定的債券持有人利益保護(hù)方案，依法履行公司義務(wù)。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）擬以向特定對(duì)象發(fā)行股份作為支付方式購(gòu)買資產(chǎn)、以換股方式吸收合并攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司及以換股方式吸收合并攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼股份有限公司（共同簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，公司本次重大資產(chǎn)重組因涉及公司債券（簡(jiǎn)稱鋼釩債1，代碼115001）持有人之利益，公司將按《攀枝花新鋼釩股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《分離債募集說明書》”）的約定通知召集債券持有人會(huì)議，并將債券持有人利益保護(hù)方案提交債券持有人會(huì)議審議。因此，公司董事會(huì)召集債券持有人會(huì)議，提請(qǐng)債券持有人會(huì)議審議如下鋼釩債1債券持有人利益保護(hù)具體方案。

　　根據(jù)《公司法》第174條，債券持有人可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，債券持有人可在下列兩種債券持有人利益保護(hù)具體方案之中選擇贊成一種以投票表達(dá)自己的意愿，但最終的利益保護(hù)方案以債券持有人通過的方案為準(zhǔn)：

　　（一）評(píng)級(jí)并加強(qiáng)擔(dān)保

　　公司聘請(qǐng)具有證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組后公司的償債信用進(jìn)行評(píng)估，就重組后公司的信用級(jí)別出具評(píng)級(jí)報(bào)告，為債券持有人評(píng)估鋼釩債1提供依據(jù)。

　　公司在原有的擔(dān)保之外，對(duì)鋼釩債1的到期清償補(bǔ)充提供新的擔(dān)保，由一家四大國(guó)有商業(yè)銀行補(bǔ)充提供不可撤銷的、足以對(duì)到期債券還本付息的償債擔(dān)保。若因政策原因致使四大國(guó)有商業(yè)銀行均不能提供相應(yīng)擔(dān)保，則由公司尋找具有償債資格和能力的其他銀行或企業(yè)法人，在原擔(dān)保主體已提供的32億擔(dān)保的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充提供不少于7億元限額的、不可撤銷的擔(dān)保，以加強(qiáng)攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司原已提供的償債擔(dān)保；原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行為鋼釩債1提供的25億元擔(dān)保和攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司為鋼釩債1提供的7億元擔(dān)保保持不變。

　　（二）提前清償

　　1、如果鋼釩債1 持有人向攀鋼鋼釩提出提前清償?shù)囊�求，則攀鋼鋼釩將按照每張債券83．96 元的價(jià)格，向債券持有人提前清償債務(wù)。該價(jià)格系按照如下兩者孰高原則確定：（1）以五年期定期存款利率5．76％作為折現(xiàn)率、以2012 年11 月27 日作為到期日計(jì)算的鋼釩債1現(xiàn)值83．96 元，（2）鋼釩債1債券2007 年10 月17 日停牌前20 個(gè)交易日的加權(quán)平均交易價(jià)格83．16 元。

　　2、回售申報(bào)

　　公司審議本次重大資產(chǎn)重組方案的股東大會(huì)決議公告之次一交易日，為本清償保護(hù)方案?jìng)�券持有人登記日（以下�?jiǎn)稱“債券登記日”），凡在債券登記日當(dāng)日收盤后登記在冊(cè)的鋼釩債1債券持有人，均有權(quán)將其持有的鋼釩債1全部或部分按本保護(hù)方案回售給公司。

　　債券登記日后緊鄰的四十五日為債券持有人進(jìn)行債券回售申報(bào)的期間（以下簡(jiǎn)稱“申報(bào)期”），于債券登記日登記在冊(cè)的債券持有人均有權(quán)于前述申報(bào)期向公司申報(bào)將其持有的鋼釩債1按本保護(hù)方案全部或部分回售給公司。

　　于申報(bào)期成功申報(bào)的債券持有人，其全部或部分申報(bào)回售的鋼釩債1將于申報(bào)成功后停止交易直至公司根據(jù)本清償保護(hù)方案實(shí)施回售之日或本次重大重組方案因未獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)而導(dǎo)致本清償保護(hù)方案失效之日。

　　3、回售實(shí)施

　　公司將于發(fā)出本次重大資產(chǎn)重組方案獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公告后的四十五日內(nèi)，按本清償保護(hù)方案向成功申報(bào)回售的債券持有人支付回售價(jià)款。

　　若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)未核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組方案，則已成功申報(bào)回售的鋼釩債1的回售申報(bào)將自動(dòng)失效。該等已成功申報(bào)的鋼釩債1將自公司發(fā)出本次重大資產(chǎn)重組方案未獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公告之次一交易日起恢復(fù)交易。

　　債券持有人未在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)回售，視為放棄要求公司提前清償，《分離債募集說明書》的各項(xiàng)約定依然有效，債券持有人與公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系依然合法存續(xù)，公司將按照《分離債募集說明書》的約定承擔(dān)還本付息的義務(wù)。

　　債券持有人在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)回售，視為其要求公司提前清償，公司將按本次會(huì)議通過的提前清償方案向要求提前清償?shù)膫�券持有人清償鋼釩債1，已獲清償?shù)匿撯C債1將相應(yīng)注銷，其所記載的債權(quán)債務(wù)關(guān)系消滅。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會(huì)

　　二ΟΟ七年十二月一日