（《山東海龍股份有限公司Ａ股增發(fā)招股意向書(shū)摘要》下轉(zhuǎn)A22版）

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、山東海龍股份有限公司本次增發(fā)不超過(guò)8，000萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］407號(hào)文核準(zhǔn)，本次增發(fā)實(shí)際發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2，064萬(wàn)股。

　　2、本次增發(fā)采取網(wǎng)上和網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，經(jīng)深圳證券交易所同意，本次網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為15．73元／股，為招股意向書(shū)公告日（Ｔ－2日）前一個(gè)交易日山東海龍股票的均價(jià)。

　　4、本次增發(fā)預(yù)計(jì)募集資金32，459萬(wàn)元。

　　5、本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)上發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《山東海龍股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　6、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年12月5日（Ｔ－1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0．5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)20，567，448股，占本次增發(fā)實(shí)際最高發(fā)行數(shù)量2，064萬(wàn)股的99．65％。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　7、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行，如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)。參加網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原股東中的無(wú)限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。

　　8、公司原股東中的無(wú)限售條件股股東與其他社會(huì)公眾投資者使用同一申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)，并行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱“海龍?jiān)霭l(fā)”，申購(gòu)代碼“070677”。公司原股東中的有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，有關(guān)網(wǎng)下申購(gòu)事項(xiàng)請(qǐng)參閱同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《山東海龍股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　9、若公司原股東持有的山東海龍股票托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)合并計(jì)算，應(yīng)在其中一家證券營(yíng)業(yè)部報(bào)價(jià)申購(gòu)。

　　10、網(wǎng)上申購(gòu)日為2007年12月6日（Ｔ日）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量，并于2007年12月11日（Ｔ＋3日）在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《山東海龍股份有限公司增發(fā)Ａ股發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布。

　　11、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50％：50％。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下Ａ類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下Ｂ類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下Ｂ類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。

　　12、本公告僅對(duì)投資者參加本次網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年12月4日（Ｔ－2日）刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《山東海龍股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》及刊載于巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《山東海龍股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)》全文。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。為方便投資者，本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　釋義，除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　■

　　■

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行的種類及數(shù)量

　　發(fā)行人本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值為1．00元，實(shí)際發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2，064萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購(gòu)情況及發(fā)行人籌資的需要確定，并在申購(gòu)結(jié)束后的發(fā)行結(jié)果公告中公布。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為股權(quán)登記日2007年12月5日（Ｔ－1日）下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的無(wú)限售條件股股東和其他社會(huì)公眾投資者。

　　3、發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　4、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為15．73元／股。

　　5、無(wú)限售條件股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年12月5日（Ｔ－1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0．5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股份合計(jì)為20，567，448股，占本次增發(fā)實(shí)際最高發(fā)行數(shù)量的99．65％。

　　公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例

　　本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50％：50％。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下Ａ類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下Ｂ類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下Ｂ類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。詳見(jiàn)本公告“二、本次發(fā)行配售方法”的相關(guān)內(nèi)容。

　　7、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行，如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)。

　　8、本次發(fā)行的重要日期

　　■

　　上述日期安排為正常交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商與發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日期。

　　9、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。

　　10、網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱：“海龍?jiān)霭l(fā)”，申購(gòu)代碼：＂070677＂。

　　11、本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　12、本次發(fā)行不做除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　在網(wǎng)上申購(gòu)日（2007年12月6日，Ｔ日）指定時(shí)間（9：30－11：30，13：00－15：00）內(nèi)，主承銷商利用深交所交易系統(tǒng)，將不超過(guò)2，064萬(wàn)股山東海龍Ａ股股票存入其在深交所開(kāi)設(shè)的股票發(fā)行專戶，并作為股票唯一賣(mài)方，有意申購(gòu)的投資者在指定的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)規(guī)定的申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)委托。

　　申購(gòu)結(jié)束后，由深交所系統(tǒng)主機(jī)按經(jīng)核實(shí)的資金到位情況統(tǒng)計(jì)申購(gòu)總量。發(fā)行人和主承銷商將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)將按如下原則獲得配售：

