證券代碼：000750證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ集琦公告編號(hào)：2007－074

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司債務(wù)重組公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2007年11月28日與債權(quán)人中國(guó)工商銀行股份有限公司桂林分行（下稱“桂林工行”）簽署了《還款免息意向書(shū)》，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、債務(wù)重組事項(xiàng)概述

　　2007年11月28日，本公司與桂林工行簽署《還款免息意向書(shū)》，雙方達(dá)成如下意向：公司在2007年12月20日前一次性償還桂林工行貸款本息人民幣約10350萬(wàn)元（其中9400萬(wàn)元為流動(dòng)資金貸款本金、950萬(wàn)元為6000萬(wàn)項(xiàng)目貸款本金對(duì)應(yīng)的積欠利息），桂林工行方同意減免利息約1900萬(wàn)元。

　　二、協(xié)議對(duì)方介紹

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司桂林分行

　　企業(yè)性質(zhì)：上市公司分支機(jī)構(gòu)

　　注冊(cè)地：廣西桂林市象山區(qū)中山南路150號(hào)

　　負(fù)責(zé)人：潘福常

　　經(jīng)營(yíng)范圍：辦理人民幣存款、貨款、結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；代理發(fā)行金融債券；代理兌付、銷售政府債券、政府債券買(mǎi)賣(mài)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)；經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　三、債權(quán)形成的基本情況

　　截止2007年11月20日，桂林集琦積欠桂林工行人民幣貸款本息合計(jì)178，485，301．92元。其中：本金154，000，000．00元，利息24，485，301．92元。

　　四、還款免息意向書(shū)主要內(nèi)容

　　1、桂林工行同意本公司于2007年12月20日（含）前，一次性償還94，000，000．00元貸款本金的前提下，減免本公司已歸還貸款本金94，000，00．00元對(duì)應(yīng)的利息約19，000，000．00元。

　　2、本公司積欠桂林工行的全部貸款本息，包括本意向確認(rèn)的金額和日后新發(fā)生的欠款金額，除去本公司承諾還款金額、桂林工行減免金額外，本公司應(yīng)繼續(xù)按原借款合同的約定向桂林工行履行還款責(zé)任。本公司保證在2007年12月20日（含）前償還積欠桂林工行的項(xiàng)目貸款利息約9，500，000．00元。

　　3、意向書(shū)簽訂以后，桂林工行將按照有關(guān)申報(bào)審批程序向上級(jí)行上報(bào)桂林集琦還款免息申請(qǐng)材料，經(jīng)桂林工行上級(jí)行審查批準(zhǔn)后，桂林工行將與本公司簽訂正式還款免息協(xié)議。

　　五、本次債務(wù)重組對(duì)本公司的影響

　　本次債務(wù)重組如獲得桂林工行上級(jí)行批準(zhǔn)，且本公司在2007年12月20日前一次性償還桂林工行貸款本息人民幣約10350萬(wàn)元，本公司將獲得約1900萬(wàn)元利息減免，同時(shí)取得主要債權(quán)人桂林工行關(guān)于實(shí)現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移的承諾函，以利推進(jìn)國(guó)海證券借殼上市工作，并確保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、避免訴訟之累。否則，利息減免將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

　　在本次債務(wù)重組中，本公司獲得的利息減免將反映為公司當(dāng)期的利潤(rùn)。

　　對(duì)該事項(xiàng)的進(jìn)展，本公司將按照有關(guān)規(guī)定，持續(xù)披露相關(guān)情況。

　　六、備查文件

　　《還款免息意向書(shū)》

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年十二月四日

　　證券代碼：000750證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ集琦公告編號(hào)：2007－075

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司出售資產(chǎn)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、交易概述

　　本公司持有桂林集琦中藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司44％股權(quán)（下稱“集琦中藥”），現(xiàn)擬將持有的集琦中藥44％股權(quán)，以不低于經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值委托拍賣(mài)機(jī)構(gòu)進(jìn)行拍賣(mài)出售，拍賣(mài)的起拍價(jià)為10000萬(wàn)元。

　　此次出售資產(chǎn)事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（2007年11月30日）審議全票通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：同意公司將持有的集琦中藥44％股權(quán)以不低于經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值委托拍賣(mài)機(jī)構(gòu)進(jìn)行拍賣(mài)出售，交易方式遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。公司董事會(huì)的審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006 年修訂）有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)交易符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東的情況。出售該股權(quán)將改善本公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，公司用轉(zhuǎn)讓款歸還中國(guó)工商銀行股份有限公司桂林分行（下稱“桂林工行”）借款，使桂林工行債務(wù)問(wèn)題得以解決，實(shí)現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移，以利推進(jìn)國(guó)海證券借殼上市工作，并確保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　由于此次出售資產(chǎn)事項(xiàng)重大，公司董事會(huì)出于謹(jǐn)慎考慮，將上述股權(quán)出讓事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，交易經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　二、交易對(duì)方情況介紹

