（《山東海龍股份有限公司增發Ａ股網下發行公告》上接A21版）

　　戶名：廣發證券股份有限公司

　　開戶行：中國銀行廣州天河支行

　　賬號：825058808708023001

　　票據交換號：0014－271－1

　　人行系統交換號：104581006015

　　聯行行號：47586

　　銀行聯系人：謝玉文

　　聯系電話：020－38823014 020－38823013 020－38823011

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　（2）參與網下申購的投資者必須在網下申購日2007年12月6日（Ｔ日）15：00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15：00時前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2007年12月6日（Ｔ日）17：00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納申購定金或繳納的申購定金不足均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。

　　4、申購款的補繳或多余定金的退還

　　（1）2007年12月11日（Ｔ＋3日），保薦人（主承銷商）將在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登發行結果公告，內容包括最終確定的發行數量、網上及網下申購情況、公司原股東優先認購數量、網上網下配售比例、獲得配售的網下投資者名單及其獲配售數量、應退還的多余申購定金等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的機構投資者送達獲配售股票數量及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構投資者應及時補繳申購款。

　　（2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構投資者須在2007年12月11日（Ｔ＋3日）17：00時以前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2007年12月11日（Ｔ＋3日）17：00時之前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的股票將由承銷團包銷。若定金大于申購款，多余定金將統一在2007年12月11日（Ｔ＋3日）退款。

　　（3）所有申購凍結資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。

　　（4）機構投資者用于申購的資金來源必須符合法律、法規的要求并自行承擔法律責任。

　　（5）會計師事務所將于2007年12月7日（Ｔ＋1日）對機構投資者網下申購定金、2007年12月12日（Ｔ＋4日）對機構投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　（6）律師事務所將對本次網下發行配售過程進行見證，并出具見證意見。

　　（二）有限售條件股股東網下申購程序

　　1、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購方式行使優先認購權，申購數量最低為1股，最高不得超過其股權登記日持有數量乘以優先認購比例0．05（計算結果只取整數部分精確到1股）。如申購股數超過其可優先認購股數，則該申購無效。

　　2、有限售條件股股東通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼為：020—87555675、87554693。

　　投資者須于2007年12月6日（Ｔ日）15：00時前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：

　　①《表3：山東海龍股份有限公司增發Ａ股申購表（原有限售條件股股東優先認購）》

　　②法人營業執照復印件（加蓋單位公章）

　　③深證所證券賬戶卡復印件

　　④經辦人身份證復印件

　　⑤法定代表人授權委托書（如適用）

　　⑥支付認購資金的劃款憑證復印件

　　3、公司原股東中的有限售條件股股東行使優先認購權須全額繳納申購款。

　　申購款＝申購股數×15．73元

　　申購款請劃至如下收款銀行賬戶：

　　戶名：廣發證券股份有限公司

　　開戶行：中國銀行廣州天河支行

　　賬號：825058808708023001

　　票據交換號：0014－271－1

　　人行系統交換號：104581006015

　　聯行行號：47586

　　銀行聯系人：謝玉文

　　聯系電話：020－38823014 020－38823013 020－38823011

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。

　　主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　參與網下申購的有限售條件股股東必須在網下申購日2007年12月6日（Ｔ日）15：00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購款，并于當日15：00時前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購款于2007年12月6日（Ｔ日）17：00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納申購款或繳納的申購款不足均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。

　　有限售條件股股東無效申購的申購款將于2007年12月11日（Ｔ＋3日）按照匯款原路徑退款。

　　五、發行費用

　　本次發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　六、路演安排

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于2007年12月5日（Ｔ－1日）13：30時至15：30時，就本次發行在全景網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）舉行網上路演，請廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調整，以發行人和主承銷商的公告為準。

　　七、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：山東海龍股份有限公司

　　地址：山東省濰坊市寒亭區海龍路555號

　　電話： 0536－2275007

　　傳真：0536－7252140

　　聯系人：辛青

　　2、保薦機構（主承銷商）：廣發證券股份有限公司

　　地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場19樓

　　電話：020－87555888轉312、578

　　傳真：020－87555675、87554693

　　聯系人：郭玉紅、宋莉、于娟

　　敬請投資者注意：

　　用于本次發行服務的傳真號碼：020—87555675、87554693。

　　用于本次發行服務的咨詢電話號碼：020－87555888轉312、578

　　投資者傳真資料后，請于發送10分鐘后撥打咨詢電話查詢是否收到。

　　廣發證券股份有限公司

　　山東海龍股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月三日

　　附件：

　　流水號：（主承銷商填寫）

　　表1 山東海龍股份有限公司增發Ａ股申購表

　　（網下Ａ類申購）

　　■

　　■

　　流水號：（主承銷商填寫）

　　表2 山東海龍股份有限公司增發Ａ股申購表

　　（網下Ｂ類申購）

　　■

　　流水號：（主承銷商填寫）

　　表3 山東海龍股份有限公司增發Ａ股申購表

　　（原有限售條件股股東優先認購）

　　■

　　填表說明：

　　1、希望其申購成為網下Ａ類申購（有效申購股數為50萬股或以上，且承諾鎖定期為1個月）的機構投資者，填寫表1；希望其申購成為網下Ｂ類申購（有效申購股數為50萬股或以上、無鎖定期限制）的機構投資者，填寫表2；公司原股東中有限售條件股東行使優先認購權的，填寫表3。申購表可從報紙上剪下，也可從ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　2、退款銀行的收款人全稱必須與投資者的單位全稱相同。

　　3、申購股數限制：①每張網下申購表（表1、表2）的申購股數不得低于50萬股，最低累進申購數量為10萬股。每個投資者最大申購數量不得超過2，064萬股。②公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權的，申購數量最低為1股，最高不得超過其可優先認購的股數（可優先認購股數取計算結果的整數部分）。③在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定確定其申購數量，并自行承擔相應的法律責任。

　　4、原有限售條件股股東必須按認購股數足額交納申購款，網下申購的機構投資者須按其申購款的20％繳納申購定金，繳納不足視為無效申購。投資者須于2007年12月6日（Ｔ日）15：00時前劃出申購資金，同時將劃款憑證傳真至保薦機構（主承銷商）處，并確保申購資金于當日（Ｔ日）17：00時前到達保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。

　　5、凡參加申購的投資者，請將此表填妥后于2007年12月6日15：00時前連同法人營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（如適用）以及支付定金的劃款憑證復印件傳真至主承銷商處，并將傳真文件原稿以

郵政特快專遞寄出或送達主承銷商處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數”和“經辦人、電話”。

　　6、收件人：廣發證券股份有限公司機構客戶部 于娟

　　電話：020－87555888轉312、578

　　傳真：020—87555675、87554693

　　通信地址：廣州市天河北路183號大都會廣場19樓郵編：510075