　　1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余股由承銷團(tuán)包銷。

　　2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：

　　（1）公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)首先獲得足額配售，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的山東海龍股數(shù)乘以0．05（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股）。

　　（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：

　　■

　　本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下Ａ類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下Ｂ類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下Ｂ類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)“070677”申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)的配售比例趨于一致，即ａ≥ｂ，ｂ≈ｃ。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類型的申購(gòu)將獲得相同的配售比例。

　　向不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有效申購(gòu)的發(fā)售過(guò)程中，配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后由承銷團(tuán)包銷。

　　三、申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定

　　1、公司原股東中的無(wú)限售條件股股東與其他社會(huì)公眾投資者使用同一申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)，并行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東中的有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　2、參與網(wǎng)上申購(gòu)的每個(gè)投資者的申購(gòu)數(shù)量下限為1股，參與本次申購(gòu)的每個(gè)投資者的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量合計(jì)（含優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分）上限為2，064萬(wàn)股。原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)僅限于股權(quán)登記日持有數(shù)量乘以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例0．05（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)精確到1股）。如原股東中無(wú)限售條件股股東的申購(gòu)數(shù)量超過(guò)按照比例計(jì)算的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)的，其超出部分與其他社會(huì)公眾投資者一起參加比例配售。

　　3、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)是原股東，且屬于無(wú)限售條件股股東，其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分必須通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)。

　　4、每個(gè)資金賬戶必須按申購(gòu)的價(jià)格和股數(shù)在申購(gòu)前存入足額申購(gòu)資金，申購(gòu)資金額＝申購(gòu)股數(shù)×15．73元。

　　四、網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶登記

　　凡申購(gòu)本次山東海龍股票的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的Ａ股證券賬戶卡，尚未開(kāi)戶登記的投資者，必須在申購(gòu)日即2007年12月6日（Ｔ日）前（含該日）辦妥開(kāi)戶手續(xù)。

　　2、存入足額申購(gòu)資金

　　已開(kāi)立資金賬戶的申購(gòu)者，必須在申購(gòu)日（Ｔ日）前（含該日）根據(jù)自己的申購(gòu)數(shù)量存入足額申購(gòu)資金。尚未開(kāi)立資金賬戶的申購(gòu)者，必須在申購(gòu)日（Ｔ日）前（含該日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶，并根據(jù)申購(gòu)數(shù)量存入足額申購(gòu)資金。

　　3、申購(gòu)手續(xù)

　　（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫(xiě)代理買(mǎi)入股票委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱“海龍?jiān)霭l(fā)”，申購(gòu)代碼“070677”，持本人身份證或法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、Ａ股證券賬戶卡和資金賬戶（確認(rèn)資金存款額必須大于等于申購(gòu)股票所需的款項(xiàng)）到與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)。柜臺(tái)人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托申購(gòu)。

　　（2）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　（3）每個(gè)股票賬戶只能申購(gòu)一次，申購(gòu)委托一經(jīng)申報(bào)不能撤單，同一賬戶若多次申購(gòu)，除首次申購(gòu)?fù)獾钠渌�申�?gòu)均無(wú)效。

　　（4）若公司原股東持有的山東海龍股票托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則只能在其中一家營(yíng)業(yè)部報(bào)價(jià)申購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按其所擁有的山東海龍股份合并計(jì)算。

　　五、發(fā)售

　　1、申購(gòu)確認(rèn)

　　申購(gòu)日后的第一個(gè)工作日即2007年12月7日（Ｔ＋1日），由各證券營(yíng)業(yè)部將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司在清算銀行開(kāi)立的申購(gòu)資金專戶。確因銀行結(jié)算制度而造成申購(gòu)資金不能及時(shí)入賬的必須在該日提供人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證，并確保申購(gòu)日后的第二個(gè)工作日即2007年12月10日（Ｔ＋2日）上午會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資前申購(gòu)資金入賬，所有申購(gòu)資金一律凍結(jié)在指定清算銀行的申購(gòu)賬戶中。

