◎本次公開發(fā)行的基本情況

　　申購簡稱："國投新集"，申購代碼為"780918"。

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行結(jié)構(gòu)及發(fā)行價格

　　本次發(fā)行數(shù)量為35，200萬股，網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)為7，040萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為28，160萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的80％。

　　網(wǎng)下發(fā)行由本次發(fā)行保薦人（主承銷商）負責(zé)組織實施；網(wǎng)上發(fā)行通 過上證所交易系統(tǒng)進行申購，以發(fā)行價格區(qū)間上限繳納申購款。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價及網(wǎng)上資金申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計投標(biāo)詢價情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素協(xié)商確定發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2007年12月7日（Ｔ＋2日）在《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。

　　3、本次網(wǎng)上發(fā)行對象

　　持有上證所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(gòu)（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行保薦人（主承銷商）的自營業(yè)務(wù)不得參與本次發(fā)行的申購。

　　4、申購價格

　　本次發(fā)行的價格區(qū)間為5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限（5．88元／股）進行申購。

　　此價格區(qū)間對應(yīng)的發(fā)行市盈率區(qū)間為：

　　（1）26．75倍至29．40倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（2）21．40倍至23．52倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　5、申購時間

　　2007年12月5日（Ｔ日），在上證所正常交易時間內(nèi)（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）進行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　6、本次發(fā)行的重要日期安排

　　交易日日期發(fā)行安排

　　T－611月27日 刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及

　　初步詢價公告》；初步詢價起始日

　　T－311月30日 初步詢價截止日

　　T－212月3日 刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T－112月4日 刊登《初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公

　　告》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》、《網(wǎng)上資金申

　　購發(fā)行公告》，網(wǎng)下申購繳款起始日，網(wǎng)

　　上路演

　　T12月5日 網(wǎng)上資金申購日，網(wǎng)下申購繳款截止日

　　T＋112月6日 確定發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量，確定網(wǎng)上/網(wǎng)

　　下發(fā)行數(shù)量，驗資，網(wǎng)上申購配號

　　T＋212月7日 刊登《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率

　　公告》，網(wǎng)下申購資金退款，網(wǎng)上發(fā)行搖

　　號抽簽

　　T＋312月10日 刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》，

　　網(wǎng)上申購資金解凍

　　注：1、T 日為網(wǎng)上發(fā)行申購日。

　　2、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　7、擬上市地點 上海

證券交易所。

　　◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

　　（一）發(fā)行人的設(shè)立方式、

　　1997年12月1日，經(jīng)國家體改委"體改生［1997］188號"文件批復(fù)，國投煤炭公司、國華

能源有限公司和安徽新集煤電（集團）有限公司（原"淮南市煤電總公司"）作為發(fā)起人，以原淮南新集能源開發(fā)有限責(zé)任公司全部資產(chǎn)及負債，經(jīng)中華財務(wù)會計咨詢有限公司評估后作為出資，以發(fā)起方式設(shè)立國投新集能源股份有限公司。

　　（二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容

　　國投煤炭公司、國華能源有限公司和安徽新集煤電（集團）有限公司以其各自所對應(yīng)的原淮南新集能源開發(fā)有限責(zé)任公司權(quán)益出資。

　　◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況：

　　本公司的主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選和銷售。主要煤種為中低灰，特低硫、特低磷和中高發(fā)熱量的氣煤和1/3焦煤，主要產(chǎn)品為動力煤（4800－5500ｋａｌ/ｇ），主要用作發(fā)電、冶金、石化、建材等行業(yè)的鍋爐燃料，副產(chǎn)品主要為煤泥（3600－4100ｋａｌ/ｇ），主要用于以低熱值為燃料的熱電廠。公司產(chǎn)品銷售由下設(shè)的銷售部負責(zé)，其中90％左右采取直銷的方式，對用煤量不大的地區(qū)及零散客戶，實行區(qū)域代理和中間商經(jīng)銷的方式。公司具備獨立銷售能力。

　　公司產(chǎn)品的主要原材料為鋼材、木材、水泥、電纜、運輸帶、支護材料、油脂、火工品、截齒、膠管等。公司產(chǎn)品所耗能源主要是水、油、電、煤等。

　　◎十大股東：

　　編號 股東名稱持股數(shù)量(股) 持股比例(%) 股本性質(zhì)

　　1 國投煤炭公司80261080053.56國有法人股

　　2 安徽新集煤電(集團)有限公司 34788810023.22國有法人股

　　3 國華能源有限公司34788810023.22國有法人股