　　本次資產(chǎn)出售將以拍賣(mài)方式進(jìn)行，通過(guò)競(jìng)買(mǎi)、最高應(yīng)價(jià)者購(gòu)得，因此交易對(duì)方尚不確定，是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易亦未可知。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、出售資產(chǎn)名稱：桂林集琦中藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司44％股權(quán)

　　2、出售資產(chǎn)類別：股權(quán)投資

　　3、出售資產(chǎn)權(quán)屬：在該項(xiàng)資產(chǎn)上無(wú)設(shè)定擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，無(wú)涉及該項(xiàng)資產(chǎn)的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。

　　4、出讓方獲得該項(xiàng)資產(chǎn)的時(shí)間和方式：

　　集琦中藥原為桂林集琦集團(tuán)有限公司（下稱“集琦集團(tuán)”）全資子公司，2003年5月為清償集琦集團(tuán)占用本公司款項(xiàng)，集琦集團(tuán)與本公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定將其所持集琦中藥100％的股權(quán)以評(píng)估價(jià)24404．11萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給本公司，其中35．86％的股權(quán)作價(jià)8752．05萬(wàn)元，用于抵償占用本公司款項(xiàng)，其余股權(quán)由本公司出資受讓。

　　2006年12月，公司與桂林市土地儲(chǔ)備交易管理中心（下稱“桂林市土地儲(chǔ)備中心”）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將集琦中藥56％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給桂林市土地儲(chǔ)備中心，交易完成后公司持有集琦中藥股權(quán)比例為44％。

　　5、出售資產(chǎn)的賬面價(jià)值

　　（1）賬面原值：44％股權(quán)的原始投資成本為9539．73萬(wàn)元；

　　（2）賬面凈值：截止 2007 年 10 月 31日，集琦中藥經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為22083．24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21478．38萬(wàn)元，本公司持有的 44％股權(quán)的賬面凈值為9450．49萬(wàn)元。

　　6、集琦中藥主要股東及各自持股比例：本公司持股44％，桂林市土地儲(chǔ)備中心持股56％。

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍為：藥物的苗木、林業(yè)的育種、種植及銷售；投資種植中藥及觀光游覽。所屬行業(yè)為農(nóng)林業(yè)。該公司自成立至今未正式開(kāi)展業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為2717畝土地使用權(quán)（其中924畝為商、住用地，1793畝為農(nóng)業(yè)用地）。

　　8、設(shè)立時(shí)間：2003 年4 月

　　9、注冊(cè)地：桂林市

　　10、有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東桂林市土地儲(chǔ)備中心承諾放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

　　11、本公司不存在為集琦中藥提供擔(dān)保、委托集琦中藥理財(cái)，集琦中藥不存在占用本公司資金等方面情況。

　　12、公司聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)集琦中藥進(jìn)行了審計(jì)，集琦中藥主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（均經(jīng)審計(jì)）：

　　單位：萬(wàn)元

　　2007 年10月31日

　　2006 年 12 月31 日

　　資產(chǎn)總額

　　220，832，357．32

　　224，966，327．02

　　負(fù)債總額

　　6，048，597．19

　　5，508，224．13

　　應(yīng)收款項(xiàng)總額

　　131，337．85

　　135，862．54

　　凈資產(chǎn)

　　214，783，760．13

　　219，458，102．89

　　2007年1－10月

　　2006年

　　營(yíng)業(yè)收入

　　280，117．70

　　576，163．44

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　－4，674，342．76

　　－5，946，077．85

　　凈利潤(rùn)

　　－4，674，342．76

　　－5，946，077．85

　　四、交易定價(jià)情況

　　公司按照《深圳證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，聘請(qǐng)了審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)集琦中藥進(jìn)行審計(jì)，并依據(jù)審計(jì)結(jié)果最終確定拍賣(mài)保留價(jià)。經(jīng)審計(jì)，本公司持有的集琦中藥44％股權(quán)的賬面凈值為9450．49萬(wàn)元。本公司擬將上述股權(quán)以不低于9450．49萬(wàn)元的價(jià)格確定拍賣(mài)起拍價(jià)為10000萬(wàn)元委托拍賣(mài)機(jī)構(gòu)進(jìn)行拍賣(mài)。

　　五、涉及收購(gòu)、出售資產(chǎn)的其他安排

　　本次交易不涉及人員安置，也不涉及房產(chǎn)、土地使用權(quán)證等產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移。出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)全部用于歸還桂林工行借款；如有剩余，則用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　六、本次出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