　　申購(gòu)日后的第二個(gè)工作日即2007年12月10日（Ｔ＋2日），進(jìn)行核算、驗(yàn)資，由主承銷商會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行核查，并由該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。深交所以申購(gòu)資金的實(shí)際到位情況（包括按規(guī)定提供人民銀行已劃款憑證部分）確認(rèn)有效申購(gòu)資金，凡資金不實(shí)的申購(gòu)，一律視為無(wú)效申購(gòu)。發(fā)行人會(huì)同主承銷商根據(jù)網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)情況，結(jié)合本次籌資需要，確定本次最終發(fā)行數(shù)量，深交所將根據(jù)上述結(jié)果確認(rèn)原股東中無(wú)限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及其他社會(huì)公眾投資者的獲售申購(gòu)。

　　2、公布發(fā)行結(jié)果

　　2007年12月11日（Ｔ＋3日），主承銷商和發(fā)行人將在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公告發(fā)行結(jié)果，包括：發(fā)行總量、有效申購(gòu)總量、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量、其他社會(huì)公眾投資者的獲售情況、機(jī)構(gòu)投資者的獲售情況等。

　　3、發(fā)售股份、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　申購(gòu)結(jié)束后的第三個(gè)工作日（Ｔ＋3日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司將確認(rèn)參與網(wǎng)上申購(gòu)的各個(gè)賬戶獲得配售股票的結(jié)果。原股東可根據(jù)保薦人（主承銷商）公布的發(fā)行情況，對(duì)照其在股權(quán)登記日所持山東海龍股票數(shù)量及參與本次網(wǎng)上申購(gòu)（無(wú)限售條件股股東）、網(wǎng)下申購(gòu)（有限售條件股股東）的情況確認(rèn)其獲得優(yōu)先配售和發(fā)售的股數(shù)；其他公眾投資者可根據(jù)保薦人（主承銷商）公布的發(fā)行情況，對(duì)照其參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的情況確認(rèn)其獲得發(fā)售的股數(shù)。

　　六、清算與交割

　　1、申購(gòu)結(jié)束后的第一個(gè)工作日（Ｔ＋1日），即2007年12月7日到第三個(gè)工作日（Ｔ＋3日），即2007年12月11日共三個(gè)工作日，全部有效申購(gòu)資金由中國(guó)結(jié)算深圳分公司凍結(jié)，所凍結(jié)資金的利息全部上繳中央財(cái)政專戶，歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　2、申購(gòu)結(jié)束后第三個(gè)工作日2007年12月11日（Ｔ＋3日）發(fā)售股票，中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果進(jìn)行清算交割和股東登記，并將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、申購(gòu)結(jié)束后第四個(gè)工作日2007年12月12日（Ｔ＋4日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)未獲發(fā)售的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未獲發(fā)售部分的申購(gòu)款；同時(shí)將獲發(fā)售的申購(gòu)款扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后劃至主承銷商指定的銀行賬戶。申購(gòu)結(jié)束后第四個(gè)工作日2007年12月12日（Ｔ＋4日），主承銷商在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)款后，與網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者足額繳納的認(rèn)購(gòu)股款合并，按照承銷協(xié)議的規(guī)定在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將款項(xiàng)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記由中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)深交所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上配售結(jié)果進(jìn)行。

　　七、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不收傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　八、路演安排

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人擬于2007年12月5日（Ｔ－1日）13：30時(shí)至15：30時(shí)，就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）舉行網(wǎng)上路演，請(qǐng)廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調(diào)整，以發(fā)行人和主承銷商的公告為準(zhǔn)。

　　九、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：山東海龍股份有限公司

　　地址：山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號(hào)

　　電話：0536－2275007

　　傳真：0536－7252140

　　聯(lián)系人：辛青

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

　　地址：廣東省廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓

　　電話：020－87555888轉(zhuǎn)312、578

　　傳真：020－87555675、87554693

　　聯(lián)系人：郭玉紅、宋莉、于娟

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　山東海龍股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月三日

　　保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司