　　公司股票因國(guó)海證券有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)海證券“）借殼上市事宜于2006年11月23日開(kāi)始停牌，至今已滿一年。目前，國(guó)海證券借殼我公司上市的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是必須取得公司主要債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的承諾函，公司主要債權(quán)人為桂林工行（債務(wù)本金1．54億元，債務(wù)本息占全部債務(wù)總額50％以上）。截至2007年2月5日，公司在桂林工行的流動(dòng)資金貸款本金合計(jì)9400萬(wàn)元已經(jīng)逾期。目前，公司已與桂林工行達(dá)成還款免息意向：桂林工行要求我公司必須于2007年12月20日前歸還工行約1．035億元現(xiàn)金（其中9400萬(wàn)元為流動(dòng)資金貸款本金、950萬(wàn)元為6000萬(wàn)項(xiàng)目貸款本金對(duì)應(yīng)的積欠利息），在此條件下桂林工行方同意債務(wù)轉(zhuǎn)移并減免9400萬(wàn)流動(dòng)資金貸款對(duì)應(yīng)的利息約1900萬(wàn)元（詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登的《桂林集琦藥業(yè)股份有限公司債務(wù)重組公告》〔2007－074〕）。否則，桂林工行將對(duì)公司提起訴訟，拍賣(mài)貸款抵押擔(dān)保物――科技園廠房及設(shè)備，公司經(jīng)營(yíng)將無(wú)以為繼。

　　目前公司資金緊缺、無(wú)法籌措該項(xiàng)資金用于歸還桂林工行，只能以資產(chǎn)處置方式獲得資金以解決桂林工行債務(wù)問(wèn)題。根據(jù)公司的實(shí)際情況，目前公司可處置并立即變現(xiàn)的資產(chǎn)僅有所持集琦中藥44％股權(quán)，股權(quán)處置收入預(yù)計(jì)可達(dá)歸還桂林工行債務(wù)資金需求。

　　此次交易通過(guò)以合理的價(jià)格出讓該項(xiàng)資產(chǎn)，取得轉(zhuǎn)讓收入，從而使公司擺脫財(cái)務(wù)困境、解決桂林工行債務(wù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移，以利推進(jìn)國(guó)海證券借殼上市工作，并確保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。本次拍賣(mài)的起拍價(jià)為10000萬(wàn)，如拍賣(mài)成功，公司取得的收益將不低于550萬(wàn)元，公司不再持有集琦中藥的股權(quán)。

　　七、備查文件

　　1、桂林集琦藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（2007年11月30日）決議及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄；

　　2、經(jīng)簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)；

　　4、桂林集琦中藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司審計(jì)報(bào)告（深鵬所股審字［2007］1020號(hào)）。

　　對(duì)交易的進(jìn)展，本公司將按照有關(guān)規(guī)定，持續(xù)披露相關(guān)情況。

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十二月四日

　　證券代碼：000750證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ 集琦公告編號(hào)：2007—076

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、本次股東大會(huì)補(bǔ)充通知的主要內(nèi)容

　　公司于2007年12月3日接到控股股東桂林集琦集團(tuán)有限公司（下稱“集琦集團(tuán)“，持有本公司股權(quán)比例為41．34％）《桂林集琦集團(tuán)有限公司關(guān)于增加臨時(shí)股東大會(huì)議案的函》，集琦集團(tuán)將在公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)提出《關(guān)于以拍賣(mài)方式處置桂林集琦中藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司44％股權(quán)的提案》：鑒于公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（2007年11月30日）審議通過(guò)了《關(guān)于以拍賣(mài)方式處置桂林集琦中藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司44％股權(quán)的議案》，為使公司擺脫財(cái)務(wù)困境、解決桂林工行債務(wù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移，以利推進(jìn)國(guó)海證券借殼上市工作，并確保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；公司董事會(huì)擬將所持有的桂林集琦中藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司44％股權(quán)以不低于經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值委托拍賣(mài)機(jī)構(gòu)進(jìn)行拍賣(mài)交易，通過(guò)市場(chǎng)公平、公正、公開(kāi)運(yùn)作，以合理的價(jià)格出讓該項(xiàng)資產(chǎn)，取得轉(zhuǎn)讓收入。

　　集琦集團(tuán)現(xiàn)擬就上述事項(xiàng)提出上市公司股東大會(huì)臨時(shí)提案，并提交本公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　有關(guān)資產(chǎn)出售的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登的《桂林集琦藥業(yè)股份有限公司出售資產(chǎn)公告》（2007－075）。

　　二、本次股東大會(huì)臨時(shí)提案不影響《桂林集琦藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第三次股東大會(huì)的通知》已規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，會(huì)議通知中原定召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、登記方法均不發(fā)生變化。

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十二月四日